价值与动量发掘

Heute beginnt die Synchronisierung und Aktualisierung, hauptsächlich geht es um US-Aktien, A-Aktien und nebenbei um Gold, Silber und Rohöl.
Zuerst zur größten Nachricht heute: Trump hat erneut TACO wiederholt, und als Folge ist Rohöl sofort abgestürzt, während Gold und Silber gleichzeitig stark angezogen haben.
Das zweitgrößte Ereignis ist, dass die USA in der vergangenen Nacht angeblich planten, die Einfuhr chinesischer fortschrittlicher optischer Module zu verbieten. Diese Nachricht führte zu einem enormen Ausbruch der US-Aktien $LITE.US . $AAOI.US COHR. Allerdings ist das optische-Modul-Geschäft im heutigen A-Aktien-Markt zunächst gefallen und dann wieder nach oben gelaufen. Der Grund ist, dass das Kapital sehr stark auf optische Module setzt und darauf wettet, dass dieses Verbot am Ende nicht wirklich umgesetzt wird. Im Moment ist das also im Grunde nur ein Spiel um einen Einsatz. Zu beachten ist, dass AAOI nach Börsenschluss morgen seinen Quartalsbericht veröffentlicht: Achten Sie darauf, ob man nicht schon vorab „sell the news“ machen sollte. Denn in den letzten Tagen sind die optischen-Modul-Aktien in den USA nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte gefallen.
Das drittgrößte Ereignis: $AMD.US , der Quartalsbericht führte direkt zu einem starken Rückgang. Eigentlich entsprach der Bericht den Erwartungen. Aber seine Investitionsausgaben (Capex) lagen um das Dreifache über der ursprünglichen Erwartung, was dazu führte, dass der Markt das Papier abverkaufte. Eigentlich ist dieser Titel aber weiterhin interessant; schauen wir mal, ob er sich stabilisiert und ob man ihn dann kaufen kann.
Das vierte: ANET hat einen sehr guten Quartalsbericht vorgelegt, deutlich über den Erwartungen. Als Switch-Unternehmen, das in der Branche mit CSCO Cisco konkurriert, profitiert es vom Aufbau von KI-Rechenzentren. Die Guidance und der Quartalsbericht für das zweite Quartal waren ebenfalls sehr gut.

$BTC 刚才btc合约有大额多单进入，可能要来一波了

听说今天以后没有出票的牛来电影票要给退款了，不让播了#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Laut TheInformation: Nvidia ($NVDA ) ist im Gespräch, 3 Milliarden US-Dollar in $SBEnergy zu investieren, als Teil der OpenAI-Rechenzentrums-Transaktion. #sbenergy

#英伟达 #OpenAI

#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777 Der Marktwert hat 20 Millionen US-Dollar überschritten

#牛来 Schnell hat sich verdoppelt, haha. Mein Blick war nicht schlecht, vor allem, weil die Aktiengruppe hauptsächlich über diesen Film diskutiert 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

#牛来 Filme sind noch seltsamer, desto mehr ziehen sie die Blicke auf sich. Dieses Meme ist wirklich unglaublich populär—der Name passt tatsächlich perfekt.0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Ich habe euch in den letzten Tagen immer wieder Empfehlungen gegeben.
Laut einem Dokument informiert der Entwickler von KI-Chatbots, Claude, Anthropic PBC potenzielle Investoren darüber, dass sein Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mindestens um das 14-fache gestiegen ist. Das KI-Startup verzeichnete im jüngsten Quartal erste Umsatzdaten von mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar, während es im entsprechenden Zeitraum 2025 787 Millionen US-Dollar und im laufenden ersten Quartal 4,73 Milliarden US-Dollar waren. Aus dem Dokument geht außerdem hervor, dass Anthropic im zweiten Quartal 2026 nach Bereinigung operativ profitabel sein wird.

Derzeit laufen die entsprechenden Prüfungen noch; die Angaben könnten sich noch ändern. Ein Sprecher von Anthropic lehnte es ab, dazu Stellung zu nehmen.

Während der Umsatz rasant wächst, ringt das Unternehmen gleichzeitig mit seinem alten Rivalen OpenAI um Unternehmenskunden. Anthropic galt lange als Nachzügler im KI-Wettlauf, doch mittlerweile wird seine Software zunehmend von Fachleuten eingesetzt, um Arbeitsabläufe wie das Vereinfachen von Programmierprozessen zu verbessern.

Der annualisierte Umsatz (also die sogenannte Run-Rate) von Anthropic hat im Mai die Marke von 47 Milliarden US-Dollar überschritten. Berichten zufolge liegt die annualisierte Run-Rate von OpenAI bei über 40 Milliarden US-Dollar, wobei die Berechnungsweise beider Größen möglicherweise nicht identisch ist.

Wie Insider im Juli berichteten, befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit Investoren im Hinblick auf sein potenzielles riesiges IPO. Zuvor wurde berichtet, dass Anthropic heimlich einen Börsenantrag eingereicht habe und bei der weiteren Vorbereitung des IPO mit Morgan Stanley, Goldman Sachs und JPMorgan zusammenarbeite. Anthropic versucht, die umfangreichen Finanzierungsmöglichkeiten der öffentlichen Märkte zu nutzen, um seinen Vorsprung gegenüber OpenAI und anderen Wettbewerbern zu halten – denn derzeit geben KI-Unternehmen Milliarden von Dollar für die Entwicklung der neuesten Modelle aus.

Wenn das IPO in diesem Herbst abgeschlossen wird, könnte Anthropic nicht nur vor OpenAI an die Börse gehen, sondern auch noch vor DeepSeek auf dem öffentlichen Markt erscheinen – dem chinesischen KI-Unternehmen, das immer mehr Marktanteile abgreift. Laut Insiderbereichten bereitet sich auch DeepSeek auf ein IPO vor; frühestens könnte der Antrag in diesem Jahr gestellt werden.

Der KI-Wettlauf hat den IPO-Markt befeuert. Daten zufolge wurden bis heute (ohne SPACs und andere Finanzinstrumente) neue Aktien im Volumen von 2564 Milliarden US-Dollar platziert – das ist der höchste Wert für ein einzelnes Jahr seit 2021. $ANTHROPIC

Iran erklärt, es habe eine Vereinbarung mit Oman über die Durchfahrtsregelungen für die Straße von Hormus getroffen
15. August, 15. August (Ortszeit): Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghai, sagte, dass die Gespräche zwischen Iran und Oman trotz des Widerstands der USA weiterhin aktiv vorankommen und beide Seiten eine Vereinbarung über ein Durchfahrtskonzept für die Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus getroffen hätten.$XAU Gold steigt steigt steigt, Öl fällt fällt fällt$CL

China bereitet die Aufhebung einer Reiseverbots gegen den Mitgründer von Manus vor

Der CEO Xiao Hong plant, nach Singapur zurückzukehren. Dieses KI-Unternehmen steht kurz davor, das Trennungsproblem mit Meta zu lösen.
$META meta hat 2 Milliarden US-Dollar weniger ausgegeben

Dokumenten der US-Börsenaufsicht zufolge hat Intel-CEO Pat Gelsinger am 11. August an einem öffentlichen Markt zu einem durchschnittlichen Preis von 95 US-Dollar pro Aktie 105.263 Intel-Aktien gekauft. $INTC
Was denkt ihr?

Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat im zweiten Quartal die Beteiligung an der Coseries-Marke (STZ) vollständig verkauft; außerdem hat das Unternehmen seine Positionen in Kroger (KR), First Capital Financial (COF), Nucor Steel (NUE), Ally Financial (ALLY) und DaVita (DVA) reduziert. Es hat dagegen Google A ($GOOGL ), Google (GOOG), Delta Air Lines (DAL), Lennar (LEN) und Macy's (M) aufgestockt.

Die drei wichtigsten US-Aktienindizes fielen gemeinsam, der Dow Jones sank um 0,2 %, der Nasdaq um 0,28 % und der S&P 500 um 0,17 %. Die Speicherchip-Branche legte zu: SanDisk ($SNDK ) stieg um über 7 %, STX Seagate Technology um über 5 %, WDC Western Digital um über 4 % und MU Micron Technology um über 2 %. Auch die Aktien der optischen Kommunikation zogen an: AAOI stieg um über 15 %, GLW Corning um über 4 % und LITE Lumentum um über 5 %.

Der US-Präsident Trump erklärte, er werde in Kürze die Straße von Hormus als US-Territorium ankündigen; diese Stellungnahme betrifft das Thema Iran $XAU

$ZM hat 0,32% Anteile an Anthropic; jetzt sind es ungefähr 1 Billion – das entspricht derzeit etwa 32+ Milliarden US-Dollar. Anthropic plant nicht, den intern entwickelten „Model 2“-Prozessor zu veröffentlichen, der anscheinend leistungsstärker ist als der Mythos-Prozessor. – Auf Polymarket geht man davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die demnächst anstehende IPO von Anthropic eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,8 Billionen US-Dollar haben wird, bei 66% liegt.

Heute AVGO stürzt stark ab – Gründe $AVGO
Semi-Analyse: „Gerüchten zufolge arbeitet $GOOG (Google) gemeinsam mit
$AMD

Partnern an einem Projekt der TPU-10. Generation. Das wäre das erste Mal, dass AMD sich wirklich an einem kundenspezifischen AI-ASIC-Projekt beteiligt – obwohl sie bereits ein Team für kundenspezifische Chips haben. AMD verfügt über starke IP im Bereich Advanced Packaging und SoIC. Außerdem könnte die CPU-IP attraktiv sein, da Google und seine Kunden darauf drängen, CPU-Kerne in die Verpackung integrierte TPU-Systeme zu bringen, um Workloads für verstärkendes Lernen (RL) zu unterstützen.“

$AVGO : „Wir sehen, dass die TPU-Ausbringung für das zweite Halbjahr 2026 unter unseren früheren Erwartungen liegt … Auch die TPU-Ausbringung für 2027 liegt unter unseren früheren Erwartungen von 6 Millionen TPU 7 und TPU8i. Das liegt daran, dass ein größerer Anteil für andere Kunden bereitgestellt wird.“

$ANTHROPIC Das Unternehmen plant nicht, seinen intern entwickelten Prozessor „Model 2“ zu veröffentlichen. Dieser scheint leistungsfähiger zu sein als der Prozessor Mythos – auf Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit, dass der geplante IPO von Anthropic eine Marktkapitalisierung von über 1,8 Billionen US-Dollar erreichen wird, mit 66% bewertet.

SMCI zog mit DELL nach und zog den Hebel um $DELL $SMCI