Drei Monate nach den ersten Übernahmegerüchten gab die größte Krypto-Börse der Welt ihre erste institutionelle Investition bekannt.
Am 12. März 2024 gab Binance bekannt, dass es eine Investition von 2 Milliarden Dollar von der in Abu Dhabi ansässigen Investmentgesellschaft MGX erhalten hat. Dies ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte von Binance, sondern auch die bisher größte institutionelle Investition in der Krypto-Industrie. Angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks weltweit und der schwachen Marktstimmung sendete diese Investition offensichtlich ein starkes Signal an die Außenwelt – Binance bleibt der „Kuchen“ in den Augen des globalen Kapitals, insbesondere im Nahen Osten.
Laut der offiziellen Website von MGX wurde diese in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft im März 2024 gegründet und ist Teil des Abu Dhabi Artificial Intelligence Committee (AIATC), das im Januar 2024 gegründet wurde, um die Entwicklung Abu Dhabis im Bereich KI und fortschrittliche Technologien voranzutreiben. Der Vorsitzende des Vorstands ist Tahnoun bin Zayed Al Nahyan – ein Name, der in der Geschäftswelt der VAE, der Politik und sogar auf den globalen Kapitalmärkten weithin bekannt ist.
MGX investiert hauptsächlich in künstliche Intelligenz, Datentechnologie, Halbleiter und fortschrittliche Computertechnologie, während die Investition in Binance den offiziellen Eintritt in die Krypto- und Blockchain-Branche markiert. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht nur um einen Deal, sondern um eine strategische Wette des Abu-Dhabi-Kapitals auf die Zukunft digitaler Vermögenswerte.
Binance' neuer Geldgeber: Tahnoun, die zweite Person in Abu Dhabi.
Hinter den 2 Milliarden Dollar von MGX steht nicht nur ein aufstrebendes Investmentunternehmen, sondern auch der tatsächliche Kopf – Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Als Kernmitglied der Abu-Dhabi-Royalty ist Tahnouns Identität weit mehr als „reich wie ein König“.
Tahnouns offizielle Titel sind nationaler Sicherheitsberater der VAE und stellvertretender Emir von Abu Dhabi, aber sein Einfluss in den VAE übersteigt bei weitem die Befugnisse eines Stellvertreters. Er leitet nicht nur die Geheimdienst- und Sicherheitsangelegenheiten der VAE, sondern hat auch die wirtschaftlichen Lebensadern des Landes in der Hand – mehrere Sovereign Wealth Funds, die zusammen Vermögenswerte von bis zu 1,5 Billionen Dollar verwalten, und gehört zu den Top-Spielern auf dem globalen Kapitalmarkt.
Wenn Abu Dhabi das Herz der VAE ist, dann ist Tahnoun das hinter den Kulissen agierende Gehirn, das das Schlagen dieses Herzens steuert. Sein Geschäftsimperium erstreckt sich über mehrere Bereiche, von künstlicher Intelligenz über Finanzen bis hin zu Sovereign Wealth Funds und Kryptowährungen und deckt nahezu alle zukunftsweisenden Industrien ab.
Tahnouns Geschäftsimperium: KI, Finanzen und Kryptowährungen in drei Bereichen.
Durch mehrere Investmentgruppen hat Tahnoun ein riesiges Geschäftsnetzwerk geschaffen, das sich über KI, Finanzen, Energie, Bergbau und Kryptowährungen erstreckt und sich weltweit kontinuierlich ausdehnt. Folgendes sind einige der von ihm kontrollierten Kernunternehmen und Institutionen:
1. G42: Der KI-Riese der VAE.
G42 ist das größte und wichtigste KI-Unternehmen der VAE, und diejenigen, die davon wissen, bezeichnen es als „das führende Internetunternehmen der VAE“, auch bekannt als „das Alibaba+Tencent des Nahen Ostens“. Gegründet im Jahr 2018, umfasst das Unternehmen mehrere Bereiche, darunter Biotechnologie, Cloud-Computing, Datenanalyse und Cybersicherheit. In den letzten Jahren hat G42 auf globalen Märkten Erfolge erzielt und Partnerschaften mit Technologieriesen wie Microsoft und OpenAI geschlossen. Sogar Anfang 2024 gab es Gerüchte, dass es in ein Chip-Herstellungsprojekt von OpenAI investieren möchte, um ein eigenes KI-Ökosystem in den VAE aufzubauen.
Im Management von G42 sind viele Menschen asiatischer Abstammung vertreten, darunter G42-CEO Xiao Peng (ehemaliger Senior Executive Vice President von MicroStrategy) und der CEO des biopharmazeutischen Unternehmens von G42, Cong Hongbin. G42 hat auch zahlreiche Geschäftsbeziehungen zu chinesischen Unternehmen. Der von ihnen eingerichtete G42 Expansion Fund (kurz 42X-Fonds) hat ein Büro in Shanghai und hat den Chinesen Hu Ningfeng eingestellt, um potenzielle Einhörner in China zu finden.
2. ADQ: Der Sovereign Wealth Fund der VAE.
Die Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) ist einer der drei Sovereign Wealth Funds der VAE, die hauptsächlich in Infrastruktur, Energie, Gesundheitswesen und fortschrittliche Technologie investieren. Tahnoun übernahm 2023 die ADQ und festigte damit seine Kontrolle über das staatliche Vermögen der VAE, während er die Expansion Abu Dhabis auf den internationalen Kapitalmärkten beschleunigte.
3. IHC: Ein Investmentriese mit vielfältigen Geschäftsbereichen.
Die International Holding Company (IHC) ist eines der einflussreichsten Holdingunternehmen in den VAE, die in den Bereichen Rohstoffe, Immobilien, Fintech, Landwirtschaft, Raumfahrt und erneuerbare Energien investieren. In den letzten Jahren hat die IHC auf den globalen Kapitalmärkten glänzende Ergebnisse erzielt, der Marktwert ist schnell gestiegen und sie ist zu einer der bedeutendsten Investmentgruppen im Nahen Osten geworden. Die IHC hat in das erste Krypto-Listing-Unternehmen im Nahen Osten, Phoenix, investiert, deren Kerngeschäft die größte Bitcoin-Mine der Welt, Phoenix Miner, ist und 7 % der Bitcoin-Netzwerkkapazität weltweit besitzt.
4. First Abu Dhabi Bank (FAB): Die größte Bank der VAE.
Tahnoun ist auch der Kopf der First Abu Dhabi Bank (FAB), die nicht nur die größte Geschäftsbank der VAE ist, sondern auch eine Schlüsselrolle als Finanzdrehscheibe im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) spielt. In den letzten Jahren hat FAB auch begonnen, in den Bereichen digitale Finanzen und Blockchain tätig zu werden und damit den VAE den Weg in den globalen Krypto-Markt zu ebnen.
Machtkampf um den Thron: Der unterdrückte Thronfolgertraum des „Zweiten Mannes“.
Tahnoun ist nicht nur ein Top-Kapitalspieler, sondern auch ein politischer Manipulator mit verborgenen Ambitionen. Einst war er fast der Kronprinz von Abu Dhabi, konnte dieses Ziel aber letztlich nicht erreichen.
Die Tradition des Königshauses der VAE ist in der Regel „Brüder übernehmen die Herrschaft“, was bedeutet, dass Tahnouns Bruder, der derzeitige Präsident der VAE MBZ, 2022 nach dem Tod ihres ältesten Bruders, als Präsident, als sein jüngerer Bruder, Tahnoun und seine Brüder theoretisch die Möglichkeit hatten, den Thron zu erben. Tahnoun wird aufgrund seines enormen Einflusses in den Bereichen Finanzen, Technologie und Verteidigung als der wahrscheinlichste Kandidat für die Thronfolgerposition angesehen.
Aber der gegenwärtige Präsident der VAE, MBZ, entschied sich, die Tradition der „Brüder, die die Herrschaft übernehmen“ zu brechen und direkt seinen Sohn Khalid zum Kronprinzen zu ernennen, um sicherzustellen, dass die Macht nicht in die Hände seiner Brüder fällt. Der Thronfolger wurde zum Mittelpunkt des Machtkampfs, und innerhalb der königlichen Familie begann eine Reihe von Machtkämpfen.
Der unzufriedene Tahnoun versuchte lange, MBZ davon zu überzeugen, die Entscheidung zu ändern, und lieferte sogar Beweise, dass diese Regelung dem Willen ihres Vaters (dem Vater der VAE) widersprach. Aber die Realität ist, dass er MBZs Entscheidungen nicht beeinflussen konnte.
Angesichts der Sturheit seines Bruders machte Tahnoun einen klugen Handel: Er tauschte die Kontrolle über das Finanzimperium gegen einen Kompromiss bezüglich des Throns. Als Entschädigung ernannte MBZ ihn zum Vorsitzenden der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), was ihm die Verwaltung von bis zu 1,5 Billionen Dollar an Vermögenswerten übertrug.
Dies lässt Tahnouns wirtschaftlichen Einfluss sogar über seinen Neffen, den Kronprinzen Khalid, hinauswachsen. Seitdem hat sich Tahnouns Macht weiter verstärkt, und zwar nicht nur im Finanzbereich, sondern auch als Hintermann des Geheimdienst- und Sicherheitssystems der VAE.
Er kontrolliert direkt G42, die Geheimdiensteinrichtungen der VAE sowie mehrere Cybersicherheitsunternehmen und wird als Kernfigur des globalen Spionagenetzwerks der VAE angesehen. Er plante und führte Project Raven durch, ein groß angelegtes Überwachungsprogramm gegen politische Dissidenten, das von westlichen Medien aufgedeckt wurde und für Aufsehen sorgte. Seine Cybersicherheitsstrategien erstrecken sich sogar weltweit, einschließlich geheimer Informationsgeschäfte mit den USA, Israel und dem Iran.
Innerhalb von G42 bezeichneten die Mitarbeiter Tahnoun sogar als „Tiger“. Laut einem ehemaligen Ingenieur hatte der „Tiger“ das Team beauftragt, entweder ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar zu gründen oder eine Technologie zu entwickeln, die ihn berühmt macht. Die Unternehmensgruppe G42 hat ebenfalls bereits einen Fuß in den Sicherheitsstaat gesetzt, da sich die meisten Technologien und Datenzentren des Unternehmens in der Zayed Military City befinden, einem eingeschränkten Gebiet, in das alle G42-Mitarbeiter nur mit einer Sicherheitsgenehmigung eingestellt werden können.
Der Beginn der Krypto-Hegemonie in Abu Dhabi: Ein neuer Zufluchtsort für Binance?
Dies ist nicht die erste „Ehe“ zwischen Binance und Abu Dhabi.
Laut informierten Quellen hat Binance seit langem den Markt in den VAE bearbeitet und hat etwa 1.000 Mitarbeiter, mit Büros in Abu Dhabi und Dubai, während die Teammitglieder auch ihre Anerkennung für die regulatorische Umgebung für Krypto in den VAE zum Ausdruck gebracht haben. Obwohl Binance immer absichtlich vermieden hat, ein offizielles Hauptquartier einzurichten, ist seine Beziehung zu den VAE bereits außergewöhnlich. Heute bringt die 2-Milliarden-Dollar-Investition von MGX Binance nicht nur von einem „ansässigen Unternehmen“ direkt in die strategische Kapitalplanung der VAE, sondern ermöglicht es auch, inmitten eines globalen regulatorischen Sturms einen entscheidenden finanziellen und rechtlichen Zufluchtsort zu finden.
Die Investition von MGX bedeutet, dass Binance nicht nur ein ansässiges Unternehmen in den VAE ist, sondern auch Teil der strategischen Kapitalplanung der VAE geworden ist. Dies gibt Binance einen entscheidenden finanziellen und rechtlichen Zufluchtsort auf den globalen Märkten.
Die VAE haben seit langem eine offene Haltung gegenüber Kryptowährungen und ziehen aktiv globale Blockchain-Unternehmen an, was sie zu einem der attraktivsten Regulierungsgebiete für Kryptowährungen weltweit gemacht hat. Die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) und der Abu Dhabi Global Market (ADGM) bieten einen klaren Rechtsrahmen für Krypto-Unternehmen; im Vergleich zu den regulatorischen Barrieren in den USA und Europa ist die VAE zweifellos ein idealerer Standort: flexibler als Singapur, mit vielen finanziellen Anreizen; unabhängiger als Hongkong, nicht von den politischen Einflüssen Chinas betroffen, was eine große Anzahl von Web3-Unternehmen anzieht; angesichts der strikteren Regulierung in den USA und Europa haben viele Krypto-Unternehmen beschlossen, nach Dubai und Abu Dhabi umzuziehen.
Für Binance ist das nicht nur eine Kapitalunterstützung, sondern es bedeutet auch, dass sich ihre Position auf den globalen Märkten verändert. Angesichts der strikteren Regulierung in den USA und Europa wird der Nahe Osten, insbesondere die VAE, zunehmend zum neuen Zentrum der globalen Krypto-Industrie.
Die Beziehung zwischen Binance und dem Kapital der VAE kam nicht aus dem Nichts; bereits im November 2022 wurde berichtet, dass Zhao Changpeng (CZ) und sein Führungsteam heimlich in Abu Dhabi Investoren trafen, um Mittel für einen Erholungsfonds für die Krypto-Industrie zu sammeln, um Projekte zu unterstützen, die zu diesem Zeitpunkt mit Liquiditätskrisen konfrontiert waren. Laut informierten Quellen war die Person, die er damals um finanzielle Unterstützung bat, das Finanzunternehmen von Tahnoun.
Nachdem die Medien diese Nachricht veröffentlicht hatten, wies CZ schnell in sozialen Medien die Berichte zurück und erklärte, dass Binance niemals in Abu Dhabi Kapital gesammelt habe, und antwortete kurz, dass der Bericht „falsch“ sei.
Ein Sprecher von Binance erklärte auch, dass CZs Treffen in Abu Dhabi sich auf die Diskussion eines globalen regulatorischen Rahmens konzentrierte, insbesondere darauf, wie der Nahe Osten weltweit strengere Anforderungen für die Krypto-Verwahrung aufbauen kann, und nicht nur auf die Mittelbeschaffung.
Egal, wie Binance es klarstellt, Tahnouns Kapital kam letztendlich. Diese 2-Milliarden-Dollar-Investition von MGX ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine offizielle Anerkennung von Abu Dhabis Kapital für die Bedeutung von Binance auf dem globalen Krypto-Markt.
Für Binance bedeutet die Investition von MGX nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine Veränderung seiner Marktgeschichte.
Im November 2023 erzielte Binance eine Einigung mit dem US-Justizministerium über 4,3 Milliarden Dollar, um die Vorwürfe einer Verletzung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu klären. Im Rahmen der Vereinbarung trat CZ als CEO zurück, gab zu, dass Binance die Compliance-Maßnahmen nicht effektiv umgesetzt hatte, und verbüßte schließlich weniger als vier Monate im Gefängnis.
Nach dem Rückzug von CZ war die Aufgabe von Richard Teng klar – Binance von einem „Rebell der Branche“ in das „brave Kind“ der traditionellen Finanzwelt zu verwandeln.
Nach dem Amtsantritt von Richard Teng begann Binance, den Compliance-Prozess energisch voranzutreiben, die Kommunikation mit den Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern zu stärken und sich bemühen, das Image der „Marginalisierung der Krypto-Industrie“ abzulegen.
Es ist erwähnenswert, dass Teng zuvor ein Beamter der Abu Dhabi Financial Regulatory Authority war, und sein Hintergrund macht die Beziehung zwischen Binance und den Regulierungsbehörden der VAE enger; die Investition von MGX wirkt mehr wie eine natürliche Kapitalpartnerschaft.
Für Binance bedeutet diese Investition außerdem, dass es sich aus dem vom Dollar dominierten globalen Finanzsystem befreien kann, sein Image mit Hilfe von Kapital und Regulierungsstrukturen im Nahen Osten neu gestalten und weiter auf dem globalen Markt expandieren kann.
Das ist die neue Identität von Binance und auch die neuen Ambitionen von Abu Dhabi.
Die 2-Milliarden-Dollar-Investition von MGX in Binance ist kein einfaches Geschäft, sondern ein weitreichendes finanzielles Schachspiel. Der geschätzte Aktienanteil vor dem Verkauf betrug angeblich 90 % für CZ; MGX ist derzeit höchstwahrscheinlich der zweitgrößte Aktionär.
Abu Dhabi versucht, sich als globales Zentrum für Krypto-Finanzierung zu positionieren, und Binance hofft, diese Gelegenheit zu nutzen, um sich von den Fesseln der Regulierung in den USA und Europa zu befreien und eine neue globale Position zu finden.
Unter Tahnouns Kontrolle hat das Kapital der VAE bereits großen Einfluss in den Bereichen künstliche Intelligenz, Sovereign Wealth und Fintech gewonnen, während Kryptowährungen möglicherweise das nächste Schachstück sein werden, das eingegliedert wird. MGX ist nur eine der Kapitalmaschinen von Tahnoun, während Binance nur ein weiteres wichtiges Schachstück in diesem finanziellen Schachspiel ist.
Wird Binance also ein offizielles Hauptquartier in den VAE einrichten? Wird Abu Dhabi das neue Zentrum der globalen Krypto-Industrie? Wie wird Tahnouns Finanzimperium weiter wachsen? All dies könnte gerade erst beginnen.