【7. August – globale Marktinformationen und Datenanalyse】
1., US-Aktienindizes drei große Indizes schließen gemeinsam tiefer; SanDisk und Western Digital stürzen nachbörslich stark ab und drücken damit den Speicherchip-Sektor;
2., Rahmen für ein vorläufiges Abkommen zu Hormus erarbeitet, legt den Grundstein für die Wiederaufnahme der Nukleargespräche zwischen den USA und dem Iran;
3., Vorschau: Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli (#非农 ) wird heute Abend veröffentlicht. Wenn der Arbeitsmarkt robust ist, sind in diesem Jahr möglicherweise bis zu drei weitere Zinserhöhungen möglich;
4., US-Bank bekräftigt die bullische Einschätzung für #SpaceX und hält ein Kursziel von 235 USD.
US-Aktien unter Druck: Insgesamt belastet. Die drei großen Indizes schlossen gemeinsam tiefer, wobei der Dow und der S&P 500 die größten Rückgänge verzeichneten; der Nasdaq hielt sich relativ besser. Microsoft konnte sich gegen den Trend durchsetzen und erreichte ein neues Zwischenhoch. Die wichtigsten Auslöser sind eine Zunahme der geopolitischen Absicherungsstimmung. Der internationale Ölpreis sprang kurzfristig um über 3 %, während die Inflations- erwartungen erneut angefacht wurden. Der Markt richtet den Fokus nun verstärkt auf den heute Abend anstehenden US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für Juli. Bei Tech-Aktien ist die Spaltung besonders deutlich: Die Speicherbranche erlitt trotz Leistungen der Unternehmen SanDisk und Western Digital oberhalb der Erwartungen weiterhin starke Rückschläge; die entsprechenden ETFs fielen deutlich. Auch bei Softwareaktien rund um KI kam es zu massiven Verkäufen; mehrere führende Titel rutschten um knapp 15 % oder sogar darüber.
Die Lehre aus dem US-Aktienmarkt für den Kryptomarkt, insbesondere Bitcoin, lautet: Geringe Volatilität bedeutet nicht geringe Risiken. Derzeit konsolidiert #BTC knapp unter 65.000 USD in einer engen Spanne. Die implizite Volatilität über 30 Tage ist auf den langfristigen Unterstützungsbereich zurückgefallen; im Optionsmarkt zeigt sich ein seltenes Muster, bei dem Käufer und Verkäufer in beide Richtungen aktiv sind, während das Handelsvolumen gleichzeitig schrumpft. Das bedeutet: Wenn die Nonfarm-Daten nicht deutlich von den Erwartungen abweichen, könnten die Erwartungen an den geldpolitischen Zinspfad der US-Notenbank (Fed) im Jahresverlauf neu bewertet werden. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass die Volatilität von Aktien, Anleihen und dem US-Dollar sich in Richtung des Kryptomarkts überträgt. In einer Umgebung mit niedriger Volatilität könnten die zusammengepressten Leverage-Positionen zu größeren einseitigen Ausbruchsbewegungen führen. Seien Sie gewarnt vor schnellen Anstiegen und ebenso schnellen Rücksetzern in der kurzfristigen Bewegung; behalten Sie die Katalysatoren im Zusammenhang mit Politik- und Regulierungsnachrichten genau im Blick.
1., US-Aktienindizes drei große Indizes schließen gemeinsam tiefer; SanDisk und Western Digital stürzen nachbörslich stark ab und drücken damit den Speicherchip-Sektor;
2., Rahmen für ein vorläufiges Abkommen zu Hormus erarbeitet, legt den Grundstein für die Wiederaufnahme der Nukleargespräche zwischen den USA und dem Iran;
3., Vorschau: Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli (#非农 ) wird heute Abend veröffentlicht. Wenn der Arbeitsmarkt robust ist, sind in diesem Jahr möglicherweise bis zu drei weitere Zinserhöhungen möglich;
4., US-Bank bekräftigt die bullische Einschätzung für #SpaceX und hält ein Kursziel von 235 USD.
US-Aktien unter Druck: Insgesamt belastet. Die drei großen Indizes schlossen gemeinsam tiefer, wobei der Dow und der S&P 500 die größten Rückgänge verzeichneten; der Nasdaq hielt sich relativ besser. Microsoft konnte sich gegen den Trend durchsetzen und erreichte ein neues Zwischenhoch. Die wichtigsten Auslöser sind eine Zunahme der geopolitischen Absicherungsstimmung. Der internationale Ölpreis sprang kurzfristig um über 3 %, während die Inflations- erwartungen erneut angefacht wurden. Der Markt richtet den Fokus nun verstärkt auf den heute Abend anstehenden US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für Juli. Bei Tech-Aktien ist die Spaltung besonders deutlich: Die Speicherbranche erlitt trotz Leistungen der Unternehmen SanDisk und Western Digital oberhalb der Erwartungen weiterhin starke Rückschläge; die entsprechenden ETFs fielen deutlich. Auch bei Softwareaktien rund um KI kam es zu massiven Verkäufen; mehrere führende Titel rutschten um knapp 15 % oder sogar darüber.
Die Lehre aus dem US-Aktienmarkt für den Kryptomarkt, insbesondere Bitcoin, lautet: Geringe Volatilität bedeutet nicht geringe Risiken. Derzeit konsolidiert #BTC knapp unter 65.000 USD in einer engen Spanne. Die implizite Volatilität über 30 Tage ist auf den langfristigen Unterstützungsbereich zurückgefallen; im Optionsmarkt zeigt sich ein seltenes Muster, bei dem Käufer und Verkäufer in beide Richtungen aktiv sind, während das Handelsvolumen gleichzeitig schrumpft. Das bedeutet: Wenn die Nonfarm-Daten nicht deutlich von den Erwartungen abweichen, könnten die Erwartungen an den geldpolitischen Zinspfad der US-Notenbank (Fed) im Jahresverlauf neu bewertet werden. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass die Volatilität von Aktien, Anleihen und dem US-Dollar sich in Richtung des Kryptomarkts überträgt. In einer Umgebung mit niedriger Volatilität könnten die zusammengepressten Leverage-Positionen zu größeren einseitigen Ausbruchsbewegungen führen. Seien Sie gewarnt vor schnellen Anstiegen und ebenso schnellen Rücksetzern in der kurzfristigen Bewegung; behalten Sie die Katalysatoren im Zusammenhang mit Politik- und Regulierungsnachrichten genau im Blick.