$AXTI IS ZENTRALER TEIL EINER ANGEBOTS-NACHFRAGE-UNBALANCE IN DER PHOTONIK đ„
In Nomuras neuestem Vermerk wird bestÀtigt, was viele im Bereich der optischen Interconnects schon beobachten: Die Expansion von KI-Datenzentren treibt vorgelagerte Materialien in einen Preiskreislauf, der an den historischen Run von Sandisk erinnert. Der Bericht nennt insbesondere 2-Zoll-InP-Substrate, die einen Preisanstieg von 42% bis 76% verzeichnen, sowie EML-epitaktische Wafer, die um 50% bis 75% teurer werden.
Das sind keine kleinen Bewegungen. Wenn die Materialpreise so stark ĂŒber mehrere Knoten hinweg umschlagen, deutet das auf eine strukturelle Knappheit in der Lieferkette hin, die sich typischerweise verstĂ€rkt. Die Frage ist, ob die Nachfragekurve die Dynamik halten kann, wĂ€hrend wir ins nĂ€chste Jahr gehen.
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie immer Ihr Risiko.
#AXTI #SupplyCrisis #AIInfrastructure #Photonics #PricingCycle
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In Nomuras neuestem Vermerk wird bestÀtigt, was viele im Bereich der optischen Interconnects schon beobachten: Die Expansion von KI-Datenzentren treibt vorgelagerte Materialien in einen Preiskreislauf, der an den historischen Run von Sandisk erinnert. Der Bericht nennt insbesondere 2-Zoll-InP-Substrate, die einen Preisanstieg von 42% bis 76% verzeichnen, sowie EML-epitaktische Wafer, die um 50% bis 75% teurer werden.
Das sind keine kleinen Bewegungen. Wenn die Materialpreise so stark ĂŒber mehrere Knoten hinweg umschlagen, deutet das auf eine strukturelle Knappheit in der Lieferkette hin, die sich typischerweise verstĂ€rkt. Die Frage ist, ob die Nachfragekurve die Dynamik halten kann, wĂ€hrend wir ins nĂ€chste Jahr gehen.
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie immer Ihr Risiko.
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