Tiefergehende Überlegungen zu einem KI-Halbleiter-Investmentportfolio: Im Rückgang klarer
Aus der Live-Strategie von @nft_hu – sehr klares Rahmenwerk:
① Speicher – die Nachfrage ist das erste Prinzip, echter Wachstumskurs, die eindeutigste Richtung
② Optische Kommunikation – Bandbreite und Übertragungsverluste sind unausweichlich zentrale Punkte; die Diskussion um CPO/NPO/XPO überlassen wir den Ingenieuren, man kauft „eine Firma, die von egal welcher Lösung profitiert“
③ Halbleiteranlagen und -materialien – Upstream des Upstreams, Capex fließt zwangsläufig dorthin
④ Leistungshalbleiter und Elektrizität – am unsichersten, weil die Einführung von 800V HVDC langsamer vorankommt als erwartet; 400V liegt zunächst vorne, die Wachstumsphase von 800V kommt erst 2027
Kernlogik: Gute Unternehmen ≠ guter Kurs, aber ein grundlegender Rückenwind + eine Branche mit schnellem Wachstum sind nur schwer wegzuwerfen.
Die Penetrationsrate von KI ist real. Ein Rückgang ist der Test für den eigenen Glauben.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #投资策略
Aus der Live-Strategie von @nft_hu – sehr klares Rahmenwerk:
① Speicher – die Nachfrage ist das erste Prinzip, echter Wachstumskurs, die eindeutigste Richtung
② Optische Kommunikation – Bandbreite und Übertragungsverluste sind unausweichlich zentrale Punkte; die Diskussion um CPO/NPO/XPO überlassen wir den Ingenieuren, man kauft „eine Firma, die von egal welcher Lösung profitiert“
③ Halbleiteranlagen und -materialien – Upstream des Upstreams, Capex fließt zwangsläufig dorthin
④ Leistungshalbleiter und Elektrizität – am unsichersten, weil die Einführung von 800V HVDC langsamer vorankommt als erwartet; 400V liegt zunächst vorne, die Wachstumsphase von 800V kommt erst 2027
Kernlogik: Gute Unternehmen ≠ guter Kurs, aber ein grundlegender Rückenwind + eine Branche mit schnellem Wachstum sind nur schwer wegzuwerfen.
Die Penetrationsrate von KI ist real. Ein Rückgang ist der Test für den eigenen Glauben.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #投资策略