a16z, dessen vollständiger Name Andreessen Horowitz ist (wird als a16z bezeichnet, weil zwischen dem ersten Buchstaben a und dem letzten Buchstaben z 16 Buchstaben stehen), wurde 2009 von den beiden Gründern Marc Andreessen und Ben Horowitz gegründet. Später wurde es aufgrund seiner Investitionen in viele bekannte Internetunternehmen wie Facebook, Twitter, Github, Instagram und Airbnb zu einer der führenden Risikokapitalinstitutionen im Silicon Valley, so berühmt wie Sequoia und Benchmark Capital.

a16z verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar und seine Investitionsbereiche umfassen künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Krankenversicherung, Verbraucher, Kryptowährung, Geschäftsbetrieb, Finanztechnologie, Spiele und Unternehmen, die den Aufbau der Vereinigten Staaten fördern. a16z hat spezielle Fonds für verschiedene Bereiche eingerichtet. Die a16z-Kryptowährung, auf die sich dieser Artikel konzentriert, sind die speziellen Fonds, die sie für die Verschlüsselungsbranche eingerichtet hat.

1. Betreten des Bereichs der Verschlüsselung

a16z kam 2013 zum ersten Mal mit Investitionen im Kryptobereich in Berührung. Als die Kryptobranche noch von vielen traditionellen Risikokapitalinvestoren in Frage gestellt wurde, übernahm a16z die Führung bei der 25-Millionen-Dollar-Serie-B-Finanzierungsrunde von Coinbase und führte anschließend sieben Folgefinanzierungen durch Investitionen. Die Wette auf Coinbase brachte a16z nicht nur eine Menge Geld ein, als Coinbase an die Börse ging, sondern katapultierte es auch zu einem Star in der Welt der Krypto-Investitionen.

Um besser in den Kryptobereich investieren zu können, hat a16z 2018 einen Risikokapitalfonds a16z crypto speziell für den Kryptobereich gegründet. Derzeit hat dieser Fonds insgesamt fünfmal eingesammelt und verwaltet mehr als 7,6 Milliarden US-Dollar an Mitteln:

• Der erste Fonds wurde mit rund 300 Millionen US-Dollar aufgelegt;

• Im April 2020 wurde ein zweiter Fonds mit einem Volumen von rund 515 Millionen US-Dollar aufgelegt;

• Der dritte Fonds wurde im Juni 2021 mit einem Umfang von rund 2,2 Milliarden US-Dollar aufgelegt und stellte damit einen neuen Rekord für den damaligen Fundraising-Umfang von Krypto-Fonds auf;

• Im Mai 2022 wurden ein vierter Fonds in Höhe von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar und ein Web3-Gaming-Fonds in Höhe von 600 Millionen US-Dollar aufgelegt.

Berichten zufolge plant a16z derzeit, rund 3,4 Milliarden US-Dollar für seine nächsten Kernfonds im Früh- und Seedstadium aufzubringen und dabei hauptsächlich in den Bereich Verschlüsselung, Biotechnologie und neue Wachstumsmöglichkeiten zu investieren.

2. Teamstatus

Das a16z-Investmentteam ist eine vollwertige Partnerschaft ohne hierarchische Beziehungen. Jeder Fonds rekrutiert Fachkräfte als Investmentpartner.

Chris Dixon ist der Gründer von a16z crypto. Auch wenn er erst 2012 zu a16z kam, wurden viele der wichtigen Investitionen von a16z im Bereich Verschlüsselung (wie Ripple, Coinbase, Dapper Labs) von Chris Dixon geleitet. Im Jahr 2022 zählte es zu den „weltweit größten“, die vom Forbes-Magazin veröffentlicht wurden. Platz eins auf der Liste der „Besten Risikokapitalgeber“.

Bevor er zu a16z kam, war Chris Dixon Unternehmer und Investor. Zuvor gründete er das Netzwerksicherheitsunternehmen SiteAdvisor und das Technologieempfehlungsunternehmen Hunch. Außerdem führte er zahlreiche persönliche Projekte in vielen Technologieunternehmen durch.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Chris Dixon neben den legendären Gründern des Unternehmens, Marc Andreessen und Ben Horowitz, bereits eine Schlüsselfigur bei a16z ist, während die Kryptobranche boomt.

Den öffentlichen Informationen auf der offiziellen Website von a16z zufolge sind derzeit insgesamt 546 Mitarbeiter beschäftigt, von denen die meisten für den Bereich Verschlüsselung verantwortlich sind, wobei insgesamt 99 Mitarbeiter einen Anteil von 18 % ausmachen Es ist auch zu erkennen, dass a16z dem Verschlüsselungsbereich große Bedeutung beimisst. Gleichzeitig legt a16z seit jeher großen Wert auf Post-Investment-Services. Von diesen 99 Personen sind nur 15 speziell für Investitionen verantwortlich, während die restlichen etwa 80 % für die Betreuung von Unternehmen wie Marketing, Personalbeschaffung, Recht usw. verantwortlich sind. und Technologie.

3. Anlagemerkmale

a16z wurde 2009 gegründet und investierte nicht nur in viele bekannte Internetunternehmen in Web2, sondern entwickelte sich auch zu einer Top-Risikokapitalinstitution im Silicon Valley. Es investierte auch in viele hochwertige Unternehmen in Web3 (wie Coinbase, Opensea, Dapper). Labs, Uniswap, dYdX, Lido, Yuga Labs) sind zum Maßstab im Bereich Krypto-Investitionen geworden. Warum kann a16z in diesen beiden Branchen solche Investitionsrekorde aufstellen?

Als Spezialfonds von a16z erbt a16z crypto auch den Stil von a16z in Bezug auf Anlagelogik und Anlagestil. Im Folgenden sind einige vom Autor zusammengefasste Anlagemerkmale für a16z-Kryptowährungen aufgeführt.

Halten Sie sich an „Allwetter“-Investitionen

Das sogenannte „Allwetter“-Investment bedeutet, dass Sie unabhängig von Marktbedingungen und Kryptopreisen weiter investieren. a16z crypto beweist dies auch mit praktischen Maßnahmen. Aus der Ferne wurden die ersten beiden Fonds von a16z crypto während des Krypto-Bärenmarkts 2018–2020 aufgelegt, mit einem kumulierten Management von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Im Krypto-Winter wie in diesem Jahr hat a16z laut Rootdata-Daten im Vergleich zu den „verknappten“ Investitionen von Krypto-Fonds wie Paradigm im vergangenen Jahr mehr als 30 Transaktionen durchgeführt, darunter 11-mal die Führung der Investition.

Hohes Verhältnis von Lead-Investoren zu Follow-up-Investoren

Laut Rootdata-Daten steht a16z crypto mit einer Historie von 109 führenden Investitionsrunden an erster Stelle unter den kumulativen führenden Investmentinstituten.

Gleichzeitig lässt sich an den bekannten Verschlüsselungsprojekten, in die a16z crypto in der Vergangenheit investiert hat, erkennen, dass a16z Crypto auch gerne Investitionen tätigt und bei vielversprechenden Projekten „ohne zu zögern“ seine Entschlossenheit zeigt.

Geben Sie großzügig aus und werfen Sie ein weites Netz aus

Seit der Gründung von a16z crypto hat das Unternehmen in Hunderte von Verschlüsselungsprojekten investiert, die im Wesentlichen alle Bereiche der Verschlüsselungsbranche abdecken. a16z ist im Silicon Valley auch für seine „großzügigen“ Investitionen bekannt. Das typischste Beispiel ist der Investitionsschub von Github im Jahr 2011. a16z kündigte an, dass es eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Verbindung mit verschiedenen Vorteilen nach der Investition tätigen würde. Auch Github hat sich schließlich für a16z entschieden.

Gut in Medienwerbung und Verpackung

Im Jahr 2010 beschrieb die New York Times a16z wie folgt: „Die neue Generation von Risikokapital, vertreten durch a16z, versucht, eine Branche aufzurütteln, die sich verändern muss.“ Die Konnotation dieses Satzes ist, dass a16z ein neues Betriebsmodell geschaffen hat, das sich von traditionellen Risikokapitalinstituten unterscheidet. Eines der wichtigsten Merkmale ist Werbung und Marketing über selbst aufgebaute Medienkanäle.

Wenn Sie die offizielle Website von a16z öffnen, haben Sie die Illusion, eine Medienplattform zu öffnen, da die Startseite voller verschiedener Berichte und Artikel ist. Marc Andreessen, der Gründer von a16z, hat einmal festgelegt, dass jeder Investmentpartner ein Selbstmedium einrichten muss, um Investmentideen vor der Öffentlichkeit zu teilen und zu veröffentlichen sowie die Verbreitung von Brancheninformationen und kognitive Bildung zu fördern.

Diese Gewohnheit hat auch a16z crypto übernommen. Chris Dixon hat sich bei verschiedenen öffentlichen Anlässen mehrfach für die Verschlüsselungsbranche eingesetzt. In diesem Jahr hat er auch ein Buch über Web3 „Read Write Own“ geschrieben, das im Januar 2024 erscheinen soll . Chris Dixon wird auch als „Web3s stärkster Evangelist“ bezeichnet.

Darüber hinaus legt a16z auch großen Wert auf die Verpackung seiner Investitionsprojekte. Es greift auf das Betriebsmodell von CAA, einer Top-Hollywood-Agentur, zurück und hat ein großes und professionelles Talentsystem aufgebaut, um Marketing-, Rechts-, Lobbying- und andere Unterstützung bereitzustellen der investierten Unternehmen. Daher wird a16z auch als „Medienunternehmen, das durch Investitionen Gewinne erwirtschaftet“ bezeichnet.

4. Investitionskarte potenzieller Projekte

Die Wettfähigkeit von a16z crtpto ist für alle offensichtlich. Im Folgenden sind die potenziellen Projekte aufgeführt, die der Autor aus der Investitionskarte von a16z crypto ausgewählt hat. Darunter sind solche mit ausgegebenen Münzen, Teppichen, Finanzierungsbeträgen unter 10 Millionen und solche, die traditionelle Industrien bedienen wurden eliminiert (es ist unwahrscheinlich, dass Münzen ausgegeben werden) als Referenz für die Leser (basierend auf dem kumulierten Finanzierungsbetrag als Sortierkriterium):

5. Zusammenfassung

„Software Is Eating the World“ ist der bekannteste Slogan von a16z. Er geht auf Marc Andreessens Artikel „Why Software Is Eating the World“ zurück, der 2011 im Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Dies festigte im Folgenden die Entscheidung von a16z, in Internetunternehmen zu investieren Jahre. Vertrauen.

Nachdem a16z in Web3-Startups wie Coinbase investiert hatte, schrieb Marc Andreessen 2014 angesichts der Verwirrung von Kollegen und Medien einen berühmten Artikel „Why Bitcoin Matters“ in der New York Times, in dem er Bitcoin als eine innovative Technologie betrachtete Dies war ebenso wichtig wie der Personal Computer im Jahr 1975 und das Internet im Jahr 1993 und hat tatsächlich den Grundstein für den Glauben von a16z an langfristige Investitionen in die Verschlüsselungsbranche in der Zukunft gelegt und auch dazu geführt, dass viele traditionelle Risikokapitalinvestoren damit begonnen haben, dies zu überdenken der Verschlüsselungsbranche.

Von „Software-Cheats“ bis hin zu „Verschlüsselungs-Cheats“ ist die Transformation von a16z zeitgemäß. Wie auf der Homepage der offiziellen a16z-Krypto-Website beschrieben, gibt es drei Zeitalter des Internets. Die erste Ära (1990–2005) hatte kein a16z und die zweite Ära (2005–2020) erreichte a16z.

Jetzt in seiner dritten Ära möchte a16z seinen Ruhm fortsetzen.

• Dieser Artikel wird mit Genehmigung von „ForesightNews“ reproduziert.

• Ursprünglicher Autor: Onkel Suan