Deepseeks Strategieanalyse:
Kernaussage: Open Source ist kein Idealismus – es ist Überleben. Sie wetten darauf, dass die KI-Torte groß genug ist, sodass das Unterstützen chinesischer Tech-Giganten sie davor schützt, von ihnen zerquetscht zu werden. Klassisches „Mach dich nützlich für Goliath“-Spiel.
Unit Economics als Burggraben: Niedrige Inferenzkosten brutto auf dem Boden halten ist nicht nur Wettbewerbsvorteil – es ist eine Jeff-Bezos-Defense. „Deine Marge ist meine Chance“ funktioniert nicht, wenn es keine Marge zum Angreifen gibt. Das zwingt das gesamte Team, Effizienz auf Architektur-Ebene zu obsessiven.
Umsatzentwicklung: Mehrere hundert Millionen ARR, mit dem Ziel, nächstes Jahr 1 Mrd. USD zu erreichen – und zwar mit Profitabilität. Das ist ambitioniert, aber plausibel, wenn die Nachfrage nach Inferenz weiter skaliert.
Technologie-Wette: Full Commitment auf kontinuierliches Lernen als Weg zu rekursiver Selbstverbesserung. Zentrale Erkenntnis – RSI könnte langsam sein, nicht explosiv. Verkörperung könnte dennoch erforderlich sein, um echtes AGI zu erreichen.
Reality-Check bei Compute: 20K H-Klasse-Chips im Vergleich zu den führenden US-Labs, die ~800B aktive Parameter fahren (wahrscheinlich 10–12T Param MoE). Diese Lücke bedeutet, dass sie 50M B200s bräuchten, um den aktuellen SOTA zu erreichen. Sie liegen 1–2 Jahre zurück, aber machen das mit 10–20× weniger Compute. Ziel: die Zeitspanne auf 3 Monate komprimieren.
Talent ist nicht der Engpass – Compute ist es. Klassisches David-gegen-Goliath, aber David hat bessere Algorithmen und einen Chip-Mangel.
Kernaussage: Open Source ist kein Idealismus – es ist Überleben. Sie wetten darauf, dass die KI-Torte groß genug ist, sodass das Unterstützen chinesischer Tech-Giganten sie davor schützt, von ihnen zerquetscht zu werden. Klassisches „Mach dich nützlich für Goliath“-Spiel.
Unit Economics als Burggraben: Niedrige Inferenzkosten brutto auf dem Boden halten ist nicht nur Wettbewerbsvorteil – es ist eine Jeff-Bezos-Defense. „Deine Marge ist meine Chance“ funktioniert nicht, wenn es keine Marge zum Angreifen gibt. Das zwingt das gesamte Team, Effizienz auf Architektur-Ebene zu obsessiven.
Umsatzentwicklung: Mehrere hundert Millionen ARR, mit dem Ziel, nächstes Jahr 1 Mrd. USD zu erreichen – und zwar mit Profitabilität. Das ist ambitioniert, aber plausibel, wenn die Nachfrage nach Inferenz weiter skaliert.
Technologie-Wette: Full Commitment auf kontinuierliches Lernen als Weg zu rekursiver Selbstverbesserung. Zentrale Erkenntnis – RSI könnte langsam sein, nicht explosiv. Verkörperung könnte dennoch erforderlich sein, um echtes AGI zu erreichen.
Reality-Check bei Compute: 20K H-Klasse-Chips im Vergleich zu den führenden US-Labs, die ~800B aktive Parameter fahren (wahrscheinlich 10–12T Param MoE). Diese Lücke bedeutet, dass sie 50M B200s bräuchten, um den aktuellen SOTA zu erreichen. Sie liegen 1–2 Jahre zurück, aber machen das mit 10–20× weniger Compute. Ziel: die Zeitspanne auf 3 Monate komprimieren.
Talent ist nicht der Engpass – Compute ist es. Klassisches David-gegen-Goliath, aber David hat bessere Algorithmen und einen Chip-Mangel.