Quelle: Adam Cochran Twitter

Zusammengestellt von: Katie Gu

Die jährliche Crypto-„Sweep“-Liste ist wieder da. Wenn Sie nicht jedes Mal, wenn der Markt deutlich fällt, die Zeit haben, einzelne Vermögenswerte zu recherchieren, könnten Sie eine großartige Kaufgelegenheit verpassen. Als langfristiger Investor erwarte ich einen starken Rückgang, der mich möglicherweise zum Festhalten zwingt. Ich gehe davon aus, dass einige Vermögenswerte auf Null sinken werden, daher werde ich meine Einkaufsliste anpassen, wenn sich die Umstände ändern.

Jede Einkaufsliste für Kryptowährungen beginnt mit der Festlegung eines Themas und eines Einkaufsplans. Themen sind die Katalysatoren, die den Markt in den nächsten drei bis fünf Jahren antreiben werden, und der Kaufplan bezieht sich auf die Größe jedes zu kaufenden Vermögenswerts und unter welchen Bedingungen. Jedes Jahr teile ich meine Einkaufsliste und diskutiere die Katalysatoren, die meiner Meinung nach das Wachstum der Immobilien auf meiner Liste vorantreiben werden. Diese Einkaufsliste basiert auf persönlichen Umständen, Risikotoleranz und Zeitplanung.

Hinweis: Die Einkaufsliste dient nur als Referenz und sollte sich nicht zu sehr auf einige wenige Assets oder alle auf einmal konzentrieren. Ihre Einkaufsliste sollte ein Wert sein, an den Sie glauben. Auch Einkaufslisten sind nicht in Stein gemeißelt. Bewerten Sie Ihre Einkaufsliste jeden Monat neu und betrachten Sie sie im Kontext globaler Makros, sich ändernder Branchenereignisse und neuer Entwicklungen. In der Welt des Investierens ist das Gleichbleiben gleichbedeutend mit Selbstzerstörung, DYOR.

Lassen Sie mich Ihnen zunächst eine Tabelle geben, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie miserabel Krypto im Jahr 2022 sein wird:

Beachten:

1. Ich besitze die meisten dieser Vermögenswerte, und wenn ich nicht genug Vertrauen in sie hätte, stünden sie nicht auf meiner Liste.

2. Ich würde auf jeden Fall einige Positionen neu ausbalancieren, wenn die Leute direkt nachziehen würden, aber ich denke, das sind die „langfristigen Gewinner“.

Zusammenfassen:

1. Der tatsächliche Außenumsatz bleibt der wichtigste Faktor.

2. Der Vermögenswert ist jedoch so deprimiert, dass einige „Wachstums“-Token auf Schwierigkeiten stoßen.

3. Konzentrieren Sie sich auf echte Umsatz-„Katalysatoren“, neuartige Infrastruktur und Benutzererfahrung.

Unter realen Einnahmen versteht man die Nutzung des Projekts und die Generierung von Einnahmen durch Nutzer außerhalb des Projekts, insbesondere wenn es nicht durch laufende Emissionsanreize unterstützt wird, was letztendlich zu Nutzerkosten führt. Ein weiteres wichtiges Highlight ist die Benutzererfahrung.

Nicht nur Design, sondern jedes Tool, das den Benutzern den Einsatz der Blockchain-Technologie erleichtert. So wie ein Webbrowser oder eine Suchmaschine die Nutzung des Internets benutzerfreundlich macht, benötigen wir Tools, die die Verschlüsselung benutzerfreundlich machen. Dies können Cross-Chain-Brücken, Multi-Chain-Anwendungen, Automatisierungstools, Smart Wallets usw. sein. Alles, was die Nutzung oder den Aufbau komplexer Systeme dezentraler Liquidität erleichtert.

1. Ethereum

Ethereum braucht keinen Grund, um an die Spitze der Liste zu gelangen. Es hat die meisten Benutzer, erzeugt bei Verwendung eine Deflation und verfügt über mehr als ein Dutzend kommende Skalierungslösungen. Meiner Meinung nach ist eine langfristige Investition in die ETH so, als würde man die Internet-Infrastruktur nach dem Platzen der Dotcom-Blase aufkaufen. In der gesamten Branche steckt alles in Schwierigkeiten und wird auf lange Sicht möglicherweise überbewertet, aber das bedeutet nicht, dass es keinen Nutzen hat. Ich persönlich glaube, dass die Ethereum-Blockchain eines Tages zu einer allgegenwärtigen Datenschicht werden wird, und der Optimismus gegenüber Ethereum wird für die Teilnehmer eine seltene Gelegenheit sein, finanzielle Freiheit zu erlangen.

2.Strahlendes Kapital (RDNT)

Radiant Capital ist eines der neuen Projekte, auf die ich mich in diesem Zyklus am meisten freue. Es übernimmt das bestehende Geldmarktmodell und baut lokal ein kettenübergreifendes Modell auf, sodass es vollständig von der Community betrieben wird. Radiant Capital wurde erstmals auf Arbitrum eingeführt, das auf LayerZero aufbaut und einen nativen kettenübergreifenden Marktplatz ermöglicht. Benutzer können Sicherheiten in einem Netzwerk hinterlegen und nahtlos in einem anderen Netzwerk leihen und leihen. Setzen Sie Ihre nativen Token auf Arbitrum und leihen Sie sie auf Polygon aus, um auf die nächste Farm zu gelangen. Verwenden Sie Ihre OP-Token als Sicherheit, um USDC für die Mainnet-Landwirtschaft auszuleihen. Benutzer können marktübergreifend Kredite aufnehmen, abrechnen und Gebühren zahlen. Das Team wird komplett von Grund auf neu aufgebaut, ohne VC-Finanzierung oder Seed-Runden, und im Gegensatz zu Aave oder Compound, die Entwicklergebühren erheben, vergütet das Protokoll von Radiant alle Gebühren an die Staker. Dies bedeutet, dass Staker eine gute durchschnittliche jährliche Rendite (derzeit 39,75 %) erhalten, allerdings nicht ausschließlich aus verwässerten Token, sondern aus realen Anwendungsfällen und mit tatsächlich wertvollen Vermögenswerten, die größtenteils in Form von USDC Pay vorliegen. In Bezug auf die Bewertung wird RDNT derzeit nur mit 2 Millionen US-Dollar bewertet und hat einen FDV (vollständig verwässerte Bewertung) von 70 Millionen US-Dollar, aber im Laufe der Zeit wird der Großteil des FDV an die Staker ausgezahlt und der Grad der Verwässerung ist tatsächlich nicht gleichwertig. Wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung von Compound 365 Millionen US-Dollar (FDV 529 Millionen US-Dollar) und die von Aave 1,2 Milliarden US-Dollar (FDV 1,3 Milliarden US-Dollar) beträgt, gibt es hier viel Raum für Wachstum. Aber was noch wichtiger ist: Auch wenn Aave und Compound mehrere Ketten haben, ist ihre Liquidität „gespalten“. Obwohl Aave hofft, in seiner V3 eine kettenübergreifende Funktion namens Portal einzuführen, ist diese noch nicht online und wird durch die Aave-Struktur eingeschränkt. Allerdings hat Radiant von Anfang an über ein Cross-Chain-Design nachgedacht. Ich denke, dass jedes Team, das einen starken Marktanteil bei der kettenübergreifenden Kreditvergabe erobern kann, problemlos eine Chance von mehr als 5 Milliarden US-Dollar haben wird, und Radiant hat einen großartigen Start hingelegt. Es war schwierig, in diesen Markt einzudringen, und wenn es gelingt, wird der Gewinn riesig sein.

3. YearnFinance (YFI)

Yearn ist der unbestrittene Marktführer im Bereich Umsatzautomatisierung und Vaulting und, was noch wichtiger ist, es hat im Hinblick auf seine Konkurrenzprodukte erhebliche Veränderungen erfahren. Yearn hat kürzlich sein Produkt komplett umstrukturiert, einschließlich einer neuen Website: Unterstützung für neue Ketten – reduzierte Gebühren – Wiedereingliederung von CRV – Neuerfindung des YFI-Tokens. Yearn hält mit 44 Millionen gesperrten CRV tatsächlich eine große Menge an CRV, was es zu einem der größten Curve-Inhaber im Ökosystem macht. Eine stimmberechtigte Stimme wird ihnen dabei helfen, höhere Erträge aus ihrem strategischen Treasury zu erzielen. Unter dem Vorgängermodell war die Art und Weise, CRV-gesperrt zu verdienen und zu belohnen, ineffizient, daher wurde das alte Wachstumsmodell auf das neue yCRV-Modell umgestellt, das derzeit beim Einsatz eine jährliche Rendite von bis zu 45 % zahlt. Noch interessanter ist jedoch, dass gesperrte veYFI abstimmen können, welche Tresore die ihnen zugewiesenen Stimmrechte erhalten und welche Tresore direkt YFI-Belohnungen erhalten. Man kann es sich wie das Votium-Protokoll von Convex vorstellen, aber direkt in das System integriert, profitiert es von drei Stellen und nicht nur von einer:

1.Yearn Treasury

2. YFI-Emissionen aus Yearn-Rückkäufen

3. CRV-Belohnungen

Die „Bestechungsgelder“ haben gerade erst begonnen, und die Leute scheinen sich dessen überhaupt nicht bewusst zu sein, da die Beteiligung so gering ist, dass es nur ein paar Stimmen braucht, um neue Bestechungsgelder zu generieren.

Yearn begann auch mit der Entwicklung von Automatisierungstools, die es jedem Projekt ermöglichen würden, eine automatisierte Ertragsbibliothek für seinen Pool bereitzustellen und Bestechungsgelder an den Pool zu zahlen. Da die Anzahl der Vorlagen zunimmt, wird Yearn in der Lage sein, einen großen Geldpool für jedes Projekt zu automatisieren. Yearn Treasurys waren schon immer eine Schlüsselkomponente der DeFi-Infrastruktur, aber jetzt werden sie skalierbar, bestechlich und profitabel für Projektintegrationen sein. Genau wie CurveWar im vorherigen Zyklus wird der Einsatz von YearnGauge und der Erwerb von YFI zur Standardpraxis werden.

4. Synthetix (SNX)

Synthetix ist ein DeFiOG. Synthetix ermöglicht die Schaffung synthetischer Liquidität, die durch Vermögensschulden gedeckt ist. Synthetix begann als einfaches Kreditprotokoll, das das Abstecken von SNX und das Ausleihen von sUSD ermöglichte. Dies hat sich nun weiterentwickelt und umfasst Atomic Swap, eine unbefristete Vertragsmaschine, und bald wird es einen erlaubnisfreien Marktplatz für die Erstellung solcher Protokolle geben, um Belohnungen für Ihre Staatskasse freizuschalten. Durch die Integration mit Curve, 1inch und anderen großen Playern generieren die „Atomic Swaps“ von Synthetix V2 enorme Handelsvolumina, und Sie können sehen, wie ihre V2-Anpassungen selbst in Bärenmärkten zu einem Anstieg der Handelsvolumina führten. Während des letzten Bullenmarktes überstieg das V1-Handelsvolumen bei Atom-Swaps 100 Millionen US-Dollar pro Tag. Synthetix hält derzeit jeden Monat einen solchen Rekord im Bärenmarkt, allerdings nur zwischen „Atomic Swaps“ und unbefristeten Verträgen, was immer noch bedeutet, dass der effektive Jahreszins für Synthetix-Staker unter den aktuellen Marktbedingungen mehr als 70 % erreichen wird. Die aktuelle Version von Synthetix ist ebenfalls nur im Mainnet und Optimism verfügbar, aber V3 soll irgendwann Ende des ersten Quartals/Anfang des zweiten Quartals starten und Multi-Chains unterstützen, sodass Partner wie 1 Zoll den sofortigen Start in jeder Chain ermöglichen können Bereitstellung von Transaktionsliquidität. Derzeit basieren alle Märkte auf einer einzigen Sicherheit und einem einzigen Ursprung, aber das neue Modell von V3 wird es jedem ermöglichen, sein eigenes Protokoll auf Synthetix aufzubauen. Sie bestimmen die Sicherheiten, Vermögenswerte, Modelle und Renditen. Sie können sich dafür entscheiden, den eigenen sUSD von Synthetix auszugeben und ein von Synthetix verwaltetes Treasury zu nutzen, oder sie können ihr eigenes System auf der Grundlage des Schuldenpools von Synthetix aufbauen und entscheiden, welche Sicherheiten sie akzeptieren. Benutzer können dann entscheiden, an welchen Pool sie verpfänden möchten, sodass jedes Protokoll ein Schuldensicherheitssystem aufbauen kann. Geldmärkte wie Aave, unbefristete Verträge wie Kwenta oder GMX, AMMs wie Uniswap und Synthetix werden Liquiditätsdienstleistungen bereitstellen. Synthetix zielt darauf ab, diese Bereitstellungskomplexität zu abstrahieren, sodass es über Vorlagenversionen verfügen kann, die das Starten Ihres eigenen DeFi-Protokolls so einfach machen wie das Betreiben einer WordPress-Site oder das Bereitstellen eines Shopify-Shops. SNX zielt darauf ab, die Liquiditätsschicht zu werden, die allen DeFi zugrunde liegt. Erstens wird es auf technische Benutzer beschränkt sein, aber ich habe große Hoffnungen, was diese Community erreichen kann, indem sie eines der ersten Dapp-to-Dapp-Protokolle wird.

5.ConicFinance (CNC)

Conic könnte eines der wichtigsten Ökosystemprojekte sein, von dem Sie noch nie gehört haben. Conic ist ein wichtiger Teil des Curve-Ökosystems und sorgt für Ausgewogenheit im Omnipool. Conic hat den „Omnipool“ geschaffen, der es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte in Curve einzuzahlen und sie auf verschiedene Pools zu verteilen, um den APY pro Dollar zu optimieren. Damit Curve seinen crvUSD auf den Markt bringen und mehrere Sicherheiten übernehmen kann, muss sein Pool in der Lage sein, Liquidationen problemlos zu absorbieren. Dies ist nicht möglich, wenn die Liquidität eines Pools sehr gering ist, was zu großen Manipulationsrisiken führt. Und genau hier kommt Conic ins Spiel. Streben Sie nach den höchsten Renditen, indem Sie einen Liquiditätsfonds einrichten, der von einem Kapitalpool in einen anderen wechselt. Dies bedeutet, dass Omnipool auf diesen Pool umleiten kann, um Belohnungen zu erhalten, wenn eine bestimmte Sicherheit von crvUSD liquidiert wird. Dadurch wird Conic zu einer Ebene, die die Belohnungen optimiert und es Vermögenswerten ermöglicht, als Sicherheit in das crvUSD-System einzutreten. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten in CurveWar ist Conic auch das einzige reaktionsfähige System, das den Fokus dynamisch anpasst, um die Kosten zu steigern. Darüber hinaus ist die Website von Conic wie ein Mac-UI-Desktop gestaltet. Angesichts der komplexen Infrastruktur, die sie aufbauen, und ihres tiefen Verständnisses dafür, warum crvUSD Omnipools benötigt, denke ich, dass Conics Team Input von Curve-Teammitgliedern haben muss. Conic bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung vor, es steht also viel auf dem Spiel. Wenn man bedenkt, dass Convex derzeit einen TVL-Umsatz von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, bringt das Unternehmen selbst in diesem schwachen Markt einen monatlichen Umsatz von 9,7 Millionen US-Dollar ein. Der Wert beträgt 370 Millionen US-Dollar, etwa das Dreifache seines Jahresumsatzes. Wenn Conic TVL erobern kann, besteht selbst in einem Bärenmarkt, in dem der Wert von CRV nicht wächst, eine 10-fache Wachstumschance. Conic kann jedoch jedem Projekt Marktanteile stehlen, das über eine große CRV-Reserve verfügt oder Bestechung für Curve-Stimmen oder einen automatischen Gebührenausgleich beinhaltet. Selbst in einem Bärenmarkt verzeichnet das Votium-Protokoll derzeit jede Woche Wahlgelder in Höhe von rund 1 Million US-Dollar, und allein dies könnte dazu führen, dass Conics Wert sofort 156 Millionen US-Dollar erreicht. Die Risiken sind hoch, aber auch die Chancen, was dazu beiträgt, das Potenzial von crvUSD zu stärken.

6.ConvexFinance (CVX)

Konvex dominiert das Becken. Wie Sie meinen Gedanken zu Conic entnehmen können, denke ich, dass Curve eines der wichtigsten Protokolle in diesem Bereich ist und sein Wert weiter wachsen wird. Mit anderen Worten: Convex wird mit ihm an einer einheitlichen Front stehen. Obwohl ich denke, dass Yearn und Conic die Dominanz von Convex weiterhin gefährden werden, kann eine Sache nicht ignoriert werden. Das heißt, Convex verfügt über 288,5 Millionen gesperrte CRVs, die niemand erschüttern kann. Selbst wenn Convex die Ausgabe neuer Prämien einstellt oder Marktanteile an neue Marktteilnehmer verliert, wird ihm dieses Stimmrecht niemals entzogen und Prämien werden weiterhin verdient. Der aktuelle Handelspreis von cvxCRV ist mehr als 20 % niedriger als der von CRV. Als crvUSD wuchs, wollten die Leute ihr gesperrtes cvxCRV in CRV auszahlen lassen, wodurch diese Lücke entstand. Meine persönliche Prognose ist, dass das CVX-Team seine crvUSD-Belohnungen auf cvxUSD übertragen wird, um diese Lücke zu schließen. Das bedeutet, dass Sie bei aktuellen Preisen durch den Kauf von cvxCRV (anstelle von CRV) einen Bonus von über 20 % erhalten. Jetzt erhält der Kauf von CVX und das Sperren von vlCVX mehr Stimmen pro Dollar als das ursprüngliche CRV und verdient 24 % APY aus Bestechungsgeldern.

7.FraxFinance (FXS)

Frax ist der König der Kleinanleger. Es wird immer schwieriger, Frax in eine Kategorie einzuordnen, und es entwickelt sich zu einem DeFi-Monster, das versucht, alle Branchen anzugreifen. Frax begann als algorithmischer Stablecoin, einer der wenigen Coins, die mehrere Höhen und Tiefen überstehen können. Dass es sich um einen kampferprobten Algorithmus handelt, ist an sich schon beeindruckend, aber Frax hört hier nicht auf. Stattdessen beschloss Frax, aggressiv alle neuen Bereiche auszuprobieren. Von seinem Handels-AMM bis zum Kreditmarkt hat Frax sein Territorium langsam auf andere DeFi-Märkte ausgeweitet.

Die meisten Projekte, die diesen Ansatz ausprobiert haben, wie beispielsweise Sushiswap, sind nach hinten losgegangen und haben sich zu sehr ausgebreitet. Aber Frax hat großartige Arbeit geleistet und alles wieder auf den Kernmarkt zurückgeführt.

Frax ist auch Mehrheitsaktionär der Stimmrechte von Curve, was in diesem Jahr ein Trend ist. Sie beabsichtigen, dieses Curve-Stimmrecht zu nutzen, um die APY-Rendite ihres Liquid-Staking-ETH-Produkts frxETH zu erhöhen. Wie im Wettbewerb mit cbETH und stETH können sie nur Basis-ETH-Renditen abzüglich Gebühren anbieten. Durch die Umleitung seiner Belohnungen (auch kurzfristiger Belohnungen) auf frxETH sollte Frax im Laufe der Zeit in der Lage sein, einen erheblichen Teil des Marktanteils beim Liquiditätseinsatz zu erobern. Im Gegensatz zu einigen anderen hier vorgestellten Projekten war die Bewertung von Frax bereits recht hoch und verzeichnete in den letzten Wochen aufgrund der Erzählung rund um das Liquiditätsstake-Protokoll einen deutlichen Anstieg. Ich habe beim letzten Rückgang gekauft und werde wahrscheinlich die „Abkühlungsphase“ abwarten, bevor ich weiter kaufe, aber ich denke, es gibt immer noch einen Markt mit großem Potenzial für Frax, erstklassige Produkte durch die Entwicklung von Verbindungsprotokollen anzubieten.

8. CurveFinance (CRV)

Der Aufstieg und Fall von DeFi wird von Curve vorangetrieben. CRV-Abstimmungen können den Ausgang eines Projekts in einem einzigen Fall ändern, indem sie einem Projekt Leben einhauchen oder es völlig vereiteln. Curve war ursprünglich das effizienteste Handelsprotokoll seiner Art, entwickelte sich jedoch schnell zu einem Branchenriesen, der jungen Projekten, die gerade erst am Anfang standen, Anreize für Liquidität bot. Dieses Modell erzeugt einen „Kurvenkrieg“, bei dem andere Protokolle darum konkurrieren, so viel CRV wie möglich zu sammeln, um Anreize für ihre eigenen Pools zu schaffen. Curve startete dann den V2-Pool, um reguläre Handelspaare mit AMMs wie Uniswap zu handeln. Auch wenn die V2-Pools stark gewachsen sind, habe ich das Gefühl, dass diese Pools noch weiter ausgebaut werden können, um mehr Traffic zu ermöglichen. Allerdings glaube ich, dass der aktuelle Katalysator von Curve zweierlei ist. Zunächst haben Curve und 1 Zoll zusammengearbeitet, um das Atomic-Swap-Protokoll von Synthetix zu integrieren, das es ihnen ermöglicht, synthetische Vermögenswerte zu erstellen und diese in und außerhalb des Curve-Pools zu tauschen, um eine bessere virtuelle Liquidität zu erreichen, die derzeit nicht existiert. Dies bietet Chancen für „neue Markt“-Routen, bei denen herkömmliche AMMs nicht konkurrieren können. Der Curve V2-Pool wird davon profitieren, da Synthetix die Vermögenswerte im Produkt skaliert und es Benutzern ermöglicht, große Mengen an Liquidität über komplexe Routen zu handeln. Zweitens wird Curve voraussichtlich irgendwann in diesem Monat endlich seinen lang erwarteten Stablecoin „crvUSD“ veröffentlichen. Das System basiert nicht auf einem herkömmlichen Clearing-Protokoll, sondern nutzt eine automatisierte Clearing-Methode namens LLAMA. Dieses selbstliquidierende AMM läuft über den Curve-Pool, was bedeutet, dass Liquidationsgebühren automatisch den einzelnen LPs auf Curve zufließen, während Leihgebühren an veCRV-Inhaber fließen (was wiederum auch Convex, Conic, Yearn und Frax zugute kommt). Warum ist Curve Stablecoin interessanter als andere Stablecoins? Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Curve die größte Nachfrage nach Stablecoins in diesem Bereich antreibt. Jedes Stablecoin-Paar auf Curve ist mit dem 3Pool von Curve gepaart. Selbst in einem rückläufigen Markt steigerte 3Pool die Nachfrage nach Stablecoins um fast 600 Millionen US-Dollar. Es gibt jedoch keinen Grund, warum 3Pool Eigentümer dieser Vermögenswerte sein muss oder dass das zugrunde liegende Handelspaar das aktuelle 3Pool sein muss. Curve-DAO-Wähler können dafür stimmen, 3Pool von DAI auf crvUSD umzustellen, oder noch besser, sie können dafür stimmen, dass das Basishandelspaar, an dem qualifizierte Stablecoins gemessen werden, crvUSD anstelle von 3Pool ist, was sofort eine crvUSD-Nachfrage generieren würde. Während es so aussieht, als würde Curve nur mit ETH als Sicherheit beginnen, ist das LLAMA-System eine Möglichkeit, vielfältige Sicherheiten sicherzustellen. Solange Curve über einen V2-Vermögenspool verfügt und von Conicomnipool unterstützt wird, können sie die meisten ihrer Vermögenswerte mit Zuversicht liquidieren. Darüber hinaus ist der Wert hier reflexiv – wenn die Nachfrage nach crvUSD steigt, fließen mehr Belohnungen an veCRV-Inhaber, was CRV wertvoller macht, was bedeutet, dass mehr Projekte die CRV-Stimmen kontrollieren wollen, was die Nachfrage nach crvUSD erhöht, und der Zyklus geht weiter.

9.Balancer (BAL)

Balancer ist führend bei neuartigen Mechanismen und verfügt über zwei Schlüsselfunktionen, die meiner Meinung nach an Wert gewinnen werden. Balancer werden oft übersehen. Das einzigartige Modell von Balancer macht es zur Grundlage von DeFi, und ich denke, die Entwicklung, die wir sehen, ist, dass 80/20-Pool der Kernwert sein wird, der der nächsten DeFi-Welle zugrunde liegt. Viele Teams erkennen, dass ihre Locked-Token-Modelle (wie xSushi oder veCRV) problematisch sind. Denn während gesperrte Token zu Knappheit und steigender Liquidität führen, schaffen sie auch Illiquiditätsprobleme für neue große Käufer und einen schwachen Boden in einem Bärenmarkt. Gleichzeitig können Sie von Benutzern nicht verlangen, reguläre AMM-Handelspaare zu setzen, da vorübergehende Verluste die Rendite zerstören oder die Position so konzentriert wird, dass Ihr Vermögenswert nie wirklich steigt oder fällt und zu einem nutzlosen Vermögenswert wird. Was zu tun? Dies erfordert den Ausgleich eines 80/20-Pools, den Balancer verwendet. Indem sie den Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Token und 20 % der ETH zu halten, stellen sie eine hohe Liquidität sicher, aber geringere vorübergehende Verluste für die Nutzer. Von den Teams, mit denen ich kürzlich gesprochen habe, gibt es etwa ein Dutzend, die die Token-Ökonomie neu gestalten, und acht von ihnen sprechen über die Verwendung eines 80/20-Pools – etwas, das derzeit nur Balancer wirklich bietet. Ich habe im letztjährigen Wealth Crypto-Artikel 2022 erwähnt, dass ich Balancer als ein B2B-Protokoll betrachte, das anderen Partnern einzigartige Liquiditätsprodukte anbieten könnte, in denen sie wirklich besser sind.

Balancer hat bereits fast 20 neue Partner und sein Marktanteil wächst. Dies ist das erste Mal, dass sie in der Nähe der Top 10 von TVL im Bereich DeFi sind. Selbst während des Absturzes konnten sie ihre TVL besser kontrollieren als die meisten Projekte, da Balancer neue Partner und nicht nur neue Benutzer hinzufügte.

Aber wie ich letztes Jahr sagte, denke ich, dass Balancer das Projekt ist, das Ihnen unerwarteten Reichtum bringt, wenn Sie es nutzen, ohne es zu wissen, weil es eine Kerninfrastruktur ist. Balancer ist ein langfristiges Spiel, es wird entweder zu einer tragenden Säule von DeFi werden oder es wird scheitern. Aber jetzt gelingt es ihnen gut, neue Partner und einzigartige Integrationen langsam auszusortieren, sodass ich dieses Jahr immer noch Balancer-Käufer bin.

10.Kosmos (ATOM)

Cosmos ist ein Netzwerk miteinander verbundener Blockchains, das die Gestaltung individueller Interoperabilität erleichtert. Was andere L1 betrifft, bin ich skeptisch. Um mein Niveau zu erreichen, sind hohe Innovationsstandards und einzigartige Produkte erforderlich. Cosmos ermöglicht dies durch ein einfaches modulares SDK, das es jedem ermöglicht, kleine benutzerdefinierte Blockchains mithilfe von Verbindungsstandards für Kommunikation und Tools zu erstellen. Dies bedeutet, dass Sie eine Nischen-Blockchain erstellen können, die als dediziertes AMM wie Osmosis oder als Cross-Chain-Brücke wie Gravity Well oder als Depotbank wie Akash konzipiert ist. Alle Blockchains verfügen über eine Standardmethode zur lokalen Kommunikation und Interaktion. Ich persönlich glaube, dass der Wettbewerb um monolithische Blockchains als zentrale Abwicklungsschicht vorbei ist. Ethereum gewinnt dieses Spiel.

Die nächsten Spiele sind:

1) Wer gewinnt auf L2;

2) Wer gewinnt in der Nischenanwendungskette?

Viele Konkurrenten im Bereich der Anwendungsketten (wie Avax, Polygon und BSC) bauen Anwendungsketten auf standardmäßige Weise auf. Tatsächlich werden sie eher als „Mikroketten“ bezeichnet, als dass die Parachains von Polkadot in der Anfangszeit auf große Probleme gestoßen sind Tage. Herausforderung, die ihnen weh tut. Cosmos hingegen konzentriert sich auf die Entwicklung einfacher Werkzeuge und Standardverbindungen, versucht aber darüber hinaus, die Komponenten modular zu halten und die Kreativität des Entwicklers nicht einzuschränken. Außerhalb des Ethereum-Ökosystems sehen wir nicht viele Innovationen, sondern oft nur inkrementelle Verbesserungen. Aber Cosmos ist eines der wenigen Projekte, bei denen wir spannende Experimente und Innovationen erleben. Daher denke ich, dass Cosmos höchstwahrscheinlich einer der Nicht-Ethereum-Gewinner sein wird, der letztendlich hervorsticht, und dies ist ein Ökosystem voller Möglichkeiten.

11.Keep3r (KP3R)

Keep3r, das die Aura des AC-Projekts trägt, ist ein wichtiges Automatisierungstool, das die meisten DeFi unterstützt. KP3R hatte ein hartes Jahr. Dies ist einer der Gründe, warum es dieses Jahr auf meiner Liste etwas weiter unten steht, aber ich glaube immer noch, dass es in den Händen talentierter Entwickler liegt und weiterhin die Kerninfrastruktur für DAOs sein wird. Der Hauptgrund bleibt, dass sie die einzigen Protokolle sind, die in großen automatisierten Protokollen funktionieren. Ich gehe davon aus, dass in diesem Zyklus viele der alten DeFi-Teams verschwinden und ihre Anwendungen stagnieren werden, weil niemand mehr die regulären Funktionen ausführt. Während wir weiterhin fortschrittlichere Cross-Chain-Produkte entwickeln und die Dezentralisierung verbessern, wird Keep3r eine Schlüsselrolle spielen. Andere wie Chainlink und OZ Defender verfügen über eigene Automatisierungstools. Aber bisher hat noch kein Tool die gleiche Akzeptanz und das breite Spektrum an dezentralen Teilnehmern wie das Keeper-Netzwerk, daher denke ich immer noch, dass Keep3r ein langfristiger Gewinner sein wird.

12.Agoric (BLD)

Agoric ist eine auf Cosmos basierende Kette, die einzigartige Designmuster für Sicherheit und Barrierefreiheit implementiert. Im Gegensatz zu den meisten Protokollen in diesem Bereich, die auf intelligenten Verträgen basieren, um Ihre Vermögenswerte zu sichern, wurde Agoric von Grund auf so entwickelt, dass Benutzer mit DeFi interagieren und gleichzeitig ihre Vermögenswerte in ihren eigenen Wallets behalten können. Agoric hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 125 Millionen US-Dollar (FDV von 476 Millionen US-Dollar). Agoric bietet viel Spielraum und könnte ein einzigartiges, wettbewerbsfähiges L1-Produkt sein.

13.ZCash (ZEC)

ZCash wurde in der Vergangenheit häufig wegen der Verwechslung von transparenten Adressen und geschützten Adressen kritisiert und argumentiert, dass diese für den Datenschutz optional seien. Auch ZCash musste einen Schlag hinnehmen, weil:

A) Von der Digital Currency Group übernommen;

B) Es gibt hohe kontinuierliche Mining-Belohnungen;

C) Es ist eine unabhängige Währung, keine Plattform. Und alles wird sich ändern.

ZCash wechselt zu PoS, ähnlich wie Ethereum, und obwohl sich der Zeitplan noch ändert, gehe ich davon aus, dass dies irgendwann Ende dieses Jahres/Anfang nächsten Jahres geschehen wird und Angebot und Nachfrage von ZCash drastisch verändern wird. Die ZCash-Community prüft außerdem intensiv die Ausgabe anderer Token auf ZCash und die Verwendung von ZEC als Gas. Sobald Benutzer ihre Token auf Zcash migrieren können, werden neue DeFi-Möglichkeiten schnell freigeschaltet. Während die Ethereum-Community darum kämpft, die wissensfreien Beweise von L2 zu perfektionieren, ist dies etwas, was die Zcash-Community seit dem ersten Tag tut. Ihre aktuellen Transaktionsgeschwindigkeiten können auf Mobiltelefonen in Sekundenschnelle ausgeführt werden. Im Vergleich dazu erfordert so etwas wie zkEVM von Polygon derzeit einen Prüfer mit 1 TB RAM und 128 CPU-Kernen. Es ist ein völlig anderes Spiel. Schätzungen zufolge wird die Anzahl mobiler Geräte (Mobiltelefone, iPads, Smartwatches usw.) bis 2025 2,5:1 überschreiten. Jemand wird der Gewinner der mobilen Verschlüsselung sein. Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass ZECs schnelle Zahlungen offline erfolgen können, indem DeFi nachgewiesen und unterstützt wird. Stellen Sie sich vor, dass Sie, egal wo auf der Welt Sie sich befinden, auch bei eingeschränkter Konnektivität in Sekundenschnelle mit einem einfachen Low-End-Gerät Geld überweisen und Transaktionen privat durchführen können. Dies ist ein Traum, den viele Kryptowährungen verfolgt haben, und ZCash ist auf dem besten Weg, ihn zu verwirklichen. Die Marktkapitalisierung beträgt nur 586 Millionen US-Dollar (FDV beträgt 935 Millionen US-Dollar). Im Vergleich zum größten Privacy Coin, Monero, der eine Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden US-Dollar hat, hat er das Potenzial, einen 6-fachen Marktanteil zu erreichen, selbst wenn der Markt nicht steigt. Monero ist auch keine Plattform. Daher hat ZCash angesichts des L1-Werts ein höheres Potenzial.

14.AlchemixFinance (ALCX)

Alchemix geht mit der Entwicklung des ersten selbstzahlenden Kredits neue Maßstäbe. Doch dann brach der Markt ein, die Renditen brachen ein, die Kredite wurden nie zurückgezahlt und es begann zu kämpfen. Allerdings hat Alchemix bei der Neugestaltung des V2 gute Arbeit geleistet und selbst in einem Bärenmarkt gute Zugkraft erlangt. Ihr V2 ermöglicht jetzt selbstzahlende, nicht liquidierende Kredite mit bis zu 50 % Sicherheit. Mit anderen Worten: Wenn ich 100.000 US-Dollar an ETH habe, kann ich mir 50.000 US-Dollar an ETH leihen, ohne mir Gedanken über die Liquidation machen zu müssen. In einem großen Marktumfeld kann Ihre gesamte Position leicht liquidiert werden. Aber bei Alchemix werden Sie nicht liquidiert, wenn der Markt fällt, sondern es dauert nur länger, bis Sie Ihr Kapital zurückerhalten. Das bedeutet, dass ich mit Alchemix bis zu 50 % des Kreditwerts bei minimalem Risiko übernehmen kann. Und wenn der Wert der Sicherheit steigt, steigt die jährliche Rendite der Treasury-Strategie wieder und mein Kredit wird schneller zurückgezahlt. Alchemix hat eine Marktkapitalisierung von nur 30 Millionen US-Dollar (FDV beträgt 40 Millionen US-Dollar) und selbst in einem Bärenmarkt beträgt sein TVL mehr als das Dreifache seiner Marktkapitalisierung. Meine Vermutung ist, dass normale Nutzer in Bullenmärkten selbstzahlende Kredite nutzen, während kluge Käufer diese in Bärenmärkten nutzen werden, um vergünstigte Vermögenswerte zu kaufen. Ich denke, da sich die APY-Finanzierungsraten weiter erholen, Alchemix auf andere Ketten expandiert und laufend neue Strategien integriert, hat dieses Team ein starkes langfristiges Potenzial. Vor allem, wenn sie die Anzahl der von ihnen abgedeckten Immobilien erweitern.

Es wird vorhergesagt, dass sie in Zukunft in jeder Kette eingesetzt werden und eine einfache Möglichkeit bieten, Leveraged Lending unter Verwendung lokaler Vermögenswerte in dieser Kette als Sicherheit durchzuführen. Wenn ihnen das gelingt, sehe ich langfristig ein über 20-faches Potenzial.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Alchemix einzigartig positioniert ist, um ein neues Wertversprechen zu liefern und es schnell zu skalieren, um auf das über mehrere Ketten gebundene Kapital zuzugreifen.

15. Singen (SINGEN)

Canto ist eine EVM-Kette, die auf Cosmos basiert. Cantos Ziel ist es, die kostenpflichtige Infrastruktur durch ein Design zu ersetzen, das dazu beiträgt, dezentrale öffentliche Güter zu belohnen. Es verfügt beispielsweise über ein eigenes integriertes lokales Kreditprotokoll und AMM. Abgesehen von den grundlegenden Anreizen von LP erheben diese integrierten Systeme keine Gebühren. Es verfügt außerdem über einen eigenen nativen Stablecoin (NOTE), der in den Kreditmarkt integriert ist und über Zinssatzkontrollen verwaltet wird. Aber ich denke, das wirklich einzigartige Designprinzip, das Canto erfolgreich macht, ist sein Modell, bei dem es um Gebührenprämien geht. Wenn Sie in einer zukünftigen Version einen Smart Contract bereitstellen, wird dem Vertrag ein eindeutiger NFT beigefügt. Dieser NFT erhält einen Teil aller CANTO, die mit Ihrem Vertrag für Gasprämien verbunden sind. Das bedeutet, dass das Protokoll Geld auf der Grundlage seiner Nutzung verdient und nicht auf der Grundlage eines Modells mit festen Gebühren. Dies ermutigt Entwickler, Protokolle und Systeme zu entwerfen, die dem Gemeinwohl zugute kommen, und nicht nur diejenigen, die die meisten Gebühren einbringen. CANTO hat mehr TVL als viele andere größere Ketten, weit vor Near, Cardano, Gnosis und Aptos, die alle eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar haben. Canto hat eine Marktkapitalisierung von 47 Millionen US-Dollar (FDV von 118 Millionen US-Dollar). Der Bau eines neuen L1 ist schwierig. Es ist schwierig, das Interesse der Benutzer an verschiedenen neuen Protokollen aufrechtzuerhalten (insbesondere, wenn diese Protokolle mit kostenlosen integrierten Protokollen konkurrieren), und Canto wird sich stark auf sein Gasprämienprogramm verlassen müssen, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Wenn Canto einige neuartige Anwendungsfälle entwickeln kann, die anderswo nur schwer zu monetarisieren wären, könnte dies ein echter Gewinn sein. Erwägen Sie lizenzfreie NFT-Projekte oder lizenzfreie AMM. Ich prognostiziere, dass wir in den nächsten Monaten einige innovative Versuche mit Canto sehen werden, mit großem Wachstumspotenzial, wenn sie damit beginnen, einige Märkte zu erobern. Darüber hinaus beträgt die aktuelle Einsatzrendite 21 %, was als großer Puffer gegen Abwärtsvolatilität dient. Und für Kredite auf die Stablecoin-Paare NOTE/USDT oder NOTE/USDC beträgt der APY des Stablecoins 11–12 %. Dies ist einer der höchsten Stablecoin-Erträge, die ich in einem zuverlässigen Netzwerk gefunden habe.

16.API3DAO (API3)

Bei Orakeln gibt es bei der Verschlüsselung mehrere Kernprobleme:

1) Kostenloses Futter ist Standard, kann aber nicht ewig dauern;

2) Die Futterzahlung ist instabil.

3) Es ist nicht einfach, mehrere API-Quellen zu verwenden.

API3 zielt darauf ab, diese Herausforderungen auf neuartige Weise zu lösen, mit seinem „Airnode“-Design, das es Ihnen ermöglicht, jede API auf vertrauenswürdige Weise mit Web3 zu verbinden und sie kostenlos als Drittanbieter auszuführen. Ich würde mir wünschen, dass API3 offener aufgebaut wäre. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass API3 der Standard-Oracle-Anbieter für alle DeFi wird. Aber im Hinblick auf Risiko und Ertrag haben sie klare Wachstumschancen.

17.Winkelprotokoll (ANGLE)

Bisher konzentrierten sich Kryptowährungen auf die USA und die Stabilität des US-Dollars ist sehr wichtig. Da die Unsicherheit in der Weltwirtschaft allmählich nachlässt und wir sehen, dass Schwellenländer wieder zu rentablen Investitionen werden, wird das Interesse am Halten und Handeln anderer Währungen zunehmen. Der Devisenmarkt ist tatsächlich der größte der Welt. Jeden Tag werden Billionen Dollar an Kapital gehandelt, von denen noch keines in der Kette ist, da es keine brauchbaren Nicht-USD-Stablecoins gibt. Angle hofft, dies zu ändern, indem es seinen agEUR als MakerDAO für Euro nutzt und es Ihnen ermöglicht, einen Tresor für eine Vielzahl von Sicherheiten zu niedrigen Zinssätzen zu eröffnen. Derzeit können Benutzer agEUR zu einem festen Zinssatz von 0,5 % ausleihen, besichert durch wstETH, wETH, wBTC und andere Stablecoins. Angesichts der niedrigen Zinssätze ist dies, selbst wenn Sie agEUR sofort in USDC umrechnen, die derzeit kostengünstigste stabile ETH-Kreditaufnahme. Wenn Sie DAI auf MakerDAO leihen, zahlen Sie entweder bis zu 3 % effektiven Jahreszins oder erhalten ein niedrigeres Beleihungsverhältnis. Aber wenn Sie Kredite in Euro aufnehmen, können Sie durch den Anreizpool, der mehrere Ketten abdeckt und 4–25 % Gebühren auf das Stablecoin-Handelspaar EUR/EUR zahlt, immer noch satte Renditen erzielen. Das bedeutet, dass Sie, sofern Sie nicht glauben, dass der USD/EUR-Wechselkurs in diesem Jahr um weitere 25 % sinken wird, bei beliebten Farmen wie ConvexFinance oder VelodromeFinance lieber in EUR-Handelspaare als in USD-Handelspaare investieren können. Mittlerweile hat ANGLE eine Marktkapitalisierung von nur 5 Millionen US-Dollar und einen FDV von 25 Millionen US-Dollar. Es besteht also großes Aufwärtspotenzial, wenn man bedenkt, dass der Euro volumenmäßig die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt ist. Eine der Ironien von Kryptowährungen besteht darin, dass es schwierig ist, Stablecoins allein zu schaffen, da ein Großteil der Liquidität in Stablecoins aus Stablecoin-Handelspaaren auf Curve stammt. Mit der Einführung von EUROC von Circle und sEUR von Synthetix wächst die On-Chain-Euro-Liquidität langsam. Ich prognostiziere, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis Angle Fuß fasst, und wenn die Liquidität zunimmt, werden sie eine große OTC-Plattform benötigen, die ihnen bei der Abwicklung echter Euro hilft. Aber während sich die Eurozone erholt, werden viele Europäer den Euro in der Kette behalten wollen. Da On-Chain-Transaktionen immer schneller und billiger werden, werden immer mehr Devisentransaktionen in die Kette verlagert, und der Euro wird eine große Rolle dabei spielen . Wenn Angle erfolgreich sein will, müssen sie eine vielfältige und dennoch sichere Sicherheitenbasis aufrechterhalten, aktiv nach Partnern mit Anreizen suchen und anfangen, agEUR als Sicherheit auf anderen Plattformen zu verwenden. Aber angesichts der hervorragenden weltweiten Nachfrage nach dem Euro und seiner geringeren Marktkapitalisierung stellt das Risiko-Ertrags-Profil für mich immer noch eine gute Chance dar.

18.Aura Finance (AURA)

Die Beziehung zwischen Aura und Balance ähnelt der zwischen Convex und Curve. Dies ist ein Markt für gesperrte Liquidität, der dazu beiträgt, die Erträge des Balancer-Pools zu erhöhen. Wenn Sie an Balancers Theorie glauben, ist der Einstieg in Aura einfach. Ich liebe diese Locked-Token-Spiele, weil sie Leute wirklich belohnen, die sich geduldig einkaufen und drei bis fünf Jahre lang behalten können. Der Markt verschiebt Geld vom Ungeduldigen zum Geduldigen. Aura tut dies, während Sie gleichzeitig 50 % APY auf abgesteckte Token verdienen können, und wenn die Nachfrage nach Balancer weiterhin wächst, könnte es schließlich ein Bestechungsprotokoll für Balancer-Stimmen geben (ähnlich dem Votium-Protokoll). Darüber hinaus ist dies eine großartige Farm-Gelegenheit, um höhere Belohnungen im Pool zu verdienen, selbst wenn Sie selbst keine große BAL-Position haben. Aura hat eine Marktkapitalisierung von 40 Millionen US-Dollar (202 Millionen US-Dollar FDV), was ein sehr attraktives Verhältnis ist, wenn man bedenkt, dass sie 27 Millionen US-Dollar an BAL dauerhaft gesperrt haben und Aura erst freigeben, wenn neue BAL erhalten werden. Wie wir bei Convex gesehen haben, können sie mit Frax auf andere Ketten und sogar andere Produkte wie Convex ausgeweitet werden, wodurch der Anwendungsbereich erweitert wird. Die aktuellen Marktbedingungen bieten potenzielle Katalysatoren. Aber ich denke, dass diese Münzen eher fallen als steigen werden, aber wenn sie steigen, sind die Belohnungen riesig.

19.Getriebeprotokoll (GEAR)

Gearbox ist einer der interessantesten neuen Anwendungsfälle in DeFi. Es schafft einen Währungsmarkt für Leveraged Lending und Borrowing für DeFi-Anwendungen und ermöglicht Benutzern letztendlich die Teilnahme am Leveraged Farming in der Kette. Dies ist ein leistungsstarker Mechanismus, der für diejenigen, die die Vermögenswerte bereitstellen, ziemlich hohe Renditen generiert. Stablecoins, die im einseitigen, nicht permanenten Verlustpool des Mainnets um mehr als 5 % zulegten, sind im Grunde verschwunden, mit Ausnahme von Gear. Ihre vorgefertigten Strategien ermöglichen es Ihnen, einfache Ein-Klick-Landwirtschaftspositionen einzunehmen und mehr APY zu verdienen. Derzeit ist die Skalierung jedoch auf eine Gruppe von Benutzern auf der Whitelist beschränkt. Die Entwicklung von Gearbox ist langsam, aber auf Qualität ausgerichtet. Wenn das Team und die Community skalieren wollen, müssen sie weiterhin neue Ressourcen und neue Strategien nutzen. Insgesamt besteht jedoch eine enorme Chance, die einzig wahre Hebelquelle zu sein, die nicht überbesichert ist. Dies ist ein Markt im Wert von mehreren zehn Milliarden, wenn Sie die Gelegenheit nutzen und sicher Geld auszahlen können.

20.CapDotFinance

Cap ist ein von der Community erstellter, eigener und betriebener DEX, der den dauerhaften Futures- und Margin-Handel ermöglicht. Seine Version 3.1 war ein großer Erfolg für Arbitrum, und ihre Version 4 verspricht, ihrer nachhaltigen Produkt-Engine Hunderte neuer Assets hinzuzufügen. Benutzer, die ihre Vermögenswerte zusammenlegen, um der Börse Liquidität bereitzustellen, erhalten Belohnungen. Der Rest wird dann für den Rückkauf von CAP-Tokens verwendet. Dadurch kann das Projekt kleinen Privatanlegern erhebliche Vorteile bringen. CapDotFinance hat noch einen langen Weg vor sich, aber es ist ein dynamisches junges Projekt, das weiterhin in einem unglaublichen Tempo liefert und auf dem besten Weg ist, ein Gigant wie DyDdoxx zu werden.

21.LooksRare (AUSSEHEN)

Ich denke, dass der NFT-Markt weiter wachsen wird. Und ich glaube nicht, dass OpenSea der Aufgabe der Vorherrschaft gewachsen ist, Blur wäre überteuert und würde sich mehr auf professionelle Händler konzentrieren, und ich mag Belohnungen. Unter den bestehenden attraktiven NFT-Märkten ist LooksRare die einzige Plattform, die Belohnungen bietet, nicht teuer ist und nicht wie OpenSea. 22 % des APY werden in LOOKS und WETH ausgezahlt, und die Provision ist recht stabil. LooksRare wird sich gegen Blur wehren müssen, um Marktanteile zurückzugewinnen, aber ich denke, dass sie das schaffen können, indem sie sich auf Polygon und L2 konzentrieren und Verbraucher ansprechen, die von der Benutzeroberfläche von Blur abgeschreckt werden.

22.PickleFinance (PICKLE)

Pickle ist ein bisschen wie eine Yearn-Schatzkammer, nur dass die Belohnungen automatisch zusammengesetzt werden. Als es auf den Markt kam, war es ein Hit, verschwand jedoch während des vorherigen Bärenmarktzyklus. Das Team ist jedoch weiterhin tätig und unterstützt mit V2 nahezu jede Kette und Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben. Nichtsdestotrotz können Sie mit Pickle Jars (Schatzkammer) immer noch großzügige APY verdienen und Pickle einsetzen, darüber abstimmen, welcher Tresor belohnt wird, und einen Anteil an den Gebühren erhalten. Derzeit beträgt der APY der Belohnung 19 %, was für einen Benutzer großartig ist Wer das nutzt, ist für eine Marktkapitalisierung mit niedrigem Zinssatz durchaus beeindruckend. Pickle hat eine Marktkapitalisierung von 643.000 US-Dollar und einen FDV von 2,4 Millionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung ist gering. Der Pickle stand letztes Jahr auf meiner Kaufliste, bevor sie die V2 auf den Markt brachten, und steht auch jetzt auf meiner Liste, aber ich besitze ihn nicht, weil ich ihn nicht in ausreichend großen Mengen kaufen kann, damit er sich lohnt. Ich habe darauf gewartet, dass es sich entwickelt, damit ich es in angemessenen Mengen kaufen kann. Ich hoffe, dass Pickle einige der Liquiditätsherausforderungen lösen kann, wie zum Beispiel Anreize für den Pickel/Weth-Pool von 80/20pool, damit die Liquidität in der Kette besser ist, und hoffe, dass sie weiterhin hart daran arbeiten, ein Produkt zu entwickeln, das nützlich, effizient und effizient ist ertragreich.

23.Seitenverschiebung (XAI)

Sideshift ist eine registrierungsfreie, KYC-freie, nicht verwahrte Börse, die eine sofortige Lieferung von Cross-Chain- und Cross-Asset-Trades durchführt. Sie müssen sich nicht registrieren oder persönliche Daten weitergeben, um auf mehreren Ketten zu handeln. Konkurrenten wie ChangeNow bieten den Handel mit Fiat-Währungen an und verlangen daher KYC ab einem bestimmten Schwellenwert. Sideshift funktioniert nur mit Kryptowährungen und Stablecoins und gilt daher in den meisten Gerichtsbarkeiten nicht als Gelddienstleistungsunternehmen. Bei den meisten Mitbewerbern können Sie auch keine Transaktionen mit Privacy Coins durchführen, während Sideshift sowohl Monero als auch ZCash unterstützt, einschließlich ZCash-geschützter Adressen. Es verfügt über eine breite Palette von Vermögenswerten in verschiedenen Ketten. Es unterstützt Ethereum, Optimm, Polygon, Fantom, Tron, Cosmos, Avalanche und Arbitrrum für EVM-Ketten. Sowie die nativen Ketten Bitcoin, BSC, Cronos, Dash, Dogecoi, Litecoin, Tezos, Ripple, Stellar, Solana, Polkadot und Kava. Ihr nativer Token XAI ist ebenso wie ihre Transaktionen für Personen verfügbar, die keine US-IP-Adresse haben. Wenn Sie XAI einsetzen, können Sie 50 % der täglichen Handelsgebühren von Sideshift verdienen, derzeit 50 % des APY. Sideshift hat einen Wert von 14 Millionen US-Dollar. Bevor die EVM-Szene von Ethereum stark war, waren Dienste wie Sideshift beliebter, da sie für kettenübergreifende Transaktionen von entscheidender Bedeutung waren. Projekte wie Shapeshift gehörten einst zu den größten und profitabelsten. Als EVM übernahm und alles zu ETHDelta und Uniswap wechselte, erlitten beide schwere politische Rückschläge und ein geringeres Interesse an kettenübergreifenden Transaktionen. Ich gehe davon aus, dass es mit zunehmender Fragmentierung der Transaktionsketten immer mehr dieser Art von Transaktionsdiensten geben wird. Schließlich dienen sie im Wesentlichen nur als Brücken, und es gibt tatsächlich noch mehr Möglichkeiten.

Schließlich stehen auch Clipper, Polymarkets, Llama Airforce und Polynomial auf meiner Beobachtungsliste.

Hoffentlich kehrt sich der Markt dieses Jahr endlich um und wir sind alle oben. Während 2022 ein herausforderndes Jahr für Kryptowährungen sein wird, ist es auch ein sehr interessantes Jahr.

Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich weder um eine Anlageberatung, noch um eine Prognose über die weitere Entwicklung, und schon gar nicht um eine Eintagsfliege.