UBS fordert, dass wieder verstärkt Chinas Tech- und KI-Namen anführen, nachdem es zu dem jüngsten Rücksetzer gekommen ist. Macht Sinn – die Bewertungen sind komprimiert, die Fundamentaldaten sind bei den qualitativ starken Betreibern weiterhin intakt. Ich beobachte diesen Bereich seit einiger Zeit genau. Wenn Sie in den richtigen Werten positioniert sind – mit echter Ertragskraft und nicht nur mit Storytelling – könnte dies ein solider Einstiegspunkt sein. Die Rotation zurück in Richtung Wachstum, wenn der Staub sich gelegt hat, ist lehrbuchmäßig. Behalten Sie die führenden Unternehmen im Blick, die über echten KI-Infrastrukturaufbau und wiederkehrende Umsatzmodelle verfügen.