Die USA wollen andere Länder dazu zwingen, sich im KI-Wettbewerb zwischen China und den USA auf eine Seite zu schlagen. Der Kernantrieb ist der Kampf um die Vorherrschaft in der KI-Industriekette. Während Chinas Open-Source-Großmodelle schnell Durchbrüche erzielen, befürchtet der US-Teil, dass China mit KI-Lösungen, die kostengünstig und leicht zu implementieren sind, seinen Einfluss in Ländern des globalen Südens wie in Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika ausweiten könnte. Und fortgeschrittenes KI-Training ist ohne drei Faktoren – Rechenleistung, Chips und kritische Mineralien – nicht möglich. Daher wenden sich die USA mit dem Mechanismus „Silicon Peace“ (Pax Silica) an 35 Unterzeichnerstaaten und fordern, dass „man nicht auf zwei Stühlen sitzt“, mit dem Ziel, China aus der weltweiten KI-Lieferkette und dem Ressourcen-Netzwerk auszuschließen.

Kurzfristig 📈: Die politischen Barrieren werden verstärkt und die US-KI-Allianzbarrieren verdicken sich. US-Aktien-Führer wie Nvidia (NVDA, GPU-Monopol), Microsoft (MSFT, Azure+OpenAI Full-Stack) und Broadcom (AVGO, KI-spezifische ASICs und Hochgeschwindigkeits-Interconnect) können dank des „Freundesringe“-Vorteils Bewertungsaufschläge (Prämien) erzielen.

Langfristig 📉: Eine Spaltung der Lager wird zwangsläufig die Kosten für globale Compliance und Lieferketten erhöhen, Technologiefirmen die globalen Markt-Vorteile (Upside) entziehen und die Bewertung (Bewertungen) dauerhaft belasten. KI ist ihrem Wesen nach eine globalisierte Technologie. Ein erzwungener „digitaler Eiserner Vorhang“ widerspricht dem Trend zur Multipolarität. Was Washington hier tut, wirkt eher wie ein geopolitisches Spiel, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Für NVDA, MSFT und AVGO bedeutet das kurzzeitig einen Gewinn durch den Politik-β; langfristig müssen sie jedoch vor der Wachstumshöchstgrenze gewarnt sein, die durch die Rückwirkung von „Technologie-Kolonialismus“ entsteht.#美国拟迫各国在美中AI阵营选边
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