GFS ist die einzige große reine Wafer-Fab in den USA, die in Massenproduktion geht!
GFS spielt nicht nach den gleichen Regeln wie TSMC, während TSMC die präzisesten Skalpell-Mikrochips herstellt, produziert GFS die robustesten Militärmesser für die Schlachtfelder.
2018 hat es den Wettlauf um 7nm und darunter aufgegeben, damals dachten alle, sie hätten verloren, aber heute sieht man, sie haben einfach die Bahn gewechselt und sind jetzt die Könige.
Es stimmt, dass GPUs von TSMC hergestellt werden müssen, aber viele der optischen Chips, RF-Chips und Leistungschips, die für die Kommunikation zwischen GPUs notwendig sind, laufen auf den Produktionslinien von GFS.
TSMC stellt das Gehirn her, während GFS die Nerven und Blutgefäße produziert.
Das Wichtigste ist, dass es die einzige große reine Wafer-Fab in den USA ist, und im Zeitalter des CHIPS-Gesetzes ist dieser Status wie die einzige Waffenfabrik im Krieg – die Regierung kann nicht anders, als dich zu unterstützen.
Die sexiesten Wachstumsprognosen kommen von Silicon Photonics, 200 Millionen in 2025, 400 Millionen in 2026, Ziel 1 Milliarde in 2028 und 2 Milliarden in 2030, die Wachstums-Kurve sieht aus wie eine gerade angezündete Feuerwerkszündung.
Quantencomputing wird auch jetzt angegangen, 375 Millionen Dollar an CHIPS-Sondermitteln, Partner sind Google, Microsoft und Nvidia.
Apple-Chips werden auch in seiner New Yorker Fabrik in Serie produziert, Aufträge von Apple zu bekommen, ist wie für einen Koch den Michelin-Stern zu ergattern, da braucht man nicht viel erklären.
Die Q1-Daten sind solide, Einnahmen aus Kommunikation und Rechenzentren stiegen um 32%, EPS über den Erwartungen, Design-Gewinnspannen stiegen um 50%.
Aktienpreis 80 Dollar, Marktkapitalisierung 44 Milliarden.
Aber Mubadalla hält 77%, hat gerade für 1,9 Milliarden Dollar verkauft, die Chefin schiebt heimlich Geld an der Kasse raus, diesen Signal solltest du selbst bewerten.
Risiken sind auch klar:
Silicon Photonics CPO wird erst zwischen 2028 und 2029 richtig durchstarten, 44 Milliarden Marktkapitalisierung stützt sich nur auf Erwartungen.
Der Patentkrieg mit Tower ist ein zweischneidiges Schwert, Quantencomputing wird in 5 bis 10 Jahren Einnahmen bringen können.
Burggraben 7,5 Punkte, Flexibilität 7 Punkte, Sicherheit 6,5 Punkte, 10-fach Wahrscheinlichkeit 3,5 Punkte
Wird dir keinen 10-fachen Traum geben, aber zwei bis drei-fach sollte nicht schwer sein, wenn du einen Adrenalinschub willst, kauf TSEM oder AAOI, für ruhige Nächte schau dir GFS an.