Autor: Biteye-Hauptmitarbeiter Lucky
Herausgeber: Biteye-Hauptmitarbeiter Crush
Community: @BiteyeCN
Laut einer Überprüfung von KOL Ardizor aus Übersee führte Binance Labs unter den aktiven VCs der Branche die Liste „Welche VCs bevorzugen Airdrops für Investitionen“ mit einer Investitionsziel-Airdrop-Rate von 15,4 % an und übertraf damit große VCs wie a16z, Coinbase, und Muticoin.
In der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche sind Investitionen und Inkubation Schlüsselfaktoren für die Förderung von Innovation und Entwicklung, und Binance Labs kann als einer der wichtigsten Akteure in diesem Bereich bezeichnet werden.
Um das Juwel in der Investitionslandschaft von Binance zu finden, wird dieser Artikel viele Aspekte von Binance Labs eingehend untersuchen, einschließlich seiner Einführung, Vorteile und Anlagestruktur. Anschließend wird er sich auf die Investitionslandschaft von Binance konzentrieren, die noch keine Münzen ausgegeben hat, aber bestimmte Airdrop-Erwartungen.
01. Übersicht über Binance Labs
Binance Labs wurde im April 2018 gegründet und ist die interne Risikokapital-Geschäftseinheit von Binance. Seine Hauptaufgabe besteht darin, vielversprechende Blockchain-Unternehmer, Startups und Communities zu identifizieren, zu investieren und zu stärken. Neben Direktinvestitionen investiert Binance Labs auch über ein 8-10-wöchiges Inkubationsprogramm (MVB), das Beratungsunterstützung, Finanzierung und Ressourcen bereitstellt.
Das Binance Incubation Program findet seit sechs Saisons statt. In der letzten Saison investierte Binance in vier der leistungsstärksten Projekte, die in der sechsten Saison am MVB teilnahmen, nämlich AltLayer, KiloEx, Kinza und Sleepless AI, und deckte DeFi, Infrastruktur und Web3 ab Spiele.
In einem Interview mit The Block im April dieses Jahres erklärte Binance Labs, dass ihre theoretische Kapitalrendite mehr als das Zehnfache erreicht habe, was eng mit den Vorteilen von Binance Labs und der Theorie der Projektauswahl zusammenhängt.
Vorteile von Binance Labs:
- Globaler Einfluss: Die Investitionslandschaft von Binance Labs umfasst 25 Länder und investiert in mehr als 200 Projekte.
- Finanzierungsunterstützung: Laut dem Jahresendbericht 2022 von Binance werden Binance Labs mindestens 1–2 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für die Kryptoindustrie bereitstellen.
- Wertschöpfungsdienstleistungen: Neben finanzieller Unterstützung werden auch allgemeine Beratung, Betriebsunterstützung und gemeinsame Technologie-/Produktentwicklung usw. angeboten.
- Reichhaltige Ressourcen: Als Teil der weltweit größten Handelsplattform für Kryptowährungen verfügt Binance Labs über umfangreiche Ressourcen und ein riesiges Netzwerk, die Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Inkubation und Investition in Projekte sind.
Binance Labs berücksichtigt bei der Auswahl von Projekten die folgenden fünf Attribute:
- Das erste Attribut ist Produktinnovation. Bauen Sie etwas völlig Neues auf, von dem die Benutzer profitieren?
- Das zweite Attribut ist ein nachhaltiges Geschäfts- und Token-Modell. Ist Ihr Geschäftsmodell langfristig profitabel und sind Ihre Token-Incentives richtig strukturiert?
- Das dritte Attribut ist die Traktion. Wie viele Nutzer hat das Projekt derzeit? Wie viel Umsatz wird generiert? Wenn Sie sich in der Pre-Launch-Phase befinden, möchten wir wissen, was Sie realistischerweise erwarten können.
- Das vierte Attribut ist die Qualität und Haltbarkeit des Teams. Wären Sie und Ihre Mitgründer in der Lage, sich Vollzeit für das Projekt zu engagieren, wenn das Projekt dies erfordern würde?
- Das letzte Attribut ist Technologie. Ist die Technologie, die Sie entwickeln, machbar und realistisch? Wir schauen uns an, was Sie erstellt haben und was Sie anhand Ihrer Projekt-Roadmap aufbauen können.
Aus dem oben Gesagten ist ersichtlich, dass sich die Anlagephilosophie von Binance Labs in fünf Attribute zusammenfassen lässt: Produktinnovation, nachhaltiges Geschäfts- und Token-Modell, Akzeptanzrate, Teambeständigkeit und technische Machbarkeit.
02. Das wichtigste Investment-Track-Layout von Binance Labs
Das Investitionslayout von Binance Labs ist sehr breit gefächert und deckt die meisten Bereiche im Zusammenhang mit Web3 ab, einschließlich öffentlicher Ketten, Protokolle, Infrastruktur, NFT, Kettenspiele, Metaverse, DeFi und CeFi usw. Laut dem Jahresendbericht 2022 wird Binance Labs mindestens 1 bis 2 Milliarden US-Dollar an Mitteln für den Wiederherstellungsplan der Kryptoindustrie bereitstellen.
Besonderes Augenmerk legt Binance Labs auf Bereiche wie Infrastruktur, On-Chain-Anwendungen, Datenanalyse und Sicherheit. Diese Bereiche sind nicht nur von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Kryptowährungsbranche, sondern auch für die Investitionsprioritäten von Binance Labs. Auf dem Bild unten können wir den Aufbau der wichtigsten Anlagepfade von Binance sehen:
- Infrastruktur: macht mit 39,4 % den größten Anteil am Investitionsgebiet von Binance Labs aus und ist der Eckpfeiler der Blockchain- und Kryptowährungsbranche.
- DeFi und Spiele: 19,4 % bzw. 18,2 % der Investitionsanteile. Diese beiden Bereiche verfügen nicht nur über ein enormes Marktpotenzial, sondern stehen auch an der Spitze der Brancheninnovation.
- Web3-bezogene Bereiche: einschließlich sozialer Unterhaltung, Tools, NFT, Metaverse usw. Diese Bereiche gelten als der nächste Wachstumspunkt der Kryptowährungsbranche.
03. Inventar nicht ausgegebener Währungsprojekte
Wir werden eine Bestandsaufnahme der Projekte in der Investitionslandschaft von Binance machen, die Aufmerksamkeit verdienen, aber noch keine Münzen aus den vier großen Sektoren Infrastruktur, Web3, DeFi und Spiele ausgegeben haben.
(Risikohinweis: Die folgenden Projekte haben noch keine Münzen ausgegeben und Investitionen getätigt. Die Grundlagen bestimmter Projekte können nicht garantiert werden. Die Risiken von Verschlüsselungsprojekten sind hoch. Benutzer können die folgende Liste als Referenz für weitere DYOR verwenden.)
Infrastruktur:
1. Polyhedra: Finanzierung in Höhe von 25 Mio. USD
Polyhedra ist ein Full-Stack-Infrastruktur-Startup auf Basis der ZKP-Technologie mit Schwerpunkt auf Interoperabilität, Skalierbarkeit und Datenschutz. Generieren Sie SNARK-Beweise schneller durch einen verteilten Ansatz und entwickeln Sie dann darauf basierende zk-Full-Stack-Projekte (zkBridge, zk-DID, zk-NFT). Das zkBridge-Testnetzwerk wurde gestartet und es werden Airdrops erwartet.
2. AltLayer
AltLayer ist ein offenes und dezentrales Protokoll, mit dem Entwickler Rollups starten können, die auf ihre Anwendungen zugeschnitten sind.
Das Protokoll bietet ein codeloses Rollups-as-a-Service-Dashboard, das auf der Beacon-Schicht des Kernnetzwerks aufbaut und eine schnelle Anpassung betrugs-/zk-sicherer Rollups ermöglicht und die Sicherheit des zugrunde liegenden L1/L2 erhält. Erhielt eine Finanzierung von Binances MVB für Staffel 6.
3. DappOS
DappOS ist ein absichtsorientiertes Betriebsprotokoll, das darauf ausgelegt ist, dApps genauso benutzerfreundlich wie mobile Apps zu machen.
Als einheitliches Betriebsprotokoll für Web3 bildet es eine Schicht zwischen Benutzern und Verschlüsselungsinfrastruktur wie öffentlichen Ketten und Cross-Chain-Brücken und ermöglicht es Benutzern, die Verifizierung und Ausführung in der dezentralen Welt durch einfache Interaktion mit dappOS abzuschließen, sodass jeder auf dezentrale Anwendungen zugreifen kann ohne komplexe Prozesse oder tiefgreifende kryptografische Kenntnisse leicht zugänglich sein.
4. Mind Network: Finanzierung von 2,5 Millionen US-Dollar
Mind Network ist ein zusammensetzbares Datenprotokoll, das es Entwicklern ermöglicht, Daten plattformübergreifend zu interagieren. Die Vision von Mind Network ist es, der erste dezentrale Wissensgraph zu werden, der alle und Produkte auf Web3 intelligent verbindet. Die Roadmap von Mind Network sieht vor, dass der Token im dritten Quartal 2023 eingeführt wird.
5. LayerZero: Finanzierung in Höhe von 315 Millionen US-Dollar
LayerZero ist ein Interoperabilitätsprotokoll für die gesamte Kette, das sich auf die Datenübermittlung zwischen Ketten konzentriert. Die auf Oracles und Relays basierende Datenübertragungsmethode von LayerZero macht das Protokoll portabler und weist eine gewisse Sicherheitsleistung auf. Die aktuelle Netzwerkakzeptanzrate des Protokolls ist gut und es werden Airdrops erwartet.
6. Celestia: 56,5 Millionen US-Dollar eingesammelt
Celestia ist das erste modulare Blockchain-Netzwerk. Es befürwortet die Aufteilung der Konsens-, Abwicklungs-, Ausführungs- und anderen Funktionen einer einzelnen öffentlichen Kette in verschiedene Schichtbereiche und verbessert dann die Leistung durch die Optimierung funktionaler Schichtbereiche. Es ermöglicht auch die Implementierung spezieller Blockchain-Hosting-Anwendungen Darüber hinaus ist es auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Interoperabilität optimiert.
7. Web3Go: Finanzierung in Höhe von 4 Mio. USD
Web3Go ist ein Data-Intelligence-Netzwerk, das eine Reihe von KI-nativen Tools für digitale Assets und eine Echtzeit-Dateninfrastruktur bereitstellt.
Das Netzwerk wird es Benutzern ermöglichen, eine Vielzahl von auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Assets zu erstellen, darunter Handels-Feeds, Handelsstrategien, Handelsroboter, Unterhaltung, Bildung und soziale intelligente Assistenten. Überprüfen Sie den Besitz von Vermögenswerten über die Blockchain und bieten Sie den Erstellern ein faires, selbst gehostetes und vertrauenswürdiges Ökosystem.
Web3
1. Absatz
Paragraph ist eine On-Chain-Creator-Plattform, die Creatorn hilft, ihre Inhalte zu veröffentlichen, zu teilen und Geschäfte rund um sie aufzubauen, indem sie erlaubnislose Protokolle verwendet, um das Wachstums- und Rentabilitätspotenzial zu steigern.
Paragraph nutzt neuartige On-Chain-Mechanismen und ermöglicht es Erstellern beispielsweise, Beiträge in Sammlerstücke umzuwandeln, Newsletter an Wallet-Adressen zu versenden, wiederkehrende Mitgliedschaften zu monetarisieren und dezentrale soziale Protokolle (z. B. Farcaster, Lens, XMTP) zu nutzen, um ihre Communities aufzubauen und zu pflegen.
Es erhielt nicht nur im Oktober 2022 Investitionen von BInance Labs, sondern im September dieses Jahres auch Investitionen vom ersten ökologischen Fonds von Base.
2. Tabi: Finanzierung von 10 Millionen US-Dollar
Tabi ist eine kettenübergreifende NFT-Plattform, die NFT-Ausgabe, -Handel, -Auktionen und maßgeschneiderte In-Store-Dienste bietet. Entwickelt, um Ersteller und Benutzer dezentral zu verbinden. Es wurde bestätigt, dass Tabi auch die On-Chain-Aktivitäten der Benutzer in „Erlebnispunkte“ umwandeln wird, die zum Einlösen zukünftiger Airdrop-Belohnungen und -Vorteile verwendet werden können.
3. Lebensform
Lifeform ist ein dezentraler Lösungsanbieter für visuelle digitale Identität (DID). Zu seinen Kerntechnologien gehören: ultrarealistische 3D-Avatar-Erstellungstools; natives dezentrales Identitätssystem Web3 (SDK), das die neueste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat Finanzierungsbewertung erreichte 300 Millionen;
4. Playbux: Finanzierung in Höhe von 2 Mio. USD
Playbux ist eine E-Commerce-Metaverse-Plattform, die auf dem Blockchain-Netzwerk basiert. Das Projekt wurde für das Binance Labs Season 4 Incubation Program in die engere Wahl gezogen. Seine Produkte sind als zugängliche Shop&Earn-Metaverse-Plattform konzipiert. Ermöglicht Benutzern, bei über 20.000 Händlern auf der ganzen Welt Geld auszugeben und Geld zurückzugewinnen.
Spiel
1. Xterio: Finanzierung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar
Xterio ist ein globaler, plattformübergreifender Instant-to-Play-Entwickler und -Publisher, der es sich zum Ziel gesetzt hat, durch digitales Eigentum fesselnde Gaming-Welten zu ermöglichen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Der Schwerpunkt von Xterio liegt auf der Entwicklung eines nativen Web3-Universums, das sich über alle Medien und Plattformen hinweg skalieren lässt.
2. Fusionist: 6,6 Millionen US-Dollar gesammelt
Fusionist ist eine Spielwelt mit sammelbaren NFTs, die aus drei Spieltypen besteht: Colonization, Conquest und Unity. Die Spieler verwalten ihren eigenen Planeten, sammeln seltene Ressourcen, verbessern Technologie, scannen Baupläne, um Mechas zu erstellen, und errichten Produktionslinien. Kämpfe dich durch PvP- und PvE-Schlachten, baue eine Flotte von Raumschiffen für den interstellaren Krieg und erobere die Galaxie.
Das Gründungsteam besteht aus Veteranen von Tencent Games, Electronic Arts und Monton Games. Spieler, die am Test teilnehmen, werden mit Token-Airdrops belohnt.
3. Ultimate: Finanzierung in Höhe von 4,5 Mio. USD
Ultiverse ist ein Social-Gaming-Metaversum, das Web3 mit immersiven, vollständig VR-kompatiblen virtuellen Welten in AAA-Qualität verbindet. Indem es Spielern mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten die Möglichkeit gibt, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, zielt Ultiverse darauf ab, MetaFi mit starken Airdrop-Erwartungen zu schaffen.
4. Tatsumeeko: Finanzierung von 7,5 Millionen US-Dollar
Tatsumeeko ist ein MMORPG, das auf Discord spielbar ist. Es kombiniert Gelegenheitsspiele, japanische Rollenspiele und kreative Aufbauspiele mit sozialen Elementen und benutzergenerierten Inhalten, um ein plattformunabhängiges, Community-gesteuertes modernes Fantasy-MMORPG-Lite zu schaffen.
5. Heroes of Mavia: Finanzierung in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar
Heroes of Mavia ist ein MMO-Strategiespiel, das Fantasy-Elemente aus dem beliebten mobilen Strategie-Basebuilding-Spiel Clash of Clans übernimmt.
Spieler bauen und entwickeln ihre Basis, bilden Armeen aus und kämpfen gegen andere Spieler auf der Insel Mavia. Wenn die Basen und Armeen der Spieler wachsen, können sie anspruchsvollere Gegner angreifen und im Gegenzug Token verdienen, mit denen sie die Basis selbst aufrüsten und spezielle Supertruppen namens Heldenland-NFTs erstellen können, die voraussichtlich aus der Luft abgeworfen werden.
6. Schlaflose KI: Finanzierung
Es handelt sich um ein virtuelles Begleitspiel, das auf der KI-Blockchain basiert und AIGC und LLM verwendet, um ein reichhaltiges, auf Geschichten basierendes Gameplay und organische Interaktion mit Charakteren zu schaffen. Das Projekt entwickelt derzeit drei Spiele, das erste davon ist HIM.
DeFi
1. Helio: Finanzierung in Höhe von 10 Mio. USD
Helio ist ein Open-Source-Liquiditätsprotokoll zum Kreditieren und Verdienen auf HAY – eine neue BNB-Unterstützung, Überbesicherung und eine völlig neue Krypto-Anlageklasse namens „Destablecoins“ (wobei „de“ für Dezentralisierung steht). Das Helio-Protokoll basiert auf der BNB-Kette und besteht aus einem Dual-Token-Modell und Mechanismen, die sofortige Konvertierung, Vermögensbesicherung, Kreditvergabe, Ertragslandwirtschaft und Absteckung unterstützen.
2. Klammerlabore
Bracket Labs hat den Optionsmarktplatz Bracket Protocol ins Leben gerufen, der traditionelle Optionen und strukturierte Produkte vereinfachen soll und auf dem Käufer Verträge in mehreren Währungen handeln können. Die Innovation dieser Plattform besteht darin, dass Benutzer direkt auf der dezentralen, erlaubnislosen, nicht verwahrten Plattform ohne Margin-Konto interagieren können, es keine Zwangsliquidation gibt und Käufer immer den vollen Wert ihrer Forderungen usw. erhalten. Derzeit ist BracketX online im Arbitrum-Testnetz.
04. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Binance Labs als Risikokapital- und Inkubationszweig von Binance, der nach Handelsvolumen weltweit größten Handelsplattform für Kryptowährungen, zu einem der unverzichtbaren Akteure in der Blockchain- und Kryptowährungsbranche geworden ist.
Seine globale Reichweite, finanzielle Unterstützung, wertschöpfende Dienstleistungen und reichlich vorhandene Ressourcen ermöglichen es ihm, erfolgreich Projekte zu initiieren und in sie zu investieren.
Für Benutzer kann man sagen, dass der Bärenmarkt der beste Zeitpunkt ist, um potenzielle Projekte zu erkunden. Es gibt nicht so viel FOMO und TVL, wie es im Bullenmarkt der Fall ist vielversprechende Projekte zur Vorbereitung auf den Bullenmarkt.
Die obige Liste von Projekten kann als Recherche und Querverweis verwendet werden, es muss jedoch beachtet werden, dass es auf dem Verschlüsselungsmarkt nur sehr wenige Projekte gibt, die wirklich die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen können Wenn Sie an einem Projekt teilnehmen, müssen Sie beim Risikomanagement gute Arbeit leisten und die Sicherheit der Mittel gewährleisten.