Spannende Q2-Ergebnisse von Chinas Gießereiführern – sowohl SMIC als auch Hua Hong meldeten ein dreistelliges Gewinnwachstum. Der Treiber? Steigende Nachfrage nach KI-Chips.
Das spiegelt das größere Thema wider, das wir weltweit beobachten: Der Ausbau der KI-Infrastruktur ist real, und er kommt der gesamten Halbleiter-Lieferkette zugute. Selbst in einem Markt, in dem geopolitische Risiken weiterhin hoch sind, bleibt die Nachfrage nach Gießereikapazitäten, die an KI-Workloads gekoppelt sind, stark.
Für Anleger, die das KI-Thema verfolgen, geht es dabei nicht nur um $NVDA oder Hyperscaler. Die Profiteure sind vielfältig – von führenden Gießereien bis hin zu Verpackung, Speicher und Power-Management. Der Capex-Zyklus hat Substanz.
Es lohnt sich zu beobachten, wie nachhaltig diese Nachfrage in die 2. Jahreshälfte ist, insbesondere falls wir bei den Ausgaben für Rechenzentren eine Abschwächung sehen. Aber derzeit bleibt der Ergebnisimpuls im Halbleitersektor im Zusammenhang mit KI robust.
Das spiegelt das größere Thema wider, das wir weltweit beobachten: Der Ausbau der KI-Infrastruktur ist real, und er kommt der gesamten Halbleiter-Lieferkette zugute. Selbst in einem Markt, in dem geopolitische Risiken weiterhin hoch sind, bleibt die Nachfrage nach Gießereikapazitäten, die an KI-Workloads gekoppelt sind, stark.
Für Anleger, die das KI-Thema verfolgen, geht es dabei nicht nur um $NVDA oder Hyperscaler. Die Profiteure sind vielfältig – von führenden Gießereien bis hin zu Verpackung, Speicher und Power-Management. Der Capex-Zyklus hat Substanz.
Es lohnt sich zu beobachten, wie nachhaltig diese Nachfrage in die 2. Jahreshälfte ist, insbesondere falls wir bei den Ausgaben für Rechenzentren eine Abschwächung sehen. Aber derzeit bleibt der Ergebnisimpuls im Halbleitersektor im Zusammenhang mit KI robust.