16. Juni｜Wenn man im Krypto-Bereich nur BTC kaufen dürfte, dann würde ich bei KI nur Speichersysteme kaufen.
Ich weiß, dass viele dem nicht zustimmen.
Aber wenn ich mich nur für eine KI-Richtung entscheiden müsste, die ich langfristig halte.
Dann würde ich immer noch Speichersysteme wählen.
Der Grund ist ganz einfach.
Ich mag Planungssicherheit.
Viele investieren in KI,
und die größte Sorge ist eine Blase.
Die Angst, dass das Modell ersetzt wird.
Die Angst vor einem Wandel der technologischen Richtung.
Die Sorge, dass der heutige Marktführer von morgen schon aussortiert ist.
Diese Sorgen sind alle nicht unbegründet.
Aber bei Speicher ist es ein bisschen anders.
KI-Modelle werden immer größer.
Es gibt immer mehr Nutzer.
Der Bedarf an Inferenz steigt.
Und all das wird am Ende in einen Bedarf an Speicher münden.
TrendForce erwartet,
dass der Anteil von HBM an der DRAM-Kapazität von 18% im Jahr 2025 auf etwa 30% im Jahr 2027 steigen wird.
Kapital setzt echte finanzielle Mittel auf diesen Trend.
GPUs werden aufgerüstet.
Modelle werden iteriert.
Unternehmen werden sich verändern.
Aber Daten werden nicht verschwinden.
Der Speicherbedarf wird nur weiter steigen.
Im Zeitalter des Internets war es genauso.
Im Zeitalter der KI wird es ebenfalls so sein.
Wenn du also eine hohe Risikobereitschaft hast,
kannst du dir einzelne Aktien anschauen.
Zum Beispiel Micron (MU) oder SanDisk (SNDK).
Wenn du eher konservativ bist,
kannst du direkt auch einen Speicher-ETF kaufen.
Zumindest habe ich bisher noch keinen KI-Zeitraum gesehen,
in dem man keinen Speicher braucht.
Das ist auch der Grund, warum wir vor einiger Zeit speziell SanDisk untersucht haben.
Damals lag der Kurs ungefähr bei 1600.
Jetzt sind wir bereits bei über 2100.
Wir verdienen nicht mit dem Geld für Prognosen.
Sondern mit dem Geld, das entsteht, wenn man Branchentrends frühzeitig erforscht.
Viele wollen immer die nächste Aktie finden, die sich verzehnfacht.
Ich mag dagegen eher Gelegenheiten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, langfristig Geld zu verdienen, hoch ist.
Investieren bedeutet oft nicht, die aufregendste Antwort zu suchen.
Sondern die sicherste Antwort zu finden.
Wenn es um Krypto geht,
würde ich Bitcoin wählen.
Wenn es um KI geht,
würde ich Speicher wählen.
In Zukunft wird es viele „Star“-Unternehmen im KI-Bereich geben.
Aber wenn ich nur eine Richtung wählen müsste, die am verlässlichsten ist,
dann würde ich immer noch Speicher wählen.
Wenn du im KI-Bereich eine der verlässlichsten Richtungen auswählen müsstest: Würdest du Speicher, Rechenleistung,
oder etwas anderes wählen?
Buy the moat, ride the bull — Kauf die Burggräben, reite den Bullenmarkt.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Ich weiß, dass viele dem nicht zustimmen.
Aber wenn ich mich nur für eine KI-Richtung entscheiden müsste, die ich langfristig halte.
Dann würde ich immer noch Speichersysteme wählen.
Der Grund ist ganz einfach.
Ich mag Planungssicherheit.
Viele investieren in KI,
und die größte Sorge ist eine Blase.
Die Angst, dass das Modell ersetzt wird.
Die Angst vor einem Wandel der technologischen Richtung.
Die Sorge, dass der heutige Marktführer von morgen schon aussortiert ist.
Diese Sorgen sind alle nicht unbegründet.
Aber bei Speicher ist es ein bisschen anders.
KI-Modelle werden immer größer.
Es gibt immer mehr Nutzer.
Der Bedarf an Inferenz steigt.
Und all das wird am Ende in einen Bedarf an Speicher münden.
TrendForce erwartet,
dass der Anteil von HBM an der DRAM-Kapazität von 18% im Jahr 2025 auf etwa 30% im Jahr 2027 steigen wird.
Kapital setzt echte finanzielle Mittel auf diesen Trend.
GPUs werden aufgerüstet.
Modelle werden iteriert.
Unternehmen werden sich verändern.
Aber Daten werden nicht verschwinden.
Der Speicherbedarf wird nur weiter steigen.
Im Zeitalter des Internets war es genauso.
Im Zeitalter der KI wird es ebenfalls so sein.
Wenn du also eine hohe Risikobereitschaft hast,
kannst du dir einzelne Aktien anschauen.
Zum Beispiel Micron (MU) oder SanDisk (SNDK).
Wenn du eher konservativ bist,
kannst du direkt auch einen Speicher-ETF kaufen.
Zumindest habe ich bisher noch keinen KI-Zeitraum gesehen,
in dem man keinen Speicher braucht.
Das ist auch der Grund, warum wir vor einiger Zeit speziell SanDisk untersucht haben.
Damals lag der Kurs ungefähr bei 1600.
Jetzt sind wir bereits bei über 2100.
Wir verdienen nicht mit dem Geld für Prognosen.
Sondern mit dem Geld, das entsteht, wenn man Branchentrends frühzeitig erforscht.
Viele wollen immer die nächste Aktie finden, die sich verzehnfacht.
Ich mag dagegen eher Gelegenheiten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, langfristig Geld zu verdienen, hoch ist.
Investieren bedeutet oft nicht, die aufregendste Antwort zu suchen.
Sondern die sicherste Antwort zu finden.
Wenn es um Krypto geht,
würde ich Bitcoin wählen.
Wenn es um KI geht,
würde ich Speicher wählen.
In Zukunft wird es viele „Star“-Unternehmen im KI-Bereich geben.
Aber wenn ich nur eine Richtung wählen müsste, die am verlässlichsten ist,
dann würde ich immer noch Speicher wählen.
Wenn du im KI-Bereich eine der verlässlichsten Richtungen auswählen müsstest: Würdest du Speicher, Rechenleistung,
oder etwas anderes wählen?
Buy the moat, ride the bull — Kauf die Burggräben, reite den Bullenmarkt.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
