大仁Jaron

Versuche nicht, gieriger zu werden, wenn andere gierig sind
oder noch furchtsamer, wenn andere furchtsam sind
Ruhe bewahren ist der Schlüssel!
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— Buffett

Liebevoll lebendig 🌷, frohes Treiben ☕, voller Hoffnung ✨, alles wird klar ☀️.
Mit einem Herzen voller Lächeln 😊 beginnen wir den heutigen Tag mit Freude.
Danke für all die Begegnungen im Leben 💛, guten Morgen!

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Big-Mining-Unternehmen werden zur Grundlage für das KI-Zeitalter
Anthropic hat einen 9,1-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur mit dem Bitcoin-Miner Riot Platforms unterzeichnet.
Riot Platforms hat eine 20-jährige Langzeitvereinbarung unterschrieben; nachdem die Meldung bekannt wurde, stieg der Aktienkurs vorbörslich deutlich.
Die Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf den Rechenzentrumspark in Riot Platforms’ Standort in Rockdale, Texas, und stellt eine Rechenleistung-Infrastrukturkapazität von 191 MW bereit.
Der Vertrag läuft bis
Juni 2048.
Der Basis-Gesamtwert des Vertrags liegt bei insgesamt 9,1 Milliarden US-Dollar. Wenn später beide zweijährigen Verlängerungsoptionen über jeweils 5 Jahre vollständig ausgeführt werden, kann der Gesamtvertragswert sogar bis zu 16,1 Milliarden US-Dollar erreichen.
Die Sache zeigt eigentlich einen sehr klaren Trend:
Die Big-Mining-Farmen wandeln sich schnell zu KI-Infrastruktur.
Warum?
Weil die Dinge, die KI-Unternehmen heute am dringendsten brauchen, viele große Bitcoin-Miner bereits in der Hand haben:
* Große Mengen Strom
* Grundstücke
* Kühlinfrastruktur
* Netzanbindung
* Erfahrung beim Bau und Betrieb von Rechenzentren
* Und vor allem: Sie haben die Fähigkeit, große KI-Infrastruktur schneller aufzubauen als viele traditionelle Rechenzentrumsentwickler
Mit anderen Worten: Früher war der größte Vorteil der Miner, große Mengen Strom zu niedrigen Kosten zu bekommen. Im KI-Zeitalter wird dieser Vorteil hingegen noch wertvoller.

Riot hat im Q2 allein durch das Mining immer noch Einnahmen von 113,7 Millionen US-Dollar erzielt, gleichzeitig beginnt das Unternehmen jedoch, über KI-Rechenzentren langfristige Verträge abzuschließen und sich damit eine stabilere, langfristige Einnahmequelle aufzubauen.
So verändert sich die Mining-Branche insgesamt:
Die Mining-Farm muss nicht zwangsläufig nur zum Abbau von Big-Pie (Bitcoin) genutzt werden.
Miner, die über Strom, Grundstücke, Netzressourcen und Infrastrukturaufbau-Fähigkeiten verfügen, entwickeln sich nach und nach zu KI-Infrastrukturunternehmen. #BTC

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15. August: Der Chefstratege Michael Hartnett von BofA Securities erklärte in seinem neuesten Research, dass in dem aktuellen Umfeld einer KI-Blase die optimale Anlagestrategie darin bestehe, gleichzeitig auf führende KI-Technologie-Werte zu setzen und auf die vom Markt seit Langem vernachlässigten Verliererwerte, um in der letzten Phase des Aufblähens der nominalen BIP-Blase von Erträgen in beide Richtungen zu profitieren, und empfahl außerdem, KI-Anleihen leerzuverkaufen. Der BofA-Bull-&-Bear-Indikator fiel leicht von 9,7 auf 9,3; er befindet sich weiterhin im extrem bullischen Bereich und hält das „Verkaufen“-Signal aufrecht, doch seit dem Aussenden des Signals im Mai verzeichneten die weltweiten Aktienmärkte weiterhin Kursgewinne. Der Bericht betont, dass Kapital strukturell in Gold und Rohstoffe fließt, während Tech-Aktien den größten Einmalabfluss der letzten sieben Wochen verzeichnen; zudem ist die Aktienquote privater Anleger auf ein Allzeithoch gestiegen.

Hartnett ist der Ansicht, dass historische Regeln von Blasen zeigen: In der unmittelbaren Phase vor dem Höhepunkt dominieren häufig Schwellenländer oder stark unterbewertete zyklische Assets, die vom sogenannten „Spillover-Effekt“ profitieren; der Pfad, der diese Entwicklung am ehesten nachzeichnet, sei derzeit der Konsumsektor. Gleichzeitig würden über 1 Billion US-Dollar an KI-Kapitalausgaben plus negativer Cashflow den entsprechenden Anleiheinvestoren einen enormen Emissionsdruck bescheren. BofA hält außerdem am Rahmen „Anleihen meiden, Dollar meiden, voll in KI“ fest und nennt drei mögliche Bremsfaktoren für ein weiteres Hochlaufen des Bullenmarkts: stark steigende Anleiherenditen, eine vorsichtigere Wählerstimmung sowie insgesamt überwiegend „zu hohe“ Positionierung. Die Daten privater Anleger zeigen, dass die Aktienallokation auf ein historisches Hoch von 66,4 % gestiegen ist; der Anteil von Cash und Anleihen ist dagegen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen bzw. seit 2022 gefallen.

Angesichts des Drucks, dass das Volumen der US-Staatsanleihen nahe an 40 Billionen US-Dollar heranrückt und die Kosten der Bedienung der Schulden weiter steigen, betrachtet BofA den Renditeverlauf als größte Variable und weist darauf hin, dass Interventionen im US-JPY-Wechselkurs bereits ein Signal freigesetzt haben, wonach man nicht möchte, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen die 5%-Marke überschreitet. Im Rahmen des Themas „Dollar meiden“ empfiehlt der Bericht, Gold als Absicherungsinstrument zu kaufen, und sieht außerdem Immobilienwerte in Hongkong positiv, deren Bewertung nur etwa beim 12-fachen liegt und deren Kursniveau mit dem vor 30 Jahren übereinstimmt. Für die weitere Entwicklung gilt: Die US-Midterm-Wahl im November wird als zentrale politische Variable genannt. Wenn die Republikaner den Senat verteidigen und der Gouverneur von Texas wiedergewählt wird, könnten sich KI-Risikoassets voraussichtlich 2027 beschleunigt an die Spitze setzen; andernfalls könnte dies zu deutlichen Anpassungen bei Aktienmarkt, Dollar und Renditen führen.

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Hartnett ist der Ansicht, dass historische Regeln von Blasen zeigen: In der unmittelbaren Phase vor dem Höhepunkt dominieren häufig Schwellenländer oder stark unterbewertete zyklische Assets, die vom sogenannten „Spillover-Effekt“ profitieren; der Pfad, der diese Entwicklung am ehesten nachzeichnet, sei derzeit der Konsumsektor. Gleichzeitig würden über 1 Billion US-Dollar an KI-Kapitalausgaben plus negativer Cashflow den entsprechenden Anleiheinvestoren einen enormen Emissionsdruck bescheren. BofA hält außerdem am Rahmen „Anleihen meiden, Dollar meiden, voll in KI“ fest und nennt drei mögliche Bremsfaktoren für ein weiteres Hochlaufen des Bullenmarkts: stark steigende Anleiherenditen, eine vorsichtigere Wählerstimmung sowie insgesamt überwiegend „zu hohe“ Positionierung. Die Daten privater Anleger zeigen, dass die Aktienallokation auf ein historisches Hoch von 66,4 % gestiegen ist; der Anteil von Cash und Anleihen ist dagegen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen bzw. seit 2022 gefallen.

Angesichts des Drucks, dass das Volumen der US-Staatsanleihen nahe an 40 Billionen US-Dollar heranrückt und die Kosten der Bedienung der Schulden weiter steigen, betrachtet BofA den Renditeverlauf als größte Variable und weist darauf hin, dass Interventionen im US-JPY-Wechselkurs bereits ein Signal freigesetzt haben, wonach man nicht möchte, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen die 5%-Marke überschreitet. Im Rahmen des Themas „Dollar meiden“ empfiehlt der Bericht, Gold als Absicherungsinstrument zu kaufen, und sieht außerdem Immobilienwerte in Hongkong positiv, deren Bewertung nur etwa beim 12-fachen liegt und deren Kursniveau mit dem vor 30 Jahren übereinstimmt. Für die weitere Entwicklung gilt: Die US-Midterm-Wahl im November wird als zentrale politische Variable genannt. Wenn die Republikaner den Senat verteidigen und der Gouverneur von Texas wiedergewählt wird, könnten sich KI-Risikoassets voraussichtlich 2027 beschleunigt an die Spitze setzen; andernfalls könnte dies zu deutlichen Anpassungen bei Aktienmarkt, Dollar und Renditen führen.

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