Im Jahr 2022 mussten viele wichtige Krypto- und Blockchain-Unternehmen untergehen, da der Markteinbruch im Mai die Branche erschütterte. Dies führte dazu, dass viele Kryptowährungen an Wert verloren und viele Anleger ihr Geld vom Markt abzogen. Darüber hinaus enthüllten die beispiellosen Folgeeffekte des Zusammenbruchs viele Blockchain- und Kryptowährungsunternehmen, die auf turbulente Zeiten schlecht vorbereitet waren.
Einem Unternehmenskollektiv gelang es jedoch, den negativen Marktkräften zu widerstehen und inmitten der Turbulenzen zu wachsen. Der Kryptomarkt insgesamt wächst weiter und hat mittlerweile 320 Millionen Nutzer erreicht.
Da wir auf ein Jahr voller Überraschungen zurückblicken, haben wir nur einige der größten Geschichten zusammengestellt, die die Branche überrascht haben.
Binance und das Biest
Binance ist derzeit gemessen am Handelsvolumen die weltweit größte Kryptobörse. Dem Unternehmen ist es in den letzten Jahren gelungen, in die wichtigsten Kryptomärkte einzudringen, darunter mit seiner Tochtergesellschaft Binance.US auch in die Vereinigten Staaten. Die Börse, die über 300 Kryptowährungen anbietet, dürfte im Jahr 2022 den Handel mit Kryptowährungen im Gesamtwert von rund 22 Billionen Dollar ermöglicht haben.
Das Erreichen einer breiten Akzeptanz von Kryptowährungen könnte von einer Reihe von Faktoren abhängen. @cz_binance glaubt jedoch, dass ein wichtiger Teil fehlt. Hören Sie es in CZs MasterClass ⤵️ pic.twitter.com/HwEJu0y0dQ
– Binance (@binance) 29. Dezember 2022
Daten von Similarweb zufolge verzeichnete die Plattform im dritten Quartal konstant über 70 Millionen Besuche pro Monat, was etwa der doppelten Zahl ihres größten Konkurrenten Coinbase entspricht.
Die Kryptobörse hat im Jahr 2022 einige bemerkenswerte Akquisitionen getätigt, um ihre geografische Abdeckung zu erweitern. Darunter waren Sakura Exchange BitCoin, eine japanische Krypto-Handelsplattform, und Tokocrypto, ein indonesisches Maklerunternehmen für digitale Währungen.
Allerdings lief es nicht immer reibungslos. Im Dezember musste Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao Bedenken hinsichtlich eines plötzlichen Anstiegs der Benutzerrückzahlungen herunterspielen, nachdem Benutzer innerhalb von 24 Stunden 1,9 Milliarden Dollar von der Plattform abgezogen hatten. Zhao erklärte, dass externe Faktoren für die FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) bei einem Teil der Benutzer verantwortlich seien.
Die FUD nahm zu, nachdem das Proof-of-Reserve-Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars seine Zusammenarbeit mit Binance und anderen Krypto-Kunden unterbrochen hatte. Die unerwartete Wendung der Ereignisse führte dazu, dass die Anleger Angst bekamen, ihr Geld an der Börse zu lassen.
Dacoco in den fremden Welten
Dacoco ist der Herausgeber hinter Alien Worlds, dem am höchsten bewerteten Gaming-Metaverse-Ökosystem im Jahr 2022.
Das Spiel konnte seine Position als beliebteste GameFi-Plattform der Welt im Jahr 2022 behaupten und verzeichnete laut Daten von DappRadar durchschnittlich etwas mehr als 200.000 einzigartige aktive Wallets täglich. Dies war eine würdige Überraschung angesichts der starken Konkurrenz, mit der Alien Worlds konfrontiert war. Das Spiel hatte 2021 die Liste der Kryptospiele angeführt, und daher war es eine außergewöhnliche Leistung, seine Position zu behaupten.
Allerdings wurde die Popularität von Alien World durch Funktionen wie das Multichain-Interplay gesteigert, das die besten Elemente der WAX-, Ethereum- und BNB-Smart-Chain nutzt, um das Spielerlebnis zu verbessern.
Bei den #AlienWorlds-Missionen schicken Entdecker virtuelle Raumschiffe auf eine #AlienWorldsMission, um Aufgaben im gesamten#AlienWorldsMetaversezu erledigen. Nach ihrer Rückkehr erhalten die Entdecker einen Teil aus dem #TLM-Pool für die jeweilige Mission und eine Mission #NFT-Spielkarte. https://t.co/iJbnzl2Z5h pic.twitter.com/9QCbkStC8a
— Offizieller Alien Worlds (@AlienWorlds), 28. Dezember 2022
Im Jahr 2022 führten die Entwickler von Dacoco einige innovative Konzepte ein, um die Nutzer stärker einzubinden und die Demokratie im Alien Worlds-Ökosystem zu stärken. Dazu gehörten dezentrale autonome Organisationen (DAOs) im Spiel. Mit dieser neuen Funktion konnten die Spieler ihre Alien Worlds Trilium (TLM)-Münzen, den nativen Governance-Token im Spiel, verwenden, um jede der sechs konkurrierenden DAOs, die sogenannten „Syndikate“, zu unterstützen und zu regulieren.
Allerdings erlebte die Plattform Anfang des Jahres einige haarsträubende Momente, als das Transaktionsvolumen stetig zurückging. Irgendwann im März, als das Volumen am niedrigsten war, verzeichnete die Plattform weniger als 4 Millionen Transaktionen pro Tag. Alien Worlds hat sich seitdem wieder erholt und die aktuellen Zahlen liegen bei über 13 Millionen Transaktionen pro Tag.
Sobald die Spiele wirklich im Mainstream ankommen, wird Alien Worlds ernsthafte Konkurrenz durch einige kommende Blockchain-Gaming-Projekte wie Meta, Decentraland und The Sandbox bekommen.
Ein Terraforming-Zusammenbruch
Terraform Labs ist das Blockchain-Unternehmen hinter den Token Terra Classic (LUNC) und TerraClassicUSD (USTC). Das Unternehmen hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea, und wird von Kwon Do-Hyung, allgemein bekannt als Do Kwon, geleitet.
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Das Terra-Krypto-Ökosystem gilt als Katalysator für den Einbruch des Kryptomarktes im Mai, der letztlich über 2 Billionen Dollar vom Markt vernichtete. Dies geschah, nachdem der algorithmische Stablecoin USTC seinen Dollarwert verlor und die Anleger in einen Verkaufsrausch stürzte. Nur sehr wenige Unternehmen wussten vor der plötzlichen Änderung der Marktentwicklung über das Ausmaß des Schadens Bescheid, und viele Anleger waren überrascht.
Eine Reihe von Ereignissen, darunter plötzliche, überhöhte Abhebungen, die einem Bank Run ähnelten, führten vermutlich letztlich zum Zusammenbruch des Netzwerks.
13/ Diejenigen von Ihnen, deren Meinung ich nicht ändern konnte, akzeptiere ich. Ich denke weiterhin über die Erkenntnisse aus Nr. 12 nach und wende sie auf die Systeme an, an denen ich arbeite. Hoffentlich können wir irgendwann Wege finden, einander zu verstehen.
— Do Kwon (@stablekwon) 16. November 2022
Aufgrund dieser Entwicklung wurden der Stablecoin und seine Schwestermünze LUNC im Wert von mehreren Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden liquidiert. Die Führungskräfte von Terraform Labs wurden mit Vorwürfen der Manipulation und der Misswirtschaft ihrer Fonds konfrontiert.
Was hast du getan, FTX?
Der Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022 gehörte zu den spektakulärsten Überraschungen der Branche. Durch die Implosion sanken die Sicherheiten der Börse innerhalb weniger Monate von rund 60 Milliarden Dollar auf nur noch 9 Milliarden Dollar, während sie gleichzeitig mit Verbindlichkeiten in Höhe von 8 Milliarden Dollar konfrontiert war, weil Investoren das Unternehmen verließen. Die Liquiditätsprobleme traten plötzlich auf, und nur wenige Investoren hätten die Krise vorhersagen können.
Pressemitteilung pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) 11. November 2022
An der Spitze von FTX steht derzeit ein neues Team unter der Leitung von CEO John J. Ray III, der an der Umstrukturierung mehrerer großer Unternehmen beteiligt war, die von Skandalen betroffen waren, allen voran Enron.
CoinShares zeigt Gewinne
CoinShares ist eines der größten Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte in Europa und verwaltet digitale Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Der Kundenstamm des Unternehmens besteht aus Institutionen und vermögenden Privatpersonen mit einer Affinität zu Investitionen in digitale Vermögenswerte. CoinShares unterhält derzeit Niederlassungen in wichtigen Investmentzentren wie Jersey, New York, London, Stockholm und Paris.
Was für ein Tag! CoinShares ist jetzt an der @Nasdaq Stockholm notiert. pic.twitter.com/i6CcxWAzv3
– CoinShares (@CoinSharesCo) 19. Dezember 2022
2022 war ein gutes Jahr für CoinShares, und die verwalteten Vermögenswerte (AUM) stiegen enorm. Laut der Ankündigung des Unternehmens im Oktober stiegen die AUM auf 25 Milliarden Dollar. Dies ist ein beträchtlicher Anstieg gegenüber den 2,67 Milliarden Dollar, die das Unternehmen im Juni 2021 erreicht hatte. Die positiven Ergebnisse kamen überraschend, wenn man bedenkt, dass sich die Kryptoindustrie seit dem Marktcrash im Mai in einem Abwärtstrend befand.
Chainalysis kommt zur Rettung
Chainalysis ist ein Blockchain-Datenanalyseunternehmen, das für seine Krypto-Tracking-Dienste bekannt ist, die Unternehmen dabei helfen, sicher mit dynamischen Netzwerken zu interagieren. Zu seinen Kunden zählen führende Banken, Regierungen, Cybersicherheits- und Versicherungsunternehmen sowie Kryptounternehmen wie Börsen, die regelmäßig mit Compliance- und Transparenzproblemen konfrontiert sind.
Die Verfolgung illegaler Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar ist das A und O, und im Jahr 2022 konnte das Unternehmen nach einer Finanzierungsrunde der Serie F einen Wertsprung verzeichnen. Bei der im Mai stattfindenden Kapitalbeschaffungsveranstaltung erhielt das Unternehmen eine Kapitalspritze von 170 Millionen Dollar und stieg damit auf 8,6 Milliarden Dollar. Der Wertsprung war eine positive Überraschung und signalisierte ein gestiegenes Vertrauen der Anleger in das Unternehmen, das weiterhin an hochkarätigen Fällen arbeitete.
„Technologie spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, aber es ist entscheidend, dass Unternehmen Zeit in den Aufbau von Fähigkeiten investieren, um die Technologie effektiv zu nutzen.“ Joosep Vahtras, Compliance Advisory Lead, Chainalysis, heute auf der#WorldFintechShowin Saudi-Arabien.#cryptopic.twitter.com/gBPmW1EoWs
– Chainalysis (@chainalysis) 6. Dezember 2022
Chainalysis half den Behörden im Jahr 2022, gestohlene Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar zu beschlagnahmen. Im September half das Unternehmen den Behörden, Krypto-Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen Dollar aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Die Gelder waren Teil der 600 Millionen Dollar, die aus dem Ronin-Netzwerk gestohlen wurden.
Das Unternehmen verfolgt derzeit Kryptowährungen, die von der Kryptowährungsbörse FTX gestohlen wurden.
Chainalysis sieht sich derzeit zunehmender Konkurrenz durch Konkurrenten wie CipherTrace, Elliptic, Scorechain und Coinfirm ausgesetzt, die jeweils mit ihrem eigenen einzigartigen Dienstleistungsangebot aufwarten.
Drei Pfeile in die Voyager versenken
Voyager Digital und Three Arrows Capital (3AC) sind zwei Unternehmen, die vom Kryptomarkteinbruch im Mai stark betroffen waren. Ihre Abwärtsspirale wurde durch eine Ansteckung nach einem starken Marktrückgang, der durch den Terra-Zusammenbruch ausgelöst wurde, befeuert.
Voyager wurde in das Chaos verwickelt, nachdem es dem Hedgefonds Three Arrows Capital rund 650 Millionen Dollar verliehen hatte. 3AC nutzte das Geld für riskante Wetten, da man davon ausging, dass der Kryptowährungsmarkt mittelfristig weiter steigen würde.
Voyagers, als Folge der Insolvenzanmeldung von @FTX_Official und FTX US nach Chapter 11 haben wir das Bieterverfahren wieder aufgenommen und führen aktive Gespräche mit alternativen Bietern. Weitere Informationen finden Sie in unserer gemeinsamen Pressemitteilung mit @VoyagerUCC: https://t.co/drtQBEhl4S
— Voyager (@investvoyager) 11. November 2022
Der Zusammenbruch von Terra war jedoch eine unerwartete Entwicklung, die das Unternehmen in die Verlustzone trieb. 3AC hatte Berichten zufolge etwa 200 Millionen Dollar in LUNTC investiert, dessen Wert innerhalb weniger Tage um über 99 % fiel. 3AC meldete im Juli Insolvenz an und konnte seinen Kredit an Voyager nicht zurückzahlen. Dies verschärfte die Liquiditätsprobleme von Voyager und zwang das Unternehmen, Kundenabhebungen auszusetzen und ebenfalls Insolvenz anzumelden.
Eine große Überraschung? Nicht so sehr
2022 war ein turbulentes Jahr für die Kryptoindustrie und stellte die Widerstandsfähigkeit des Kryptomarktes gegenüber wiederholten Rückschlägen auf die Probe. Es wurden harte Lektionen gelernt, die Kryptounternehmen in Zukunft stärker in die Verantwortung nehmen werden. Einige Ereignisse im Jahr 2022 zeigten auch, dass einige Praktiken, wie der Einsatz von Leverage im Handel, riskant sind und bei plötzlichen Marktbewegungen zu erheblichen Verlusten führen können.
Darüber hinaus hat das Jahr 2022 gezeigt, dass der Kryptosektor das Potenzial hat, eine breite Palette innovativer Fintech- und Investitionsmöglichkeiten bereitzustellen, die weiterhin für unterschiedliche Arten von Anlegern attraktiv sind.