Kanadas führender Aktienindex-Futures zeigten am Donnerstag einen Anstieg, gestützt durch festere Goldpreise, obwohl vor den langen Wochenenden in den USA mit geringer Liquidität gerechnet wird.
Stand 13:37 Uhr stieg der Standard-Futures-Kontrakt auf den Index S&P/TSX 60 um 5 Punkte bzw. 0,2%.
Der S&P/TSX-Kompositindex schloss am Donnerstag mit einem Plus: Der Anstieg der Aktien von Bergbauunternehmen glich den Rückgang im Finanzsektor aus. Insgesamt dürfte der Index jedoch im Wochenverlauf voraussichtlich eine negative Entwicklung zeigen.
Gold wird teurer
Die Goldpreise stiegen und stützten den TSX-Index, der stark von Rohstoffwerten geprägt ist. Das Edelmetall erhielt Rückenwind, nachdem zu Wochenbeginn schwächere als erwartete US-Beschäftigungsdaten veröffentlicht wurden, was die Sorgen über steigende Zinssätze dämpfte.
Der Rückgang der Kreditkosten senkt die Opportunitätskosten für die Haltung von Vermögenswerten, die keine Rendite abwerfen, was die Attraktivität von Gold potenziell erhöht.
Das gelbe Metall steuert auf den ersten wöchentlichen Anstieg seit fünf Wochen zu – das wäre eine markante Kehrtwende nach dem Rückgang auf die niedrigsten Werte seit acht Monaten zu Beginn der Woche.
Der Spotpreis von Gold stieg um 1,2% auf 4.173,53 $ je Unze (Stand 13:48), während Gold-Futures um 1,5% auf 4.185,75 $ je Unze zulegten. Im Verlauf der vergangenen Woche ist Spotgold um rund 2% teurer geworden.
Öl stabilisiert sich
In der Zwischenzeit blieben die Ölnotierungen stabil im Vorfeld der langen Feiertage in den USA: Anleger beobachteten die Aussichten auf eine anhaltende Entspannung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran.
Die Brent-Öl-Futures, der globale Richtwert, stiegen um 0,2% auf 71,96 $ pro Barrel (Stand 13:21), während die WTI-Futures für US-Öl nahezu unverändert blieben und bei 68,66 $ pro Barrel lagen.
Händler reduzierten teilweise die geopolitische Risikoaufschlagsprämie, nachdem im vergangenen Monat ein zeitlich befristetes Friedensabkommen im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Zudem stärkt die Aussicht auf bessere Öl-Lieferungen aus dem Persischen Golf die Erwartungen auf ein ausreichendes Angebot in der nahen Zukunft.
Die Märkte verfolgen weiter die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump sagte, seiner Meinung nach habe der Iran „praktisch allem zugestimmt, was wir brauchen“, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche vorankommen.
Doch laut dem Wall Street Journal lehnte Teheran den Vorschlag ab, auf die Ansprüche auf die Straße von Hormus zu verzichten, und zwar im Gegenzug für die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Nach Angaben der Zeitung bot Washington finanzielle Anreize, darunter Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten, im Tausch gegen freien Durchgang durch den strategisch wichtigen Wasserweg. Iran habe dieses Angebot jedoch bislang abgelehnt.
Die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Teheran faktisch nach dem Beginn der gemeinsamen US- und israelischen Militäroperation Ende Februar geschlossen hatte, wurde zum zentralen Streitpunkt bei den Friedensgesprächen. Gleichzeitig berichteten Medien jedoch, dass die Schifffahrtsaktivität in dem engen Wasserweg Anzeichen einer Erholung zeigt.
US-Futures uneinheitlich
Die Futures auf US-Aktienindizes schwankten nahe der Nullmarke: Die US-Märkte sind am Freitag wegen der Feier zum Independence Day geschlossen. Stand 13:58 Uhr fielen die Dow-Futures um 64 Punkte bzw. 0,1%, die S&P-500-Futures stiegen um 24 Punkte bzw. 0,3% und die Nasdaq-100-Futures legten um 330 Punkte bzw. 1,1% zu.
Die wichtigsten US-Indizes beendeten die vorherige Sitzung uneinheitlich. Die Rendite der US-10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen blieb unverändert, während die Rendite der 2-jährigen Papiere nur leicht sank.
Das wichtigste Ereignis der Sitzung war ein Bericht des Arbeitsministeriums, dem zufolge der Beschäftigungszuwachs in den USA im Juni schwächer ausfiel als erwartet. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf ein Jahres-Tief von 4,2%. Zusammen mit den Aussagen des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh zu Beginn der Woche, wonach die Inflationsrisiken gesunken seien, haben sich die Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung noch in diesem Monat abgeschwächt.
Wie die Analysten der Deutschen Bank in einer Notiz hervorhoben, sank die Marktwahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli von 34% am Dienstag auf lediglich 18% nach den US-Handelssitzungen am Donnerstag.
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