Autor: Zen, PANews

Laut einem Bericht des Schweizer Anlageberaters 21e6 Capital AG wurden bis August dieses Jahres 97 von mehr als 700 Kryptowährungsfonds weltweit geschlossen. Die Agentur erklärte: „Die meisten Fondsrenditen waren positiv, aber in vielen Fällen ist dies der Fall.“ nicht genug, um Kapital anzuziehen. „Der aktuelle „Kapitalwinter“ wird unweigerlich dazu führen, dass die Menschen den „Ruhm“ der Kryptofonds in der Vergangenheit vermissen. Laut PANews-Statistiken wurden beispielsweise in der ersten Hälfte des letzten Jahres weltweit insgesamt 107 Web3-bezogene Fonds mit einem Gesamtvolumen von fast 40 Milliarden US-Dollar aufgelegt, darunter viele Top-Risikokapitalfirmen wie Tiger Global und a16z, die zig Milliarden bzw. 4,5 Milliarden US-Dollar einsammelten. Beide Giganten unterstützten in diesem Zeitraum auch eine neue Risikokapitalgesellschaft namens Volt Capital.

Im Mai letzten Jahres gab Volt Capital bekannt, dass es mit Unterstützung der a16z-Generalpartner Marc Andreessen und Chris Dixon 50 Millionen US-Dollar für seinen zweiten Kryptofonds gesammelt hat. Zu den weiteren Unterstützern des Fonds gehören Tiger Global und der Angel-Investor Elad Gil Wait. Als Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Startups im Frühstadium konzentriert, hat Volt Capital von 2020 bis heute mehr als 30 Investitionen in Kryptounternehmen und Protokolle im Frühstadium getätigt, darunter Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb und Sound.

Soona Amhaz, Gründerin der Post-90er-Jahre, wechselt von der Krypto-Community zum Investment

Soona Amhaz, Gründerin und Komplementärin von Volt Capital, absolvierte die University of Michigan School of Engineering. Während ihrer Studienzeit verbrachte sie viel Zeit mit Reddit, und Bitcoin, das zu steigen begann, war ihr Hauptthema Diskussion. Allerdings war die Kryptowährungsbranche damals nach Ansicht von Soona noch nicht ausgereift genug und sie befürchtete, dass sie in diesem Bereich keine langfristige Karriere machen könnte. Nach ihrem College-Abschluss im Jahr 2015 entschied sich Soona daher für Alation, einen Anbieter von Datenintelligenzlösungen, und wurde der 20. Mitarbeiter des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alation gerade die Serie-A-Finanzierung mit Unterstützung von a16z, DCVC und anderen Institutionen abgeschlossen Es handelt sich um ein Start-up mit großem Potenzial (im November letzten Jahres sammelte Alation 123 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,7 Milliarden US-Dollar).

Soona widmet der Verschlüsselungsbranche nach seiner Arbeit immer noch große Aufmerksamkeit. Da die Menschen damals ihre Nachrichten hauptsächlich über Reddit, Coindesk und Twitter bezogen und die Inhalte und Informationen etwas unübersichtlich waren, kam ihr die Idee, eine lebendige, qualitativ hochwertige Community zu bilden, der die Menschen vertrauen konnten. Im Jahr 2017 war sie Mitbegründerin der Krypto-Community Token Daily und gewann ohne jegliches Marketing mehr als 16.000 Leser. Außerdem veranstaltete sie aktiv Veranstaltungen mit Entwicklern in Bitcoin, Ethereum und anderen vertikalen Bereichen.

Im Laufe der Zeit begannen viele Projekte, sie vor dem Start zu kontaktieren. Einige baten sie und die Community um Feedback zur Produktstrategie und zu Talenten, bevor sie Spenden sammelten, und um Hilfe bei der Verbreitung und Kommunikation über Newsletter. Nach und nach wurde das Informationsnetzwerk von Token Daily auch zu Soonas zwischenmenschlichem Netzwerk. Sie lernte viele hervorragende Teams kennen, die potenzielle Projekte im Bereich Verschlüsselung entwickeln, und informierte sich zunächst über den Projektfortschritt. Sie erkannte, dass sie im Vorteil war, als sie sah, wie riesige Geldbeträge in die Kryptoindustrie flossen und viele Projekte, von denen sie wusste, dass sie Potenzial hatten, Investitionen von Investmentinstituten erhielten. Nach einer Zeit des persönlichen Investierens beschloss Soona 2019 schließlich, ihren eigenen Fonds Volt Capital zu gründen.

Erwähnenswert ist, dass im selben Jahr, in dem Volt Capital gegründet wurde, im Libanon eine Finanzkrise ausbrach. Im August dieses Jahres erreichte die kumulierte Inflation 4.667 %. Soonas Familie im Libanon verlor dadurch viele Vermögenswerte. Soona schlug vor, ihr verbleibendes Vermögen in Bitcoin umzuwandeln, um sich vor weiterer Währungsabwertung und Währungskontrollen zu schützen, und entwickelte ein tieferes Verständnis für den Wert von Kryptowährungen.

Erhalten Sie Unterstützung von Top-Institutionen und Investoren

Im April 2021 gab Soona Amhaz, die im Vorjahr gerade erfolgreich in die Forbes 30 unter 30 im Bereich Risikokapital aufgenommen worden war, bekannt, dass Volt Capital seinen ersten Fonds aufgelegt und dafür 10 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte. Dieser Fonds wird von bekannten Investoren und Investmentinstitutionen wie Web3 Venture Capital CMT Digital und ehemaliger CTO von Coinbase und ehemaliger General Partner von a16z Balaji Srinivasan sowie dem geschäftsführenden Gesellschafter Albert Wenger von Union Square Ventures und Brian Singerman, Partner des Founders Fund, unterstützt. Die eingeworbenen Mittel werden für Investitionen in Kryptodaten, Infrastruktur und DeFi-Startups verwendet.

Im ersten Halbjahr 2022 haben verschiedene Investmentinstitute nacheinander die Gründung von Kryptofonds angekündigt und selbst Giganten wie a16z haben direkt den Kryptofonds „CryptoFundIV“ mit einer Größenordnung von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Volt Capital gab im Mai außerdem bekannt, dass es 50 Millionen US-Dollar für seinen zweiten Kryptofonds gesammelt hat und Unterstützung von den a16z-Generalpartnern Marc Andreessen und Chris Dixon erhalten hat. Zu den weiteren Unterstützern des Fonds gehören Tiger Global und Angel-Investoren und Albert Wenger. Der Fonds wird für Investitionen in Krypto-Infrastruktur-, DeFi-, NFT- und DAO-bezogene Projekte verwendet und konzentriert sich auf Pre-Seed-, Seed- und Series-A-Eigenkapitalfinanzierungen im Frühstadium.

Das Anlageportfolio von Volt Capital im Überblick

Entsprechend dem Zeitpunkt der Fondsauflegung konzentrieren sich die meisten Investitionen von Volt Capital auf das erste Quartal 2021 bis zum dritten Quartal 2022. Das jüngste Investitionsprojekt ist das im August dieses Jahres angekündigte Web3-Sicherheitsunternehmen Spearbit, das eine abgeschlossen hat Investitionsfinanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar, angeführt von Framework Ventures; außerdem gab der Krypto-Wallet-as-a-Service (WaaS)-Anbieter Magic im Mai dieses Jahres bekannt, dass er in einer strategischen Finanzierungsrunde unter der Führung von PayPal Ventures als Seed-Investor 52 Millionen US-Dollar eingesammelt hat An dem Projekt beteiligte sich Volt Capital erneut.

Laut öffentlichen Informationen, die von der offiziellen Website von Volt Capital und PANews gesammelt wurden, hat Volt Capital derzeit in mindestens 30 Krypto-Projekte investiert. Wie oben erwähnt, konzentriert sich seine Investition auf Infrastruktur und Tools, NFT und digitale Asset-Tracks, einschließlich Krypto-Wallets, DeFi und Infrastruktur Ebene, Softwareentwicklung, Datenspeicherung, Sicherheit und Datenschutz sowie andere vertikale Segmente. Abgesehen davon, dass es der Hauptinvestor in der Seed-Finanzierungsrunde des NFT-Betrugserkennungs-Startups Yakoa war, handelte es sich bei allen anderen Investitionsrunden um Folgeinvestitionen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Einführung in das Anlageportfolio von Volt Capital

Infrastruktur und Tools Nansen: Blockchain-Analyseplattform Im Oktober 2020 gab das Unternehmen den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar bekannt. Mechanism Capital und Skyfall Ventures leiteten die Investition, an der sich auch Robot Ventures und Fabric Ventures beteiligten. Magic: Krypto-Wallet-as-a-Service (WaaS)-Anbieter Im Juni 2020 gab Magic bekannt, dass es in einer von Placeholder angeführten Seed-Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Lightspeed Ventures, Volt Capital usw. 4 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Es gab bekannt, dass es in einer strategischen Finanzierungsrunde unter der Leitung von PayPal Ventures unter Beteiligung von Cherubic, Synchrony, KX, Northzone und Volt Capital 52 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Cashmere: Das ökologische Enterprise-Wallet-Management-Unternehmen Solana schloss im August 2022 eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar ab, an der sich Coinbase Ventures, Y Combinator und andere beteiligten. Liquality: ein Multi-Chain-Wallet, dessen Liquality SDK den Benutzern ein nahtloses Erlebnis bieten soll. Es hat im August 2021 eine Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Hashed, Coinbase und andere beteiligten sich an der Investition Die Finanzierung erfolgte im Mai 2021 in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Mark Cuban und Volt Capital-Gründerin Soona Amhaz beteiligten sich an der Investition. Im August 2022 schloss das Unternehmen eine weitere Finanzierung in Höhe von 160 Millionen US-Dollar ab Zu den teilnehmenden Investoren gehörten Coinbase Ventures und andere. Layerzero: Full-Chain-Interoperabilitätsprotokoll Koop: ein Web3-Protokoll mit Schwerpunkt auf der Creator Economy. Im August 2022 gab es den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt, und Variant Fund leitete die Investition, und DeFi Alliancel und andere beteiligten sich. Penumbra Labs: Ein einschichtiges Netzwerk für den ökologischen Datenschutz von Cosmos. Im November 2021 gab das Unternehmen den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,75 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich Robot Ventures und andere beteiligten. Spearbit: Das Web3-Sicherheitsunternehmen gab im August 2023 bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Framework Ventures und mit Beteiligung von Breed VC und Robot Ventures abgeschlossen hat. Squads: Das DAO-Infrastrukturprojekt gab den Abschluss der strategischen Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich Jump Capital, Delphi Digital usw. beteiligten. KYVE: Dezentrale Datenspeicherlösung, abgeschlossene Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million US-Dollar im Juni 2021, mit Beteiligung der Solana Foundation und anderen. Cozy Finance: Eine genehmigungspflichtige Peer-to-Peer-Schutzlösung, damit Benutzer in DeFi investieren und Hacker, die Ausnutzung von Schwachstellen usw. verhindern können. Im September 2020 wurde unter Beteiligung von Dragonfly, Electric eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen US-Dollar abgeschlossen Kapital usw. NFT Magic Eden: NFT-Handelsplattform Sound: dezentrales Musik-Streaming-Plattformzentrum: NFT-Tool-Unternehmen, zu den Produkten gehören NFT-Rendering-API und Multi-Chain-Interoperabilitäts-Hilfstools Metahood: Metaverse-Startup-Unternehmen, das im Januar 2023 angekündigt hat, 300.000 US-Dollar an Startkapital abzuschließen Finanzierungsrunde, angeführt von 1confirmation, mit Beteiligung von Neon DAO, The Sandbox-Mitbegründer Sébastien Borget und anderen. Pinata: Ein Web3-Infrastrukturanbieter mit Fokus auf NFT. Im August 2022 gab das Unternehmen den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 21,5 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 18 Millionen US-Dollar in der Serie-A-Finanzierung und 3,5 Millionen US-Dollar in der Seed-Runde im Jahr 2021. Die beiden Finanzierungsrunden wurden von Greylock finanziert, unter der gemeinsamen Leitung von Pantera, Greylock und Offline Ventures, unter Beteiligung von Volt Capital, OpenSea und Alchemy. MetaStreet: Liquiditätsanbieter für NFT-Hypothekendarlehen, der Liquiditäts- und Skalierungslösungen für NFT-Hypothekenplattformen bereitstellt. Im Februar 2022 wurde der Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Finanzierung umfasste 3 Millionen US-Dollar an Startkapital und 11 Millionen US-Dollar an anfänglicher Liquidität. Diese Runde wurde von Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT und Alliance geleitet usw. Beteiligen Sie sich an Investitionen. Yakoa: NFT-Betrugserkennungs-Startup, gab im November 2022 den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von Brevan Howard Digital, Volt Capital und Collab+Currency geleitet wird. Wiederholung: Das NFT-Markenerlebnisunternehmen gab im April 2021 bekannt, dass es eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar unter der Leitung der DeFi Alliance mit Beteiligung von IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital usw. abgeschlossen hat. Im September 2021 gab das Unternehmen den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar mit einem Wert von 333 Millionen US-Dollar bekannt, wobei Volt Capital erneut an der Investition beteiligt war. Kürzlich gab RECUR bekannt, dass es am 16. November 2023 vollständig geschlossen wird. Schleuder für digitale Vermögenswerte: dezentrale Handelsplattform (ehemals DEX.AG) Parsec Finance: DeFi- und Analyseplattform, die technische Analysen für Händler und datenorientierte Benutzer durchführt, hat im Januar 2021 eine Seed-Runde im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar abgeschlossen, Polychain wartet auf Teilnahme. Giving Block: Ein Krypto-Spendenmarktplatz, der 2018 gegründet wurde. Er wurde im März 2022 vom in den USA börsennotierten Zahlungsunternehmen Shift4 übernommen, hat aber seitdem seine Autonomie bewahrt und operiert unabhängig. Coinshift: eine Fondsmanagement- und Infrastrukturplattform, die Finanzmanagement-Tools für DAO- und Web3-Unternehmen bereitstellt. Im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde wurden im Oktober 2021 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Investoren gehören Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh und Defi Alliance. Volt-Hauptstadt;Im Mai 2022 wurde eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Tiger Global abgeschlossen, an der sich erneut Sequoia Capital India und Volt Capital beteiligten. CoinLedger: Verschlüsselte Steuerberichtsplattform, die im Februar 2022 eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, unter Beteiligung von CMT Digital und anderen. Parcel: Ein indisches Startup, das DAO beim Finanzmanagement unterstützen möchte. Es hat im Januar 2021 eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 500.000 US-Dollar abgeschlossen, an der sich Consensys und andere beteiligten. Sonstiges: Lines: Die soziale Plattform Web3 gab den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich Scalar Capital und andere beteiligten. Merkle Manufactory: Der Entwickler des dezentralen Protokolls für soziale Netzwerke Farcaster, gegründet vom ehemaligen Coinbase-Manager Dan Romero, gab den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar im Juli 2022 bekannt, wobei a16z die Investition von 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures und anderen leitete. Matrix: Erstellt ein Kryptowährungsprotokoll für Entwickler zur Gamifizierung des Fan-Engagements und anderer digitaler Marken. Im Juni 2020 wurde eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 470.000 US-Dollar abgeschlossen. BAYZ: Web3 Game Guild hat im Dezember 2021 eine Finanzierung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wobei Yield Guild Games die Investition leitete und BITKRAFT beteiligt war.