Während Japans staatlicher Pensionsfonds, der größte der Welt, Verluste verzeichnete, verzeichneten viele globale Wirtschaftsinstitute ähnliche Verluste.
Japans Government Pension Investment Fund (GPIF), der weltweit größte Pensionsfonds, meldete heute einen weiteren Viertelverlust, da die Weltwirtschaft weiterhin um Widerstandsfähigkeit kämpft. Laut einem von CNBC gemeldeten Bericht meldete GPIF für das am 31. Dezember 2022 endende Quartal einen Verlust von 0,97 % seiner Investitionen.
Der Verlust, der einen Geldwert von 1,85 Billionen Yen (14,3 Milliarden US-Dollar) hatte, war der vierte Einbruch des Fonds in Folge und der erste seit etwa 20 Jahren. Die größten Verluste gab es nach Angaben des Fonds bei seinen Auslandsanleihen, die im Quartal um 5,3 % fielen. Inländische Anleihen fielen im gleichen Zeitraum um bescheidene 1,7 %.
Nicht alle seiner Einheiten schrieben rote Zahlen, da sein inländisches Aktienportfolio einen Zuwachs von 3,2 % verzeichnete. Diese Aufwertung wurde nicht durch geringfügige Rückgänge im Auslandsaktienportfolio kompensiert.
Die Weltwirtschaft befindet sich seit Anfang letzten Jahres in einer Hochphase. Dieser enorme wirtschaftliche Schock ist die Nachwirkung der Ära der COVID-19-Pandemie. Dies wurde dann durch den Ausbruch eines regionalen Krieges zwischen Russland und der Ukraine noch verschärft. Der Krieg löste nicht nur eine Energiekrise aus, sondern erhöhte auch den Druck auf die globalen Lieferketten.
Als Mitglied der G7 stand Japan an vorderster Front der Auswirkungen dieses globalen wirtschaftlichen Drucks, was einer der Gründe dafür ist, dass der GPIF derzeit mit einem finanziellen Schock konfrontiert ist.
Die Gesamtverluste von GPIF für die ersten drei Quartale dieses Geschäftsjahres belaufen sich laut den jüngsten Quartalsverlusten nun auf 3,71 % oder 7,32 Billionen Yen. Das kumulierte verwaltete Vermögen (AUM) beläuft sich nun auf 189,9 Billionen Yen, was auf einen größeren Schlag für das Unternehmen zurückzuführen ist.
Japans Pensionsfondsverluste: Eine gemischte globale Realität
Während Japans staatlicher Pensionsfonds, der größte der Welt, Verluste verzeichnete, verzeichneten viele globale Wirtschaftsinstitute ähnliche Verluste. Der amerikanische multinationale Technologieriese Apple (NASDAQ: AAPL) meldete im letzten Quartal einen Gesamtumsatz von 117,15 Milliarden US-Dollar, was die Refinitiv-Schätzungen von 121,1 Milliarden US-Dollar in den Schatten stellt und im Jahresvergleich um 5,49 % zurückgeht.
Weltweit ergreifen Unternehmen Maßnahmen, viele Pensionskassen haben Verluste durch Fehlinvestitionen erlitten. Insbesondere die riskanten Wetten im digitalen Währungsökosystem haben im Zuge des Insolvenzstreits ihren Tribut gefordert und Pensionsfonds dazu veranlasst, ihre Anlagestrategien zu überdenken.
CPP Investments (CPPI), Kanadas größter Pensionsfonds, hat mutig bekräftigt, dass er nicht länger in der Kryptowelt wetten wird. Ohne einen klaren Grund können viele scharfsinnige Beobachter diese Entscheidung verstehen.
Da der GPIF letztes Jahr von der Zinserhöhung der Federal Reserve betroffen war, könnte der Fonds auch von den jüngsten gemäßigten Zinserhöhungen profitieren.