🚨 $DRAM CYCLE VERLANGSAMUNG — KONTRAKTPREIS-MOMENTUM BRICHT EIN 80% IN SECHS MONATEN 📉
💡 Die Daten sind unbestreitbar. Die vierteljährlichen Vertragspreiserhöhungen bei DRAM sind von 93–98% im Q1 auf nur noch 13–18% prognostiziert in Q3 eingebrochen. Der Spotmarkt hat sich zwar stabilisiert, aber sowohl DRAM als auch HBM fallen nun im Cash-Preis. 📉
🔍 Langfristige Liefervereinbarungen wirken zwar als Boden für das Volumen, begrenzen aber auch das Aufwärtspotenzial für Lieferanten. HBM-Gewinne lagen in Q1 sogar unter dem traditionellen DRAM-Niveau — und mit ChangXin beim Sampling sowie TSMC, das in HBM4 einsteigt, verschiebt sich die Angebotsstory schneller als die Nachfrageerwartungen. 📊
💬 Das Marktkonsens rechnet mit einem EPS-Wachstum von 36–40% für 2027, aber das Einheitsangebot soll nur um 15–20% wachsen. Diese Lücke schreit nach Risiko. Ist der Memory-Zyklus direkt vor unseren Augen am Peak? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Verwalten Sie immer Ihr Risiko. 🛡️
🏷️ #DRAM #HBM #MemoryCycle #Bearish #ChipStocks
📉 🛡️
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🔍 Langfristige Liefervereinbarungen wirken zwar als Boden für das Volumen, begrenzen aber auch das Aufwärtspotenzial für Lieferanten. HBM-Gewinne lagen in Q1 sogar unter dem traditionellen DRAM-Niveau — und mit ChangXin beim Sampling sowie TSMC, das in HBM4 einsteigt, verschiebt sich die Angebotsstory schneller als die Nachfrageerwartungen. 📊
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