9. Juli US-Aktien vor Börsenstart
Gestern Abend waren die US-Aktien nicht schwach – sie waren gespalten. Der Dow fiel stark, der S&P sank nur leicht, der Nasdaq blieb gerade noch im Plus, und der SOX stieg um mehr als 2 %. Das heißt: Das Geld ist nicht aus dem Markt gegangen, sondern drängt weiter in die Chips.
Heute vor Börsenstart schauen wir erst mal auf Chips.
AVGO ist am stärksten. Apple hat Broadcom mit einer langfristigen Chip-Bestellung versorgt – so eine Meldung ist kein kleines Weihnachtsgeschichten-Thema; das Kapital erkennt das. Auch NVDA steht weiter im Fokus: Wenn die Beschränkungen für H200 aus China doch ein Stück gelockert werden, ist das Fantasiepotenzial riesig. MU und SK Hynix – also diese Speicherlinie – sind ebenfalls noch heiß. Aber bei MU werde ich nicht zu aggressiv hinterherlaufen. Speicher ist schon ziemlich gelaufen; heute ist es sinnvoller zu sehen, ob es stabil bleibt, statt blind draufzuspringen.
Auch Energie kann man heute beobachten, aber ich möchte nicht hinterherjagen. Der Ölpreis hat bereits eine Runde gemacht, und geopolitische Nachrichten wurden vom Markt zum Teil schon eingepreist. XOM und CVX kann man im Blick behalten, aber die Hauptrolle dürfte heute trotzdem bei Chips liegen, nicht bei Öl.
Software heute weiterhin eher schwach. CRM wurde herabgestuft, und die Nachricht, dass Starbucks selbst entwickelte KI-Software anstelle von Software von Microsoft, IBM und Oracle nutzt, wird den Markt erneut vor eine Frage stellen: Sind Unternehmenssoftware wirklich die Gewinner, die von KI profitieren – oder diejenigen, deren Budget von KI aufgefressen wird? In diese Richtung jetzt noch nicht vorschnell hineinkopieren.
Bei Biopharma gibt es eine relativ klare Linie. Das Scheitern von Phase-3 bei ATTR-CM von AstraZeneca und Ionis ist für AZN und IONS zwar negativ, für Konkurrenten wie ALNY und BBIO aber ein Vorteil. Diese Richtung kann man anhand der Stärke vor Börsenstart beobachten, aber nicht zu hoch hinterherlaufen.
Heute ganz einfach ansehen:
Chips zuerst.
$AVGO ist am stärksten das, worauf man achten sollte.
$NVDA schauen, ob es weiter mit KI vorangehen kann.
$MU sehen, ob die Hitze im Speicherbereich anhält.
Energie nur beobachten, nicht hinterherlaufen.
Software erst mal aus dem Weg.
ALNY und BBIO: Ereignis-getrieben schauen.
Für die heutige Abend-Recap-Fokusaufgabe gilt nur eins:
Geht es bei Chips weiter als einsamer Spitzenreiter? Wenn AVGO, NVDA und MU das alles abfangen und durchhalten, bleibt die US-Börsen-Hauptstory wohl KI- und Halbleiter. Wenn sie jedoch hochlaufen und dann zurückfallen, wird das heute sehr wahrscheinlich wieder zu einer Runde „Tech-Aktien realisieren Gewinne“.
Gestern Abend waren die US-Aktien nicht schwach – sie waren gespalten. Der Dow fiel stark, der S&P sank nur leicht, der Nasdaq blieb gerade noch im Plus, und der SOX stieg um mehr als 2 %. Das heißt: Das Geld ist nicht aus dem Markt gegangen, sondern drängt weiter in die Chips.
Heute vor Börsenstart schauen wir erst mal auf Chips.
AVGO ist am stärksten. Apple hat Broadcom mit einer langfristigen Chip-Bestellung versorgt – so eine Meldung ist kein kleines Weihnachtsgeschichten-Thema; das Kapital erkennt das. Auch NVDA steht weiter im Fokus: Wenn die Beschränkungen für H200 aus China doch ein Stück gelockert werden, ist das Fantasiepotenzial riesig. MU und SK Hynix – also diese Speicherlinie – sind ebenfalls noch heiß. Aber bei MU werde ich nicht zu aggressiv hinterherlaufen. Speicher ist schon ziemlich gelaufen; heute ist es sinnvoller zu sehen, ob es stabil bleibt, statt blind draufzuspringen.
Auch Energie kann man heute beobachten, aber ich möchte nicht hinterherjagen. Der Ölpreis hat bereits eine Runde gemacht, und geopolitische Nachrichten wurden vom Markt zum Teil schon eingepreist. XOM und CVX kann man im Blick behalten, aber die Hauptrolle dürfte heute trotzdem bei Chips liegen, nicht bei Öl.
Software heute weiterhin eher schwach. CRM wurde herabgestuft, und die Nachricht, dass Starbucks selbst entwickelte KI-Software anstelle von Software von Microsoft, IBM und Oracle nutzt, wird den Markt erneut vor eine Frage stellen: Sind Unternehmenssoftware wirklich die Gewinner, die von KI profitieren – oder diejenigen, deren Budget von KI aufgefressen wird? In diese Richtung jetzt noch nicht vorschnell hineinkopieren.
Bei Biopharma gibt es eine relativ klare Linie. Das Scheitern von Phase-3 bei ATTR-CM von AstraZeneca und Ionis ist für AZN und IONS zwar negativ, für Konkurrenten wie ALNY und BBIO aber ein Vorteil. Diese Richtung kann man anhand der Stärke vor Börsenstart beobachten, aber nicht zu hoch hinterherlaufen.
Heute ganz einfach ansehen:
Chips zuerst.
$AVGO ist am stärksten das, worauf man achten sollte.
$NVDA schauen, ob es weiter mit KI vorangehen kann.
$MU sehen, ob die Hitze im Speicherbereich anhält.
Energie nur beobachten, nicht hinterherlaufen.
Software erst mal aus dem Weg.
ALNY und BBIO: Ereignis-getrieben schauen.
Für die heutige Abend-Recap-Fokusaufgabe gilt nur eins:
Geht es bei Chips weiter als einsamer Spitzenreiter? Wenn AVGO, NVDA und MU das alles abfangen und durchhalten, bleibt die US-Börsen-Hauptstory wohl KI- und Halbleiter. Wenn sie jedoch hochlaufen und dann zurückfallen, wird das heute sehr wahrscheinlich wieder zu einer Runde „Tech-Aktien realisieren Gewinne“.