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Freitag, der 13., war für die größten Banken der Wall Street alles andere als ein unglücklicher Tag: Wells Fargo, Citi, BlackRock und JPMorgan Chase legten bessere Finanzergebnisse für das dritte Quartal vor als erwartet. Der Optimismus schwappte auf die Börse über und ließ Benchmark-Indizes wie den Dow Jones und den S&P 500 gleich zu Beginn der Handelswoche in die Höhe schnellen.
Größte Wall-Street-Banken übertreffen mit Q3-Berichten die Erwartungen
Am Freitag präsentierten die größten Banken an der Wall Street ihre mit Spannung erwarteten vierteljährlichen Finanzergebnisse, wobei jede Institution die Erwartungen der Analysten übertraf.
Wells Fargo, der multinationale Finanzriese, meldete starke Gewinne pro Aktie (EPS) von 1,48 $ (oder 1,39 $ ohne diskrete Steuervorteile) und übertraf damit die Konsensschätzung. Darüber hinaus erreichten ihre Gesamteinnahmen 20,9 Milliarden $, was einem soliden Anstieg von 6,5 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres entspricht und über der Konsensprognose von 20,1 Milliarden $ liegt.
Ein weiteres Bankenkraftwerk, JPMorgan Chase, berichtete von einem EPS von 4,33 $ und Einnahmen von 40,69 Milliarden $, die die LSEG-Einnahmenschätzung von 39,63 Milliarden $ deutlich übertrafen. Der Gewinn der Bank schoss trotz signifikanter Rechtskosten von 665 Millionen $ um 35 % in die Höhe.
BlackRock Inc., der größte Vermögensverwalter der Welt, gab einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,66 $ (oder 10,91 $ angepasst) bekannt, während die Einnahmen 4,52 Milliarden $ betrugen, was leicht unter den Konsensschätzungen liegt. Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) stiegen im Jahresvergleich um 1,1 Billionen $, einschließlich 307 Milliarden $ an Nettomittelzuflüssen.
Citigroup reiht sich ebenfalls in den Reigen starker Berichte ein, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,63 $, der die Erwartungen übertraf. Die Einnahmen erreichten 20,14 Milliarden $, ebenfalls über den Konsensschätzungen von 19,31 Milliarden $.
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US-Aktien steigen aufgrund positiver Bankenberichte, die Renditen von Staatsanleihen sinken.
Bevor ihre Berichte veröffentlicht wurden, bereiteten sich einige Analysten auf ein herausforderndes Quartal für große Banken vor und erwarteten hohe Verluste aufgrund steigender Zinssätze, komprimierter Kreditmargen und geringerer Kreditnachfrage. Diese Bedenken wurden durch die Erwartungen an erhöhte Verluste aus den Anleiheportfolios der Banken und steigende Finanzierungskosten aufgrund höherer Einlagezinsen angeheizt.
Aufgrund dieser Gegenwinde erwarteten Christopher McGratty und David Konrad, Analysten bei KBW, dass die Gewinne pro Aktie der Banken im Quartal um 18 % zurückgehen werden. Allerdings haben große Banken, wie aus den obigen Ergebnissen ersichtlich, die meisten Erwartungen dank diversifizierter Einnahmequellen und ihrer Fähigkeit, sich an höhere Zinssätze anzupassen, übertroffen.
Der Optimismus rund um die Berichte spiegelte sich auch in der Marktreaktion wider. Insbesondere öffneten die Benchmark-Aktienindizes an der Wall Street am Freitag höher, wobei der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um 0,7 % auf 33.863 Punkte stieg und der S&P 500 um 0,4 % auf 4.368 Punkte zulegte. In der Zwischenzeit erlebten die US-Staatsanleihen eine leichte Rückkehr nach einem großen Anstieg in den letzten Sitzungen.
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Der Beitrag Alle vier großen Banken berichten von starken Q3-Gewinnen, Aktien steigen erschien zuerst auf Tokenist.