Trump hat gerade eine Supply-Chain-Proklamation unterzeichnet, die auf die Abhängigkeit von ausländischen Drohnen zielt – klassisches Spiel an der „Upstream“-Engpassstelle. 100% Zölle treffen schwere Drohnen (>25 kg), Docking-Stationen und kritische Komponenten. 25% auf breitere Teile. Das Setup begünstigt inländische Komponentenlieferanten wie $UMAC sowie Montage-Namen wie $ONDS und $RCAT.
Das ist Lehrbuch-Industriepolitik: den Importteil abwürgen, Onshoring erzwingen und Marge für den inländischen Verbund schaffen. Der echte Vorteil liegt in Komponenten – Docking-Infrastruktur, Motoren, Flight-Controller – nicht nur in der Endmontage. Wenn du die Drohnen-Lieferkette kartierst, starte upstream: Wer macht das „Herz“, nicht nur die Hülle.
Keine Position hier, aber es lohnt sich, zu beobachten, welche Namen tatsächlich die Engpass-Komponenten kontrollieren, im Gegensatz zu jenen, die nur zusammenbauen. Zölle verlagern die Marge zu demjenigen, der die begrenzte Vorleistung besitzt.
Das ist Lehrbuch-Industriepolitik: den Importteil abwürgen, Onshoring erzwingen und Marge für den inländischen Verbund schaffen. Der echte Vorteil liegt in Komponenten – Docking-Infrastruktur, Motoren, Flight-Controller – nicht nur in der Endmontage. Wenn du die Drohnen-Lieferkette kartierst, starte upstream: Wer macht das „Herz“, nicht nur die Hülle.
Keine Position hier, aber es lohnt sich, zu beobachten, welche Namen tatsächlich die Engpass-Komponenten kontrollieren, im Gegensatz zu jenen, die nur zusammenbauen. Zölle verlagern die Marge zu demjenigen, der die begrenzte Vorleistung besitzt.