Laut einer Meldung von BlockBeats vom 26. Juni geht hervor, dass die Muttergesellschaft der Krypto-Handelsplattform Kraken, Payward, derzeit Gespräche mit dem dezentralen Kreditprotokoll Aave führt. Dabei soll 35.000 Ether (ETH) gegen 250.000 AAVE-Token sowie für Aave Group eine Beteiligung von 15% am Stammkapital getauscht werden. Die Gesamtbewertung soll bei rund 385 Millionen US-Dollar liegen, während das Transaktionsvolumen etwa 71 Millionen US-Dollar beträgt. Insider zufolge sucht Kraken zudem eine gemeinsame/verbundene Finanzierung für diese Transaktion.

Diese Investition wurde als erste geplante Reihe von Transaktionen im Rahmen der Positionierung des Payward-Asset-Management-Geschäfts eingestuft und markiert, dass Kraken in DeFi und anderen Anlagebereichen eine aktivere Rolle übernehmen wird. Insider zufolge verfügt Payward über ausreichendes Kapital als Rückendeckung, und bereits bestehende Kooperationspartner zeigen Interesse, sich an solchen Gelegenheiten zu beteiligen.

Aave ist derzeit das größte dezentrale Kreditprotokoll. Im April dieses Jahres geriet es jedoch in eine der schwersten Krisen in der Geschichte von DeFi: Hacker nutzten eine Schwachstelle im KelpDAO-Cross-Chain-Bridge, um rund 292 Millionen US-Dollar an unbesicherten rsETH zu prägen, und setzten diese anschließend als Sicherheiten ein, um auf Aave echte Vermögenswerte auszuleihen. Dadurch häufte das Protokoll Forderungsausfälle in Höhe von 190 bis 230 Millionen US-Dollar an. Obwohl der Smart-Contract von Aave selbst nie angegriffen wurde, löste der Vorfall über 8 Milliarden US-Dollar Abzug von Einlagen aus und machte die Kettenrisiken deutlich, die aus der Verknüpfung und Interoperabilität im DeFi-Ökosystem entstehen.

Kraken ist kürzlich mit mehreren Übernahmen aktiv gewesen. Zuvor hatte das Unternehmen im April bekanntgegeben, für bis zu 550 Millionen US-Dollar die Krypto-Derivate-Börse Bitnomial zu übernehmen, und soll zudem eine neue Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar anstoßen, um aktiv den Weg für einen möglichen Börsengang vorzubereiten.