昨夜美股指数小跌，市场资金内部轮动，从前期抱团的AI大权重里抽出来，往硬件上游扎堆。
7 月零售数据不及预期，降息预期继续降温，30 年期美债收益率摸到多年高位，这个长端利率就是压在高估值成长股头上的核心变量，美元小幅走弱，贵金属和原油顺势抬升。
1. 存储这条线强度最突出，铠侠ADR +13.2%，闪迪SNDK +8.7%，WDC +5.1%，MU +4.2%，希捷STX +5.0%，这批标的放量走强；
2. 光通信同步跟上，Coherent +7.8%，Lumentum +4.6%，走出独立行情；
3. 另外加密链标的也有反弹，MSTR +7.19%，跟着比特币走强、COIN +4.88%，现货ETF持续流入。
之前领涨的头部软件AI标的迎来兑现，Meta、微软回调幅度靠前，区域银行也走弱，资金集中抱团少数主线，大部分标的没有参与机会。
$SPCX +4.5%，评级上调带动反弹，离解套又进了一点🤡
▶️明天8月19日，宇树科技正式登陆科创板。
长鑫昨日再度创出历史新高，持续带动科创板硬科技情绪，也会给宇树上市带来直接的情绪溢价预期，目前宇树合约价格 $UNTREE $98 左右，中签4倍多的收益，一签赚30万左右😱
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