Trump hat diese Woche einen Zolldeal für Drohnen ohne Besatzung unterschrieben. Lass uns kurz drüber reden,
Für importierte Drohnen und Komponenten müssen jetzt extrem hohe Steuern bezahlt werden
Große Teile, mit Wärmebildtechnik: direkt +100 %, kleine auch +25 %, aber der Endprodukt-Fokus liegt nicht im Zentrum
Auch die Komponenten sind abgedeckt
Das ist richtig hart. Früher waren viele US-Drohnenfirmen das übliche Muster: Motoren, ESCs, Flugcontroller und Akkus aus China kaufen, zurückholen, zusammenbauen und dann einfach „Made in USA“ draufkleben.
Jetzt müssen die Teile selbst ebenfalls hohe Zölle zahlen. Diese Route ist damit blockiert. Es geht nicht darum, dass man dir verbietet, ausländische Drohnen zu kaufen, sondern darum, dass du die komplette Lieferkette zurück in die USA verlagern musst.
//
Die erste Marktreaktion war, die Endgerät-/Systemhersteller hochzuspielen.
Red Cat und Unusual Machines sind am selben Tag stark gestiegen, UMAC ging um 20 % oder mehr hoch.
Aber ich schaue nicht auf diese Ebene.
Die Endgerät-/Systemhersteller bauen nur zusammen, die Komponentenhersteller sind die, die Displays, Chips und Batterien herstellen.
Die Politik sagt: Du darfst keine importierten Komponenten mehr verwenden. Wer also diese Dinge in den USA selbst herstellen kann, der bekommt den größten Anteil an den Vorteilen.
ESC/Flight Controller, Lithiumbatterien, Carbonfaser-Rahmen
China hat langfristig Kostenvorteile, in den USA gibt es nahezu keine eigene Produktion.
Jetzt wird man gezwungen, die Lieferanten zu wechseln. Wer zuerst beweisen kann, dass „Made in USA“ mit Compliance bei der Fertigung möglich ist, der bekommt gleichzeitig Aufträge von beiden Seiten: Militär und zivil.
Diese Firmen haben sehr kleine Marktkapitalisierungen, von ein paar hundert Millionen bis zu einigen Dutzend Milliarden US-Dollar, und sind kaum beachtet.
Aber das Wachstum könnte viel schneller sein als bei den Endgerät-/System-Herstellern, die bereits am Limit gestiegen sind.
//
Alle sehen nur, dass die Systemhersteller steigen, aber niemand hat die Umstrukturierung der darunterliegenden Lieferkette gesehen.
Nach Inkrafttreten der Zölle werden diese kleineren Hersteller möglicherweise erst zum Fokus. Kleine Marktkapitalisierung, auch stärkere Schwankungen: Nicht überdrehen.
Das sind nur persönliche Beobachtungen. Konkrete Kandidaten und Daten richten sich nach den offiziellen Veröffentlichungen. DYOR.
#美股
Für importierte Drohnen und Komponenten müssen jetzt extrem hohe Steuern bezahlt werden
Große Teile, mit Wärmebildtechnik: direkt +100 %, kleine auch +25 %, aber der Endprodukt-Fokus liegt nicht im Zentrum
Auch die Komponenten sind abgedeckt
Das ist richtig hart. Früher waren viele US-Drohnenfirmen das übliche Muster: Motoren, ESCs, Flugcontroller und Akkus aus China kaufen, zurückholen, zusammenbauen und dann einfach „Made in USA“ draufkleben.
Jetzt müssen die Teile selbst ebenfalls hohe Zölle zahlen. Diese Route ist damit blockiert. Es geht nicht darum, dass man dir verbietet, ausländische Drohnen zu kaufen, sondern darum, dass du die komplette Lieferkette zurück in die USA verlagern musst.
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Die erste Marktreaktion war, die Endgerät-/Systemhersteller hochzuspielen.
Red Cat und Unusual Machines sind am selben Tag stark gestiegen, UMAC ging um 20 % oder mehr hoch.
Aber ich schaue nicht auf diese Ebene.
Die Endgerät-/Systemhersteller bauen nur zusammen, die Komponentenhersteller sind die, die Displays, Chips und Batterien herstellen.
Die Politik sagt: Du darfst keine importierten Komponenten mehr verwenden. Wer also diese Dinge in den USA selbst herstellen kann, der bekommt den größten Anteil an den Vorteilen.
ESC/Flight Controller, Lithiumbatterien, Carbonfaser-Rahmen
China hat langfristig Kostenvorteile, in den USA gibt es nahezu keine eigene Produktion.
Jetzt wird man gezwungen, die Lieferanten zu wechseln. Wer zuerst beweisen kann, dass „Made in USA“ mit Compliance bei der Fertigung möglich ist, der bekommt gleichzeitig Aufträge von beiden Seiten: Militär und zivil.
Diese Firmen haben sehr kleine Marktkapitalisierungen, von ein paar hundert Millionen bis zu einigen Dutzend Milliarden US-Dollar, und sind kaum beachtet.
Aber das Wachstum könnte viel schneller sein als bei den Endgerät-/System-Herstellern, die bereits am Limit gestiegen sind.
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Alle sehen nur, dass die Systemhersteller steigen, aber niemand hat die Umstrukturierung der darunterliegenden Lieferkette gesehen.
Nach Inkrafttreten der Zölle werden diese kleineren Hersteller möglicherweise erst zum Fokus. Kleine Marktkapitalisierung, auch stärkere Schwankungen: Nicht überdrehen.
Das sind nur persönliche Beobachtungen. Konkrete Kandidaten und Daten richten sich nach den offiziellen Veröffentlichungen. DYOR.
#美股