Schneller Portfolio-Check zu den KI-Infrastrukturnamen, die ich seit 4 Jahren aufbaue — die Zahlen liefern weiter:
Organisches Wachstum im 2. Quartal + Auftragsbestand:
$PWR +27% / +49%
$GEV +12% / +37%
$ETN +14% / +37%
$VRT +18% / ~$20B Auftragsbestand (kein formaler Leitfaden)
Die Hyperscaler — $AMZN $GOOGL $MSFT $META — investieren, und diese Zulieferer setzen dieses Capex in echte Umsätze und Sichtbarkeit um. Der so starke Ausbau des Auftragsbestands zeigt: Die Pipeline ist belastbar, kein einmaliger Push in einem Quartal.
Trotzdem konstruktiv zum Thema. Qualitativ starke Infrastruktur spielt mit Preissetzungsspielraum, und mehrjährige Sichtbarkeit bleibt ein Kerninvestment.
Organisches Wachstum im 2. Quartal + Auftragsbestand:
$PWR +27% / +49%
$GEV +12% / +37%
$ETN +14% / +37%
$VRT +18% / ~$20B Auftragsbestand (kein formaler Leitfaden)
Die Hyperscaler — $AMZN $GOOGL $MSFT $META — investieren, und diese Zulieferer setzen dieses Capex in echte Umsätze und Sichtbarkeit um. Der so starke Ausbau des Auftragsbestands zeigt: Die Pipeline ist belastbar, kein einmaliger Push in einem Quartal.
Trotzdem konstruktiv zum Thema. Qualitativ starke Infrastruktur spielt mit Preissetzungsspielraum, und mehrjährige Sichtbarkeit bleibt ein Kerninvestment.