Aktueller Stand der DeFi-Anwendungen auf Bitcoin: Cross-Chain, Layer 2, neue Protokolle und native Lösungen

Autor: Jiang Haibo, PANews
Mit der Einführung des Ordinals-Protokolls und der Schaffung des BRC-20-Token-Standards hat sich die Dynamik des Bitcoin-Netzwerks erheblich verändert. Diese Innovationen haben zu einem anhaltend hohen Niveau unbestätigter Transaktionen im Bitcoin-Mempool geführt, was die Nachfrage nach Blockplatz erhöht und dadurch das Einkommen der Miner steigert. Die Rechenleistung von Bitcoin ist in diesem Jahr um mehr als 80 % gewachsen, und diese grundlegenden Verbesserungen könnten der Hauptgrund dafür sein, dass Bitcoin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen besser abschneidet, bevor die Erzählung über Spot-ETFs beginnt.
Aufgrund des Anstiegs der BRC-20-Vermögenswerte und der hervorragenden Entwicklung der BTC-Preise hat das Bitcoin-Ökosystem mehr Aufmerksamkeit erhalten. ORDI, RUNE usw. haben in dieser Runde gute Leistungen erbracht. Im Folgenden wird PANews DeFi-Projekte im Bitcoin-Ökosystem nach Kategorien besprechen. Die folgenden Daten beziehen sich auf den 14. November.
DeFi-Projekte auf Cross-Chain oder Ethereum
Als wichtigstes Kryptowährungs-Asset macht Bitcoin etwa 50 % des Marktwerts aus. Die sichere Einführung von Bitcoin in andere Ketten (hauptsächlich Ethereum) war schon immer eine der Forschungsrichtungen von DeFi-Projekten. Die wichtigste BTC-Ankerwährung ist derzeit noch WBTC, der zugrunde liegende BTC wird jedoch zentral von BitGo verwaltet. In der dezentralen Welt gibt es oft kettenübergreifende und synthetische Asset-Möglichkeiten, Bitcoin-gebundene Münzen auf Ethereum zu prägen. Zu den wichtigsten dezentralen BTC-Ankermünzen gehören tBTC, ausgegeben von Threshold, renBTC, ausgegeben von Ren Protocol, Synthetix’s sBTC usw.
tBTC wurde durch die dezentrale Cross-Chain-Brücke von Threshold in Ethereum und anderen Netzwerken eingeführt. Die offizielle Website von Threshold zeigt, dass die aktuelle Auflage 1662,9 tBTC beträgt, was auch die derzeit wichtigste dezentrale Bitcoin-Ankerwährung ist. Curve ist die Hauptanwendungsseite von tBTC, und die stabile Währung crvUSD unterstützt auch die Verwendung von tBTC als Sicherheit.
Das Ren Protocol-Team wurde zuvor von Alameda Research übernommen und befindet sich nun in der Übergangsphase von Ren 1.0 auf Ren 2.0. Derzeit sind 304,5 RenBTC auf Ethereum ausgegeben.
sBTC von Synthetix war auch eine der wichtigsten dezentralen Bitcoin-Ankermünzen. Da die stabile Währung sUSD jedoch ein wichtigerer synthetischer Vermögenswert im Synthetix-Ökosystem ist, wurde der Entwicklung von sBTC nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Derzeit sind 391,5 sBTC auf Ethereum und auch auf Optimism ausgegeben.
BadgerDAO, das sich auf die Einführung von Bitcoin in DeFi konzentriert, hat sich in letzter Zeit ebenfalls gut entwickelt. Es bietet automatisierte Absteckdienste, die es Benutzern ermöglichen, WBTC usw. einzuzahlen und Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus verfügt BadgerDAO über einen dezentralen Stablecoin DIGG, der an den Preis von Bitcoin gekoppelt ist. Da der Einsatz von Ethereum-Liquidität zunimmt, plant BadgerDAO auch die Einführung von eBTC, einem synthetischen Bitcoin, der mit stETH als Sicherheit geprägt wird.
Laut Daten von CoinGecko sind die nativen Token von Threshold, Ren, Synthetix und Badger in den oben genannten Projekten in den letzten sieben Tagen um 4,5 %, -7,5 %, 3,3 % bzw. 34,9 % gestiegen.
DeFi-Projekte auf Bitcoin-Sidechains oder Layer 2
Bitcoin unterstützt nicht die volle Smart-Contract-Funktionalität, sondern nur eine eingeschränkte Skriptsprache und verfügt nicht über komplexe Smart-Contract-Funktionalität wie Ethereum. Sie können jedoch Sidechains oder Layer-2-Lösungen verwenden, einschließlich Lightning Network, Rootstock (RSK), Stacks, Liquid, MintLayer, RGB usw., um DeFi-Operationen innerhalb des Bitcoin-Ökosystems zu implementieren. Projekte wie dieses nutzen die Sicherheit von Bitcoin und versuchen gleichzeitig, die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.
Unter diesen Layer-2- oder Side-Chain-Projekten ist Stacks dasjenige, das einen nativen Token eingeführt hat und den höchsten Marktwert hat. Laut DefiLlama-Daten beträgt der aktuelle TVL von Stacks 19,14 Millionen US-Dollar. Unter den DeFi-Projekten auf Stacks hat die dezentrale Börse ALEX mit 13,33 Millionen US-Dollar den höchsten TVL, der im vergangenen Monat um 69,85 % gestiegen ist.
RSK ist eine Seitenkette von Bitcoin. Sie gewährleistet die Netzwerksicherheit, indem sie das Proof-of-Work-System (PoW) von Bitcoin-Minern und RSK-Minern kombiniert und so eine bidirektionale Verankerung zwischen Bitcoin und RSK erreicht.
Sovryn ist eine Bitcoin-DeFi-Plattform auf RSK, die fast alle DeFi-Dienste bereitstellt, wie z. B. Stablecoin DLLR, Sovryn AMM für den Handel, Kreditpools und Margin-Handel. DefiLlama zeigt, dass Sovryns aktueller TVL 27,23 Millionen US-Dollar beträgt. Money On Chain verfügt über einen RSK-basierten, mit Bitcoin RBTC besicherten Stablecoin DoC sowie einen sekundären Investment-Token BPro, der es Benutzern ermöglicht, RBTC gegen gleichwertiges DOC einzutauschen. Die aktuelle Auflage von DoC beträgt 3,69 Millionen.
Das Bitcoin Lightning Network ist ein Zahlungsprotokoll der zweiten Schicht, das auf der Bitcoin-Blockchain aufbaut und schnelle und kostengünstige Zahlungen kleiner Beträge ermöglichen und gleichzeitig den Transaktionsdurchsatz des Bitcoin-Netzwerks erheblich steigern soll. Dies wird durch die Schaffung von Zahlungskanälen erreicht, und alle von Benutzern innerhalb des Kanals getätigten Transaktionen müssen nicht sofort auf der Bitcoin-Blockchain aufgezeichnet werden, sondern erst, wenn der Kanal geöffnet und geschlossen wird. Laut 1ML-Daten belaufen sich die aktuellen Mittel auf Lightning Network auf 194 Millionen US-Dollar, was in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben ist. Die Anzahl der Knoten beträgt 1,98 % in den letzten 30 Tagen 62.671, ein Rückgang von 2,4 % in den letzten 30 Tagen.
10101 Finance ist ein auf dem Lightning Network basierendes Derivateprotokoll, das CFDs, Optionen und andere durch Bitcoin gedeckte Derivate sowie einen synthetischen Stablecoin handelt. Das Team hat zuvor mehrere Produkte auf Basis von Bitcoin entwickelt, darunter Atom-Swaps zwischen Bitcoin und Ethereum.
DeFi-Funktionen basieren auf bestimmten Protokollen wie Ordinals
Ordinalzahlen betten Daten (wie Bilder, Text usw.) direkt in den Zeugenteil einer Bitcoin-Transaktion ein und speichern so nicht-monetäre Daten dauerhaft in der Bitcoin-Blockchain. Basierend auf Ordinasl wurde ein Token-Standard BRC-20 ähnlich dem Ethereum ERC-20 geboren, der eine eindeutige Kennung erstellen kann, die einen bestimmten Vermögenswert oder Token darstellt. Durch die in Ordinals eingebetteten Daten können komplexe Finanztransaktionsmethoden auf der Blockchain durchgeführt werden, ohne dass Bitcoin selbst Smart Contracts unterstützt.
Basierend auf dem Brc-20-Protokoll hat Unisats einen Brc20-Swap entwickelt, der es Benutzern ermöglicht, Liquidität und Transaktionen bereitzustellen, und behauptet, dass dies das erste native Ordinals-Handelsmodul ist, das auf dem Bitcoin-Mainnet läuft und das Brc20-Protokoll verwendet. brc20-swap implementiert die Funktion eines automatischen Market Makers. Es führt auch Transaktionen gemäß der von Uniswap V2 und anderen übernommenen Formel durch. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 0,3 % und das verbleibende 1/6 Als Plattformgebühr wird die Bearbeitungsgebühr in Form von brc-20 Asset SATS erhoben.
Allerdings stellen der CEO von OKX und andere auch die Dezentralisierung von brc20-swap in Frage, und es ist schwierig, eine vollständig dezentrale DEX-Börse zu erreichen. Obwohl die brc20-Swap-Inskriptionstransaktion von Unisats darauf ausgelegt ist, eine dezentrale Beteiligung und Bereitstellung zu unterstützen, ist es immer noch fraglich, ob es einen vollständig dezentralen Austausch erreichen kann, da das Bitcoin-Netzwerk selbst keine intelligenten Verträge unterstützt.
Darüber hinaus gibt es, ähnlich wie Ordinalzahlen, Atomics, Pipe, Runes usw., die möglicherweise auch ähnliche Funktionen erreichen können.
Andere DeFi-Projekte basieren auf Bitcoin
Darüber hinaus gibt es einige Projekte, die versuchen, grundlegende DeFi-Funktionen auf Bitcoin zu implementieren. Dies ist ein Bereich mit großen Herausforderungen, aber großem Potenzial.
THORChain ist der wichtigste Ort für den On-Chain-Austausch von nativem Bitcoin. Es handelt sich um ein dezentrales Liquiditätsnetzwerk mit interoperablen Blockchains, das den kettenübergreifenden Token-Austausch unterstützt. Sein Merkmal besteht darin, dass es keine Vermögenswerte verankert oder umhüllt, sondern Benutzern direkt den Austausch von Token auf verschiedenen Layer-1-Blockchains ermöglicht.
In den letzten sieben Tagen betrug das Handelsvolumen von THORChain 1,38 Milliarden US-Dollar und lag damit an dritter Stelle aller DEXs. Derzeit beträgt der TVL von THORChain 250 Millionen US-Dollar, was im letzten Monat um 106,7 % gestiegen ist. Sein nativer Token RUNE ist ebenfalls einer der Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung in letzter Zeit. Der aktuelle Preis von RUNE liegt bei 4,84 US-Dollar und ist in den letzten sieben Tagen um 39,3 % gestiegen.
Bisq Network ist ein DEX, das es Benutzern ermöglicht, Bitcoin gegen Fiat-Währung oder andere Kryptowährungen einzutauschen. Es funktioniert auf vertrauensminimierte Weise und wird von einem DAO betrieben. Bisq gibt BSQ als Anreiz für Mitwirkende aus, und Händler können durch das Halten von BSQ auch Handelsgebühren ermäßigen. Der aktuelle Marktwert von BSQ beträgt 2,9 Millionen US-Dollar.
Atomic Finance kombiniert die Basistechnologie von Bitcoin und innovative Vertragsmechanismen. Es implementiert DeFi-Funktionen auf Bitcoin durch die Skriptsprache von Bitcoin und diskrete Logarithmusverträge (DLCs). Bitcoin-Inhaber können ihr Vermögen effizienter nutzen, um Einnahmen zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit und den dezentralen Charakter des Vermögens zu wahren. Derzeit wurde die App mehr als 1.000 Mal heruntergeladen und der Investitionsbetrag übersteigt 75 BTC.
Zusammenfassung
Als größter Krypto-Asset nach Marktwert hat Bitcoin nie aufgehört, Anwendungen im Bitcoin-Netzwerk zu entwickeln. Das Obige fasst vier Arten von Lösungen für die Entwicklung von DeFi-Anwendungen auf Bitcoin zusammen und listet darunter repräsentative Projekte auf.
Derzeit sind auf Bitcoin basierende Protokolle wie Ordinals für eine große Anzahl von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk verantwortlich. Andere Lösungen wie RGB und Taproot sind ebenfalls technische Wege, die von vielen Menschen bevorzugt werden.