📊 Hormuz要开了。打了5个月。油价正在崩。
2月28号。美以联军空袭伊朗。最高领袖哈梅内伊被杀。霍尔木兹海峡关了。7月20号。胡塞武装宣布红海封锁。全球最重要的两条油路。全卡。
8月5号。NY Post报道。美国、伊朗、阿曼三方接近达成60天协议。海峡重开。不收通行费。条款几乎照搬之前失败的谅解备忘录。区别就一个。附带停火。
8月2号。BBC报特朗普取消对伊朗的打击计划。"协议框架已定。" 8月6号。Al Jazeera报特朗普说"战争很快结束"。Hormuz协议接近完成。
市场在消化。Brent $82.82。Investing.com报道盘中低点$81.93。一天跌了6.8%。不是因为需求崩。因为海峡要开了。
Aramco同期发了Q2财报。$327亿净利润。同比+42%。在供给被卡住的情况下。油价比量重要。
BTC $64,997。+1.1%不算猛。但背景在翻。
4月MEXC分析师写的一段话回头看特别准。"2026年主导叙事不是减半周期，不是ETF流入。是宏观和热战。" 伊朗战争从2月打到8月。油价推通胀。通胀掐降息预期。降息预期掐风险资产流动性。
这个链条在逆转。
海峡重开。油价回落。通胀压力减轻。美联储不再被能源价格绑架。每一步都在拆BTC的宏观天花板。
没人交易"和平红利"。现在还没有。市场注意力还在Coldcard $1.3亿被盗、Hashdex关比特币ETF这些内部噪音上。
但底层不是噪音。是水位。
$BTC
2月28号。美以联军空袭伊朗。最高领袖哈梅内伊被杀。霍尔木兹海峡关了。7月20号。胡塞武装宣布红海封锁。全球最重要的两条油路。全卡。
8月5号。NY Post报道。美国、伊朗、阿曼三方接近达成60天协议。海峡重开。不收通行费。条款几乎照搬之前失败的谅解备忘录。区别就一个。附带停火。
8月2号。BBC报特朗普取消对伊朗的打击计划。"协议框架已定。" 8月6号。Al Jazeera报特朗普说"战争很快结束"。Hormuz协议接近完成。
市场在消化。Brent $82.82。Investing.com报道盘中低点$81.93。一天跌了6.8%。不是因为需求崩。因为海峡要开了。
Aramco同期发了Q2财报。$327亿净利润。同比+42%。在供给被卡住的情况下。油价比量重要。
BTC $64,997。+1.1%不算猛。但背景在翻。
4月MEXC分析师写的一段话回头看特别准。"2026年主导叙事不是减半周期，不是ETF流入。是宏观和热战。" 伊朗战争从2月打到8月。油价推通胀。通胀掐降息预期。降息预期掐风险资产流动性。
这个链条在逆转。
海峡重开。油价回落。通胀压力减轻。美联储不再被能源价格绑架。每一步都在拆BTC的宏观天花板。
没人交易"和平红利"。现在还没有。市场注意力还在Coldcard $1.3亿被盗、Hashdex关比特币ETF这些内部噪音上。
但底层不是噪音。是水位。
$BTC