Im Dezember 2022 startete 0xPlasma Labs einen Vorschlag in der Uniswap-Community und schlug vor, Uniswap V3 auf der BNB-Kette bereitzustellen. Derzeit hat Uniswap DAO die endgültige Abstimmung abgeschlossen und bestanden. Laut der Tally-Abstimmungsseite endete die Abstimmung letzten Freitag, wobei 66 % der DAO-Vertreter den Schritt unterstützten. Vertreter mit großen Stimmrechten, darunter das Ethereum-Softwareunternehmen ConsenSys und der Gründer von Compound Finance, Robert Leshner, stimmten für den Vorschlag. Unterdessen stimmte der Risikokapitalriese Andreessen Horowitz mit 15 Millionen Stimmen gegen den Vorschlag. Obwohl der DeFi-Sommer schon lange der Vergangenheit angehört, ist dieser Schritt sowohl für die Uniswap-Community als auch für die BNB-Chain-Community von großer Bedeutung.
DeFi war in den Anfängen lauwarm. Erst mit dem Aufkommen automatischer Market Maker und Liquidity Mining im Jahr 2020 begann es explosionsartig zu wachsen und dominierte den letzten Bullenmarktzyklus. Zu Beginn des Jahres 2022, mit dem makroökonomischen Niedergang, häufigen Black Swan-Ereignissen, Schlupflöchern und Hackerangriffen auf die DeFi-Kette und dem Abschwung des gesamten Kryptomarktes, platzten die DeFi-Blasen eine nach der anderen, und das gesamte DeFi-Feld erlitt einen schweren Schlag und begann in eine Mulde gelangen. Führende Projekte wie Uniswap blieben nicht verschont, obwohl sie einen Rückgang des TVL und einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens erlebten, bleibt die führende Position von Uniswap unerschütterlich.
Der Entwicklungsstand von DeFi
DeFi hat seit 2020 eine goldene Ära eingeläutet und eine große Anzahl institutioneller und privater Anleger angezogen, in DeFi-Protokolle zu investieren. Ende 2021 erreichte der TVL (Total Value Locked) von DeFi ein Allzeithoch von 182,16 Milliarden US-Dollar. Nach der Taufe des Bärenmarktes wurden viele Gelder im #DeFi-Protokoll abgezogen und der Marktwert schrumpfte massiv. Derzeit beträgt der TVL von DeFi nur 46,87 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 75 % gegenüber dem historischen Höchststand.
DeFi-Marktwert und Marktanteil im Jahr 2021 (Coingecko)
DeFi-Marktwert und Marktanteil im Jahr 2022 (Coingecko)
Aus den oben genannten Daten ist nicht schwer zu ersehen, dass das explosive Wachstum von DeFi hauptsächlich im Jahr 2021 stattfinden wird und dass 2022 ein Prozess sein wird, bei dem minderwertige DeFi-Projekte auf dem Markt überprüft und aussortiert werden und die Blase durchbrochen wird. Nach zwei Jahren der Iteration sind dezentrale Börsen, Orakel, Kredite und Derivate in DeFi immer noch die Hauptanwendungen von DeFi, und ihre Anteile haben sich in den Jahren 2021 und 2022 nicht wesentlich verändert. DEX und Kreditvergabe sind nach wie vor die Hauptsegmente von DeFi, wobei ihr Marktwert 66,8 % des gesamten DeFi ausmacht.
Daten zum DeFi-Marktwertanteil im vierten Quartal 2021 (Coingecko)
Daten zum DeFi-Marktwertanteil im vierten Quartal 2022 (Coingecko)
Da die führenden DeFi-Projekte sicherer und stabiler sind und eine geringere Transaktionsreibung aufweisen, wurde der führende Status dieser führenden Protokolle in diesem Prozess schrittweise stabilisiert und gestärkt. Zum Beispiel Uniswap und AAVE in der Ethereum-Kette, PancakeSwap in der BNB-Kette usw.
DeFi bleibt für den gesamten Kryptomarkt wichtig
Da auf dem Markt weiterhin Krisenherde entstehen, neigen viele Anleger möglicherweise eher dazu, sich auf neue Konzepte zu konzentrieren und DeFi zu ignorieren. Tatsächlich ist dies keine kluge Wahl für die Zukunft, vor allem aufgrund von drei Faktoren:
1. Neue Konzepte erfordern im Allgemeinen einen langen Prozess des Aufbaus der Infrastruktur, des Ausprobierens und der Iteration und sind relativ riskant. Mit zunehmender Reife ist der DeFi-Markt stabiler, kann mehr Mittel akzeptieren und bietet mehr Möglichkeiten mit geringem Risiko.
Fonds mit hoher Risikobereitschaft werden aufstrebende Branchen bevorzugen, aber solche Fonds sind spekulativer und die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Anlage ist höher. Bei größeren Fonds hat die Auswahl stabiler Sektoren und Projekte mit langfristiger Perspektive oberste Priorität. Es ist unmöglich, alle 10-Milliarden-Fonds in einen Sektor mit einer Bewertung von 100 Millionen zu investieren, also die meisten Fonds Wir werden weiterhin ausgereiftere Sektoren für das Layout auswählen, und DeFi ist immer noch eine kostengünstige Option. Auch für normale Nutzer ist es die beste Anlagestrategie, dem Tempo des Smart Money zu folgen.
2. Die grundlegenden Eigenschaften von DeFi bestimmen seine wichtige Rolle im zukünftigen Markt und im Dezentralisierungsprozess.
Mit der Aktualisierung und Iteration der Blockchain-Technologie ist DeFi zum Eckpfeiler einer neuen Generation von Finanzsystemen geworden. Der Kern von DeFi sind Handel und Kreditvergabe, die es schon seit Tausenden von Jahren in der Menschheitsgeschichte gibt. Das Wesen der modernen Geschäftsgesellschaft sind auch Transaktionen und Kredite. Ganz gleich, ob Sie mit Banken, Immobilien oder einer anderen Branche zu tun haben oder ein eigenes Unternehmen gründen, Transaktionen und Kredite lassen sich nicht vermeiden. Ebenso sind sie als Blockchain- und Kryptowährungs-Assets mit Dezentralisierung als Kern aufgrund ihrer starken finanziellen Eigenschaften natürlich untrennbar mit der Unterstützung des DeFi-Marktes verbunden.
Vor dem Aufkommen von DeFi stellten zentralisierte Börsen im Kryptokreis im Wesentlichen Handelsdienstleistungen für Benutzer bereit, und das Aufkommen von DeFi ist eine weitere Verbesserung der Handelsdienstleistungen. Aus dieser Richtung zu urteilen, hat der Blockchain-Finanzmarkt tatsächlich mit der Geburt der ersten Kryptowährungsbörse begonnen, und DeFi hat diesen Markt sicherer, bequemer und benutzerfreundlicher gemacht.
3. Obwohl die DeFi-Blase in diesem Bärenmarkt allmählich desillusioniert wird und die gesamte Entwicklung einen Abschwung erlebt, finden still und leise einige Veränderungen statt.
DEX begann mit der Integration des NFT-Handels. Uniswap gab Ende Juli die Integration der NFT-Handelsplattform Sudaswap bekannt und entwickelte und integrierte den NFT-Handelsmarkt auf seiner eigenen Plattform, wodurch der Protokollumsatz um bis zu 40 % gesteigert wurde.
Einige DEXs beginnen, mehr Funktionen zu integrieren. Zusätzlich zu Swap und Liquidity Mining haben einige DEXs damit begonnen, Staking, Lending, Cross-Chain und Finanzderivate zu integrieren, um Benutzern Dienstleistungen aus einer Hand zu bieten und die Bindung der Benutzer und die Protokolleinnahmen zu erhöhen. PancakeSwap hat im Protokoll auch das traditionelle Limit-Order-Modell abgeleitet, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
Obwohl sich der DeFi-Markt derzeit in einem Bärenmarkt befindet, ist er immer noch voller Fantasie. Bestehende Projekte werden ständig iteriert und optimiert, und es gibt immer noch unerforschte Finanzderivate. Diese Erwartungen reichen aus, um DeFi im bevorstehenden Bullenmarkt immer noch über ein nicht zu unterschätzendes Potenzial zu verfügen.
Die BNB-Kette wird zum Schlachtfeld für DeFi
Die DeFi-Ökologie auf der BNB-Kette ist derzeit relativ vollständig. Neben Transaktionen sind auch Kredite und Derivate, Einsätze, Gesamteinkommen, Stablecoins usw. erfolgreich. Wird die Einführung von Uniswap also den Platz der nativen DeFi-Projekte der BNB Chain verengen und wird es einen Platz in der BNB Chain haben?
Derzeit macht der gesamte gesperrte Wert von Ethereum 72,74 % des Gesamtwerts aus, während der Wert der BNB-Kette nur 8,99 % ausmacht.
Gemessen an der Anzahl der täglichen Transaktionen und täglich aktiven Benutzer betrug die Anzahl der Transaktionen von Ethereum jedoch 1.043.644 und die Anzahl der aktiven Benutzer 329.498. Die Anzahl der Transaktionen der BNB Chain betrug 3.276.391 und die Anzahl der aktiven Benutzer betrug 3.276.391. Die Anzahl der Transaktionen und aktiven Benutzer der BNB-Kette ist fast dreimal so hoch wie die von Ethereum.
BNB Chain ist mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel und Entwickler können problemlos Smart Contracts bereitstellen und Dapps auf BNB Chain erstellen. Benutzer können die BNB-Kette mit vertrauten Betriebsmethoden nutzen und gleichzeitig von einer schnelleren Bestätigungsgeschwindigkeit und niedrigeren Gasgebühren profitieren. Tatsächlich verfügt die BNB-Kette immer noch über ein enormes Potenzial, das darauf wartet, erkundet zu werden.
Gleichzeitig ist die BNB-Kette eine öffentliche Kette mit einem relativ hohen Maß an ökologischem Entwicklungsgleichgewicht, zusätzlich zu DeFi, NFT, GameFi, Metaverse, Web3-Projekten, Datenschutz, sozialen Netzwerken, Fan-Wirtschaft, stabiler Währung, dezentraler Identität und anderen Richtungen haben auch eine ausgewogene Entwicklung. Die Einschränkungen einer monotonen oder einzelnen öffentlichen Kettenökologie sind tatsächlich sehr groß, und eine ausgewogene Entwicklung der öffentlichen Kettenökologie hat mehr Vorteile.
Ebenso dürften die oben genannten Sektorprojekte im zukünftigen Bullenmarkt ein schnelles Wachstum verzeichnen, und ihre Token könnten auch viele Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Offensichtlich wird dieser Markt in Zukunft riesig sein. Nach dem Durchbruch des Projekts wird der Markt eine enorme Nachfrage nach Transaktionen und Krediten erzeugen, da eine der Grundlagen natürlich viele Funktionen wie Transaktionen und Kredite für diese Sektorprojekte bereitstellen muss. Der Wachstumsspielraum von DeFi-Projekten ist sehr groß. Uniswap wird auch in der BNB Chain eine wichtige Rolle spielen.
DeFi ist immer noch ein potenzieller Weg für den nächsten Bullenmarkt
Anwendungen der oberen Schicht und Basisanwendungen der unteren Schicht ergänzen sich, insbesondere im Zeitalter der EVM-kompatiblen öffentlichen Ketten. Die Verbesserung der Entwicklungstools macht es nicht schwierig, Projekte in neuen öffentlichen Ketten bereitzustellen Die beliebteste Kette ist eine der attraktivsten öffentlichen Ketten und wird auch viele DeFi-Projektlayouts anziehen.
Öffentliche Ketten benötigen DeFi, um grundlegende Finanzfunktionen zu realisieren, und DeFi benötigt auch die Finanzdienstleistungsbedürfnisse der Benutzer, die durch den Wohlstand des Ökosystems der öffentlichen Kette entstehen. An diesem Punkt ist die BNB-Kette im Wesentlichen voneinander abhängig, und das auch bietet#BNBChain bietet die Möglichkeit für weiteren ökologischen Wohlstand.