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9. August, Cathie Wood: Bitcoin und Stablecoins könnten zu den zwei größten Profiteuren einer geschäftlichen Transformation durch Agenten werden. „Wood, die Bäume“, Cathie Wood ist der Ansicht, dass der jüngste Beschäftigungsbericht auf den ersten Blick zwar besorgniserregend wirken mag, die Lage jedoch tatsächlich nicht so schlimm ist, wie es scheint. Entscheidend seien die wirtschaftlichen Veränderungen hinter den Arbeitsmarktdaten. Derzeit liegt das Verhältnis des US-Finanzdefizits zum BIP bei 5,6%, so ihre Einschätzung – ein Niveau, das dem Anfang der Reagan-Ökonomie in den 1980er-Jahren ähnele. Wenn Produktivität und technologische Übernahme weiterhin wie von ARK erwartet beschleunigen, könnte diese Quote bis zum Jahresende nahe bei 5% liegen. Das größere Risiko in der Zukunft könnte weniger die Inflation sein, sondern vielmehr eine Deflation – insbesondere für Unternehmen, die KI und Produktivitätstools nicht übernehmen können.

Im Ölsektor bildet sich ein Angebotsüberschuss heraus: Nach dem Ausstieg der VAE aus der OPEC im Mai stieg die Förderung auf ein Allzeithoch. Cathie Wood glaubt, dass der Ölpreis deutlich fallen könnte, und sieht darin einen deflationsfördernden Faktor für weite Teile der Welt. Gleichzeitig haben die Investitionsausgaben das Intervall der letzten 30 Jahre überschritten. Sie ist der Ansicht, dass die Sorgen des Marktes über eine KI-„Blase“ übertrieben seien und man sich weiterhin in einem frühen Stadium der technologischen Revolution befinde.

Bei Krypto-Assets sagt Cathie Wood, dass sich die Wertentwicklung von Bitcoin gegenüber Gold wieder stabilisiert. Sie glaubt außerdem, dass Bitcoin und Stablecoins zu den zwei größten Profiteuren einer agentengetriebenen Unternehmensumstellung werden könnten.

US-Nonfarm-Daten im Juli haben die Erzählung von der „Beschäftigungsbeständigkeit“ förmlich zerrissen: 23.000 neue Jobs (Erwartung: +80.000). Die Summen für Mai und Juni wurden um 103.000 nach unten revidiert. Der Dreimonatsdurchschnitt wurde damit auf nur noch etwa 20.000 gedrückt. Gleichzeitig fiel die Erwerbsbeteiligungsquote synchron auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre – das ist kein Zufallsrauschen eines einzelnen Monats, sondern eine fortlaufende Bestätigung, dass die Arbeitskräftenachfrage insgesamt schwächer wird.

Die erste Reaktion des Marktes war ziemlich eindeutig: Die „Erhöhungsschuss“-Munition wurde abgefeuert. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September rutschte von der Spanne 55–60% auf rund 44%. Die erwartete Zahl der Zinsschritte im Jahresverlauf (Federal-Funds-Futures) wurde von 1,35 auf etwas über 1,1 gekürzt. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sprang von 4,68% auf nahe 4,65% ab. Der US-Dollar-Index fiel unter 99,5. Gold zog am selben Tag um mehr als 2% an und kletterte über 4.350–4.400 US-Dollar. Der Nasdaq stieg um 1,3%. Die Mittel fließen weiter in die KI-Kette und die optische Kommunikation, und auch BTC holte im Zuge einer wieder etwas freundlicheren Risikobereitschaft kurz Luft.

Aber jetzt ist noch lange kein Zeitpunkt für Sektkorken. Dieser Pass ist im Grunde erfolgt – die Nonfarm-Story ist bereits gespielt. Der entscheidende Torschuss kommt mit der nächsten CPI-Runde (Juli-CPI wird am 12. August veröffentlicht; danach folgen noch PPI und PCE).

• Wenn die Inflation weiter nach unten geht, wird „schwaches Beschäftigungswachstum + schwache Inflation“ den Spielraum der Fed für weitere Zinserhöhungen endgültig blockieren; die kurzfristigen Renditen bei US-Staatsanleihen und der US-Dollar bleiben unter Druck, und die Liquiditätstrades für Gold/Tech-Aktien/BTC können anhalten;

• Wenn der Ölpreis durch die Lage im Nahen Osten oder Störungen bei der Versorgung wieder nach oben gezogen wird, dreht die CPI wieder nach oben – dann wird die Lage zur besonders kniffligen Kombi aus „schwachem Jobmarkt + starker Inflation“. Die Fed wird dann zwischen den Stühlen sitzen: Sie traut sich nicht (aus Sorge, die Beschäftigung weiter zu „beschädigen“), sie kann aber auch nicht senken (aus Sorge, dass die Inflation ihr „Anker“ verloren geht). Dann bleibt nur Abwarten – und der Markt wird die „Lockerungsprämie“ schnell wieder herausnehmen.

Die gängige Einschätzung der Institute lautet derzeit: „schwach, aber nicht kollabierend – die Fed schaut ab“. Huachuang und Dongwu gehen davon aus, dass als Basisszenario die Zinsen im Jahresverlauf unverändert bleiben. BlackRocks Rick Rieder sagte sogar ausdrücklich: „Eine Zinserhöhung hat jetzt nicht wirklich große Bedeutung.“ Im Lager von ‚Waller‘ bleibt jedoch die Hinterhand: falls die Inflation weiterhin eher zu heiß bleibt, könnte im September nachgelegt werden. Anders gesagt: Die Nonfarm hat den Ball nur an die vorderste Zone gebracht – ob der CPI-Schuss eher nach links oder nach rechts geht, entscheidet darüber, ob die globale Liquidität weiter in großen Mengen ausgebaut wird oder sich wieder verknappt. Erdöl und die Übertragungswirkung von Zöllen sind dabei die am wenigsten kontrollierbaren Stellschrauben in diesem Spielzug.
#US-Nonfarm-Daten im Juli unerwartet gesunken

📍📍Reichtum anstreben – nicht Geld oder Status

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Am 9. August testet Apple in mehreren Produktlinien – darunter iPhone und MacBook – Speicherchips von CXMT (ChangXin Memory Technologies) und führt bereits erste Lieferverhandlungen mit CXMT. Ziel ist es, die entsprechenden Chips für einige Geräte zu verwenden, die in China verkauft werden. Insidern zufolge hofft Apple, die Anerkennung des Weißen Hauses für die betreffende Zusammenarbeit zu erhalten. Da der KI-Boom zu einer angespannten Versorgung bei Speicherchips und zu steigenden Kosten geführt hat, erhöht Apple weltweit die Produktpreise; eine Beschaffung aus chinesischen Lieferquellen könnte helfen, Engpässe zu lindern.
Nach den derzeit in den USA geltenden Vorschriften ist es Unternehmen verboten, technische Informationen an CXMT weiterzugeben – einschließlich Details zur Kommunikationstechnologie und zu Produktspezifikationen. Daher kann Apple der Firma in der Praxis keine maßgeschneiderten Chips bestellen, sondern nur standardisierte Produkte kaufen und über den Preis verhandeln. Selbst wenn Apple die entsprechenden Vorschriften einhält, könnte es aufgrund politischer Einflüsse dennoch nach Unterstützung durch die Trump-Regierung suchen. Die Verwendung standardisierter Chips könnte Apple außerdem dazu zwingen, Teile einiger Produkte neu zu designen.
CXMT ist in diesem Jahr nahezu voll ausgelastet; der verfügbare Spielraum für internationale Neukunden ist begrenzt. HP und Acer verwenden bereits in außerhalb der USA verkauften Geräten in geringem Umfang Chips von CXMT und wollen sich für nächstes Jahr mehr Lieferungen sichern. Bei einigen Produkten liegt der Preis von CXMT bereits auf dem Niveau von Micron, SK hynix und Samsung, bei einzelnen Produkten sogar darüber. Der Umsatz des Unternehmens ist im zweiten Quartal im Jahresvergleich um mehr als das Achtfache gestiegen. Nach Umsatz gerechnet macht CXMT 7 % des globalen DRAM-Markts aus und plant, die Kapazität bis 2028 auf mehr als das Doppelte des derzeitigen Niveaus zu steigern.

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10. August stellte das neueste SemiAnalysis-Report fest, dass die Einrichtung nach einer Bewertung aller für SpaceX geeigneten Standorte sowie verfügbarer Anlagen zur Gasstromerzeugung zu dem Schluss kommt, dass das Ziel von SpaceX, bis Ende 2027 mehr als 10 GW Rechenleistung neu hinzuzufügen, realistisch ist. Musk hatte zuvor in der ersten Ergebniskonferenz von SpaceX erklärt, das Unternehmen verfolge ein „konservatives“ Ziel, im Jahr 2027 jährlich 6 bis 8 GW zusätzliche Rechenleistung neu aufzubauen und auszuliefern; das Aufwärtspotenzial könne möglicherweise über 10 GW hinausgehen. Bei geschätzten Capex von rund 50 Milliarden US-Dollar pro GW entspricht dies einem Kapitalaufwand für 2027 von etwa 300 Milliarden bis 500 Milliarden US-Dollar.
SemiAnalysis zufolge ist die hohe Profitabilität im Bereich der KI-Inferenz ein wichtiger Treiber für die Ausweitung des Rechenleistungsbedarfs. Ihre Modellrechnung zeigt: Wenn OpenAI und Anthropic auf GB300-Clusters über API-Inferenzdienste anbieten, können sie pro GW und Jahr Einnahmen von über 100 Milliarden US-Dollar erzielen. Bei einer Mietgebühr von 3 US-Dollar pro GPU und Stunde betragen die Kosten pro GW und Jahr rund 12 Milliarden US-Dollar; damit liegt die Inferenz-Rohmarge bei über 60%, und bei einigen Flaggschiff-Modellen kann sie sogar über 85% liegen.
Der mögliche Engpass bei der Rechenleistung könnte Microsoft zudem große Aufträge von SpaceX bescheren. SemiAnalysis schätzt, dass das Infrastruktur-IaaS-Abkommen über 250 Milliarden US-Dollar, das Microsoft im Oktober 2025 mit OpenAI geschlossen hat, etwa 7 GW Rechenleistung abdeckt, und heißt weiter, Microsoft habe in diesem Jahr bislang bereits mehr als 10 GW gebundene Verträge durch Leasing, Eigenbau und langfristige Stromkaufvereinbarungen unterzeichnet. Die Organisation glaubt, dass ein mit SpaceX abgeschlossenes Abkommen über rund 3 GW Rechenleistung mit einem Gesamtwert von etwa 150 Milliarden US-Dollar „nicht unmöglich“ sei. Ein Grund dafür sei, dass SpaceX eine 90-Tage-Stornoklausel anbieten kann, wodurch das finanzielle Risiko für Microsoft sinkt.
Der Bericht weist außerdem darauf hin, dass SpaceX vor allem bei der schnellen Errichtung von Rechenzentrums-Infrastruktur stark ist: So wurde die 300-MW-Anlage Colossus 1 in 122 Tagen fertiggestellt, und die Kapazität des Kraftwerks Southaven wurde in wenigen Monaten von etwa 495 MW auf 1,7 GW erweitert. SemiAnalysis erwartet, dass, falls von der bis 2027 neu hinzukommenden Rechenleistung die Hälfte für kommerzielle Inferenz genutzt wird und der Rest für das Training der Grok- und Cursor-Teams, die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen bis Ende 2027 bei bis zu 300 Milliarden US-Dollar liegen könnten.
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Jungs, kommt mit. Ich nehme euch oft mit in den Live-Übertragungsraum, um große rote Umschläge zu bekommen🧧🧧🧧 Ich bin DJ Shi Zhenxiang, 111 gogogogo 🧧🧧🧧#土耳其限制商船进入黑海 #VIX跌至今年1月低点 #DJ史珍香 $BTC

Übernachtungsfreitag: Musk-Plan für das Starship
SPCX arbeitet mit Tesla zusammen, um in den Bereich KI-Chips vorzudringen – und sorgt für einen starken Anstieg
105-Doppelboden-Struktur, bereits als Stabilisierung/Buyback-Instruktion in die Wege geleitet
Institutionen sind im „Einkaufsmodus“/Akkumulationsmodus im Einsatz, investieren nach dem Vorbild der Legende „Wooden姐“ (Cathy Wood) – unermüdlich 👍
Der Lehrer von Bessent und Wa… (Wash). Er ist ein Top-Manager für makroökonomische Hedgefonds an der Wall Street und war außerdem einmal der Gold-Partner von Soros. Geboren 1953 in Pittsburgh, USA. Zwei Bachelorabschlüsse in Englisch und Ökonomie am Bowdoin College.

1981 gründete er Duquesne Capital. Während der externen Vermögensverwaltung von 1986 bis 2010 erzielte er eine durchschnittliche jährliche jährliche (kompoundierte) Rendite von etwa 30% – 24 Jahre in Folge ohne Jahresverlust.

Von 1988 bis 2000 war er zugleich Chief Investment Officer des Quantum Fund. 1992 wurde er berühmt, als er mit Soros gemeinsam das Pfund in einem legendären Angriff leerverkaufte.

Nach 2010 wechselte er zu einem Family Office und fokussierte sich auf konzentriertes Wachstum + makroökonomisches Timing. Schwergewicht auf KI-, Biotech- und Rohstoff-Sektoren. Über lange Zeit deutlich besser als der Markt – einer der ganz wenigen Top-Investoren weltweit, die über mehrere Marktzyklen hinweg nicht nur überleben, sondern kontinuierlich herausragende Renditen schaffen. 10.000-Yuan🧧-红包 für Langfrist-Kapital in Richtung Industrialisierung$SPCX $BNB
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Kleiner z, bist du mit @厂妹琪琪想要暴富耶 zusammen oder nicht? War die #predictons damals wirklich richtig?
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Ansichten klären + objektive Analyse: Lassen Sie uns mit Blick auf die aktuelle Krypto-Marktlage über diese Logik sprechen

I. Kernaussagen verdichten

1. Die Gewinnschwelle für diesen Krypto-Bullenmarkt ist deutlich höher als in früheren Bullenmärkten;
2. Schwachstellen der alten Zyklen: Überflutung mit massenhaft „Shitcoins“, hohe Schwierigkeit, qualitativ hochwertige Coins zu identifizieren, und der Großteil der Shitcoins erzielt eine Rendite, die unter dem Gesamtmarkt liegt;
3. Heute wurde die Kapital-Pipeline massiv erweitert: Krypto ist nicht mehr länger eine isolierte Spekulations-Oase. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte, US-amerikanische Einzelaktien, KI-Themenaktien und diverse ETFs lenken riesige Mengen heißen Geldes ab;
4. Das Marktgeld wird durch mehrere Kurs-/Themenbahnen verdünnt: Sowohl Bestands- als auch Zuflusskapital können sich nur schwer konzentriert in die Krypto-Community bewegen;
5. Ausblick auf die weitere Kursentwicklung: Die überwiegende Mehrheit der Shitcoins steht langfristig unter Abwärtsdruck. Nur führende Projekte, die tief in die RWA-Tokenisierungs-Infrastruktur (Real-World-Assets) investieren, haben das Potenzial, aus einer isolierten Kursbewegung herauszutreten und den Markt zu übertreffen.

II. Die Plausibilität in der Tiefe zerlegen

1. Kapitalablenkung ist die entscheidendste Variable

Im letzten großen Bullenmarkt gab es für Privatanleger und spekulatives Kapital weniger hochvolatile Spekulationsbereiche. Krypto war eine Nische und zugleich extrem heiß als Leitlinie: Heißes Geld strömte in Scharen in den Coin-Markt und sorgte für enorme Rallyes bei vielen Shitcoins.
Heute ist das Spektrum globaler Anlageprodukte deutlich breiter:

- Klassische Finanzwelt: KI-Tech-Aktien, breite Basis-/Branchen-ETFs, Rohstoffe, im Ausland gelistete Unternehmenswerte;
- Neue On-Chain-Wachstumsbahnen: RWA-Tokenisierung von Wertpapieren, Anleihen, Immobilien – traditionelle Finanzanlagen werden auf die Blockchain verlagert;
Kapital, das auf Rendite aus ist, wird selektiv die Besten bevorzugen. Es wird nicht mehr naiv in alle möglichen „Luft“-Shitcoins strömen. Die Zeit, in der der Coin-Sektor das massenhaft heiße Geld exklusiv abbekam, ist vorbei.

2. Das Überlebensumfeld für Shitcoins hat sich grundlegend verschlechtert

——Die Straße ist frei vor dir, und alles verläuft gut.

Weite Straße vor dir, alles geht gut.

Ein bisschen hungrig, ein bisschen vermisse ich dich. Vielleicht sollte ich einen Laden eröffnen und dich gegen eine Mahlzeit eintauschen.💞💞💞
A bit hungry, a bit missing you. Maybe I should open a shop and trade you for a meal.💞💞💞

🔆Guten Morgen
Es ist wieder ein neuer Tag. Lass die Müdigkeit und Sorgen von gestern hinter dir.
Keine Grübeleien über die Vergangenheit, keine Sorgen um die Zukunft—nutze den Moment gut und gib dein Bestes, denn Mühe bringt etwas.

rRules bleiben gesegnet
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