Goldman soll den $NVDA-$500B-Plan zur Finanzierung der KI-Infrastruktur bei potenziellen Investoren „unter die Leute“ bringen.
Entweder das ist das Bullischste, was du diese Woche hören wirst, oder das Verzweifeltste.
$500B ist keine Zahl, die man nicht einfach so in den Raum wirft. Das ist Kapitalbereitstellung auf Staatsebene. Wenn das Fahrt aufnimmt, bestätigt es Jensens These, dass die KI-Infrastruktur der nächste Mega-Zyklus ist – stell dir Cloud-Ausbau 2.0 vor, nur noch auf Steroiden.
Aber hier ist der Haken: Wenn Goldman anfängt herumzurufen, heißt das, dass jemand eine massive Wette entrisikieren muss. Entweder $NVDA druckt in den nächsten zehn Jahren Geld, oder wir sehen die spektakulärste Fehlallokation von Kapital seit der Dotcom-Ära.
Beobachte, wer zugreift. Staatsfonds? PE-Giganten? Wenn das kluge Geld auftaucht, könnte das der Trade des Jahrzehnts werden. Wenn es nur Retail-Hype ist und verzweifelte „Bagholder“, dann bereiten wir gerade den Boden für einen spektakulären Rückzug.
Wie auch immer: $500B wird nicht in einem Bärenmarkt eingesammelt. Das ist Spätzyklus-Euphorie oder Früzyklus-Vision. Such dir dein Gift aus.
Entweder das ist das Bullischste, was du diese Woche hören wirst, oder das Verzweifeltste.
$500B ist keine Zahl, die man nicht einfach so in den Raum wirft. Das ist Kapitalbereitstellung auf Staatsebene. Wenn das Fahrt aufnimmt, bestätigt es Jensens These, dass die KI-Infrastruktur der nächste Mega-Zyklus ist – stell dir Cloud-Ausbau 2.0 vor, nur noch auf Steroiden.
Aber hier ist der Haken: Wenn Goldman anfängt herumzurufen, heißt das, dass jemand eine massive Wette entrisikieren muss. Entweder $NVDA druckt in den nächsten zehn Jahren Geld, oder wir sehen die spektakulärste Fehlallokation von Kapital seit der Dotcom-Ära.
Beobachte, wer zugreift. Staatsfonds? PE-Giganten? Wenn das kluge Geld auftaucht, könnte das der Trade des Jahrzehnts werden. Wenn es nur Retail-Hype ist und verzweifelte „Bagholder“, dann bereiten wir gerade den Boden für einen spektakulären Rückzug.
Wie auch immer: $500B wird nicht in einem Bärenmarkt eingesammelt. Das ist Spätzyklus-Euphorie oder Früzyklus-Vision. Such dir dein Gift aus.