Jeder sollte sich die tiefgehenden Interviewinhalte von Herrn Pan Jiancheng, dem CEO des führenden Unternehmens für Speichercontroller Phison, ansehen. Herr Pan hat eine äußerst scharfe Einsicht in den Speicherbereich, und er hat bereits im November letzten Jahres vorausgesagt, dass die Branche beginnen wird, langfristige Lieferverträge (LTA) zu unterzeichnen, und diese Vorhersage hat sich nun genau bewahrheitet. Zu den neuesten Entwicklungen in der Branche habe ich einige Schlüsselaussagen von Herrn Pan zusammengetragen:

Zunächst einmal, https://t.co/nffnsMudET Diese Welle der KI hat sich zu einem Wandel auf der Ebene der Infrastruktur entwickelt, was einen wesentlichen Unterschied zu den zuvor von PC oder Smartphones dominierten verbrauchergetriebenen Zyklen darstellt. Mit der steigenden Investition von CSPs, Rechenzentren und Unternehmensseiten in Rechenleistung wird die Bedeutung von Speicher und Speichertechnologie, die eine unverzichtbare Unterstützung hinter der Rechenleistung darstellen, oft unterschätzt.

Zweitens, um sicherzustellen, dass zukünftige Kapazitäten gesichert werden können, besteht die derzeitige Vorgehensweise der Kunden nicht nur darin, langfristige Verträge zu unterzeichnen, sondern auch darin, direkt drei Jahre im Voraus Barzahlungen zu leisten. Nach den gegenwärtigen Trends ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mangel an Speicher bis 2030 anhalten wird.

Darüber hinaus, https://t.co/jS0vW9R6UT KI hat nicht nur die Nachfrage nach HBM angekurbelt, sondern auch umfassend die Nachfrage in mehreren Märkten, einschließlich Enterprise SSDs, Edge Computing, Automotive-Speicher und High-End-Verbraucherspeicher, angehoben. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Kapazitätserweiterung auf der Angebotsseite relativ begrenzt.

Schließlich, als es um die Expansion der chinesischen Hersteller ging, meinte Herr Pan, dass deren Größenordnung im Verhältnis zur enormen Marktnachfrage nur als "Tropfen auf den heißen Stein" bezeichnet werden kann.