Bloom Energy CEO sagte etwas sehr Wichtiges: Investitionen in die KI-Infrastruktur beschleunigen sich.
Bloom hat innerhalb von weniger als einem Jahr die erste Großvereinbarung mit einem Cloud-Dienstanbieter unterzeichnet und arbeitet inzwischen mit allen großen US-Hyperscalern zusammen. Damit ist Bloom ein neuer aufstrebender Standard im Energiesektor „hinter dem Stromzähler“.
Übersetzt heißt das: Während die Cloud-Riesen um GPUs ringen, ist das, was sie wirklich ausbremst, nicht der Chip, sondern der Strom. Der Stromverbrauch der Rechenzentren hat inzwischen das Maß erreicht, das das Stromnetz nicht mehr stemmen kann. Lösungen „hinter dem Stromzähler“ (eigene Stromerzeugung ohne Abhängigkeit vom Netz) werden zur echten Notwendigkeit.
In Kombination mit der Analyse von Gavin Baker: Der operative Cashflow von Mega-Scale-Unternehmen wächst schneller, die Investitionsausgaben sind nicht das Problem—es fehlt daran, den Strom anzuschließen und die GPUs zum Laufen zu bringen.
Meine Einschätzung: Die nächste Welle von „Alpha“ in der KI-Story liegt nicht in der Chip-Ebene (NVDA ist bereits im Preis eingepreist), sondern in der Ebene der Energie-Infrastruktur. Werte wie Bloom, Vistra und Constellation verdienen besondere Aufmerksamkeit.
$BTC #AI基础设施 #电力 #US-Aktien
Bloom hat innerhalb von weniger als einem Jahr die erste Großvereinbarung mit einem Cloud-Dienstanbieter unterzeichnet und arbeitet inzwischen mit allen großen US-Hyperscalern zusammen. Damit ist Bloom ein neuer aufstrebender Standard im Energiesektor „hinter dem Stromzähler“.
Übersetzt heißt das: Während die Cloud-Riesen um GPUs ringen, ist das, was sie wirklich ausbremst, nicht der Chip, sondern der Strom. Der Stromverbrauch der Rechenzentren hat inzwischen das Maß erreicht, das das Stromnetz nicht mehr stemmen kann. Lösungen „hinter dem Stromzähler“ (eigene Stromerzeugung ohne Abhängigkeit vom Netz) werden zur echten Notwendigkeit.
In Kombination mit der Analyse von Gavin Baker: Der operative Cashflow von Mega-Scale-Unternehmen wächst schneller, die Investitionsausgaben sind nicht das Problem—es fehlt daran, den Strom anzuschließen und die GPUs zum Laufen zu bringen.
Meine Einschätzung: Die nächste Welle von „Alpha“ in der KI-Story liegt nicht in der Chip-Ebene (NVDA ist bereits im Preis eingepreist), sondern in der Ebene der Energie-Infrastruktur. Werte wie Bloom, Vistra und Constellation verdienen besondere Aufmerksamkeit.
$BTC #AI基础设施 #电力 #US-Aktien