Mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar sind ihm „Munition und Lebensmittel ausgegangen“. Wem hat 10T Holdings, das sich auf Investitionen in der mittleren und späten Phase konzentriert, sein Geld gegeben?

Autor: Zen, PANews
Während des Bärenmarktes hat sich das Interesse des Risikokapitals an Kryptowährungen erheblich verringert. 10T Holdings („10T“), ein bekanntes Krypto-Investmentinstitut, das drei Fonds besitzt, hat derzeit „keine Munition mehr“. Institutionen können nur auf den nächsten Bullenmarkt oder eine weitere Öffnung für Börsengänge von Kryptoinstituten warten. Die beiden Gründer dahinter sammeln Geld für ihre neu aufgelegten Fonds und werden sich weiterhin auf die Kryptowährungsbranche konzentrieren.
Der Name 10T geht auf die Erwartungen des Gründers Dan Tapiero an die Kryptowährungsbranche zurück. Im Jahr 2019 prognostizierte er, dass der Gesamtmarktwert der Kryptowährung um das 30-fache steigen und schließlich 10 Billionen US-Dollar erreichen würde, weshalb er seinen Kryptowährungs-Investmentfonds 10T nannte. Im Gegensatz zu anderen Digital-Asset-Fonds wie Paradigm konzentriert sich 10T auf Investitionen in Unternehmen im digitalen Asset-Ökosystem der mittleren bis späten Phase. Seiner Ansicht nach gibt es viele Risikofonds, die Finanzierungen für Seed- und Frühphasenunternehmen bereitstellen, aber es gibt nur wenige Fonds, die sich speziell der Bereitstellung von Finanzierung und Liquidität in der Spätphase widmen. 10T stellt Frühphasenfonds und Anlegern, die sich durch Frühinvestitionen einige Chips erhoffen, direkt Liquidität zur Verfügung. Daher hat sich 10T als „Abnehmer“ früher Anleger zweifellos für das „harte“ Modell entschieden.
Seit der Einführung seines ersten Fonds Anfang 2021 verfügt 10T Holdings über insgesamt drei Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar. Über die Primär- und Sekundärmärkte investiert 10T in etablierte Unternehmen, die in großem Maßstab tätig sind. Die meisten seiner Anlageportfolios sind bekannte Unternehmen und Projekte in der Kryptowährungsbranche, wie Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs und der Helium-Entwickler Nova Labs. Marken Deribit und Animoca.
 Das Kernteam von 10T Holdings
Als langjähriger Verfechter von Gold und Bitcoin verfügt der bekannte Investor Dan Tapiero über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Makro- und Rohstoffinvestitionen und -handel, Forschung und Wirtschaft sowie Unternehmertum. Er ist der Kern von 10T Holdings und fungiert als geschäftsführender Gesellschafter. Chief Executive Officer, Executive Officer und Chief Information Officer. Tapiero verfügt über umfangreiche Beziehungen im Bereich der institutionellen Anlageverwaltung. Bevor er 10T gründete, gründete er 2003 den globalen Makro-Investmentfonds DTAP Capital Advisors und gründete 2014 die physische Edelmetallplattform Gold Bullion International (GBI). Die grundlegenden Ähnlichkeiten zwischen der Bitcoin-Theorie und physischem Gold halfen ihm, das Wachstumspotenzial im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu erkennen.
Im Jahr 2013 begann Dan Tapiero, auf Bitcoin zu achten, verkaufte ihn jedoch zunächst aufgrund seines geringen Marktwerts und der Vorstellung, es sei ein „Spielball des Risikokapitals“. Als sich der Bereich der Kryptowährungen entwickelte, ignorierte er den Wert von Bitcoin und verlagerte seine Ansichten zu der Überzeugung, dass daraus ein Finanzsystem werden könnte, und er wurde ein überzeugter Befürworter und Verfechter.
Im Februar 2021 startete Tapiero einen 200-Millionen-US-Dollar-Fonds, und 10T begann offiziell im September desselben Jahres mit Investitionen in die Kryptowährungsbranche. Die beiden Fonds von 10T, der 10T Fund und der 10T DAE Expansion Fund, hatten insgesamt fast 389 Millionen US-Dollar erhalten An Kapitalzusagen sowie Co-Investitionen und Unterberatern sammelte 10T insgesamt fast 750 Millionen US-Dollar für seine Strategie. Am Ende desselben Jahres startete 10T einen dritten Investmentfonds für digitale Vermögenswerte mit der Absicht, 500 US-Dollar aufzubringen Millionen, der tatsächliche Betrag wurde jedoch letztendlich nicht veröffentlicht. Zu den Investoren von 10T gehört eine vielfältige Gruppe von Vermögensverwaltern, darunter vermögende Privatpersonen, öffentliche Pensionspläne, Stiftungen, Stiftungen und Family Offices, darunter das Michigan Municipal Employees Retirement System und Alan Howard.
Stan Miroshnik ist Partner und Mitbegründer von 10T. Er verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Unternehmensfinanzierung und Risikokapital, wo er mit Unternehmern, Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Finanztechnologie- und Blockchain-Investoren zusammengearbeitet hat und tiefe globale Beziehungen aufgebaut hat . Stan konzentriert sich auf die Bereiche Finanztechnologie und digitale Vermögenswerte, ist ein produktiver Frühphaseninvestor und war als Berater und Vorstandsmitglied für mehrere Frühphasenunternehmen tätig. Zuvor war er Geschäftsführer von Element/Actual Group und Tangent Capital Partners, Investmentbanken mit Schwerpunkt auf digitalen Vermögenswerten, und CEO von The Argon Group, einer Investmentbank für digitale Finanzen, die sich ausschließlich auf Krypto-Kapitalmärkte konzentriert.
Neben Dan und Stan verfügen auch mehrere Partner von 10T über umfangreiche Erfahrungen und Kontakte im Investmentbereich. Eric Vincent ist Partner und Präsident von 10T und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Gründung, dem Ausbau und der Leitung alternativer Vermögensverwaltungsfirmen. Bevor er zu 10T kam, war Eric Leiter der Geschäftsentwicklung bei Mubadala Capital, dem alternativen Investmentzweig des Staatsfonds der VAE. Mubadala Investment Company ist Partner und Finanzvorstand bei 10T, wo er als Geschäftsführer von Two Sigma Investments tätig war und fungiert als Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der privaten Investmentsparte von Two Sigma. Darüber hinaus ist Michael J. Dubilier, Partner und stellvertretender Vorsitzender von 10T, 1983 in den Investmentbereich eingestiegen und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Industrie 30 Jahre Erfahrung in Direktinvestitionen in Konsumgüter- und Technologieunternehmen sowie im Unternehmertum.
 10T hat alle Mittel bereitgestellt und die beiden Gründer werden noch in diesem Jahr ihr eigenes Unternehmen gründen
Zu Beginn dieses Jahres gab es eine stille Veränderung innerhalb von 10T. Tapiero sagte in einem Interview mit The Block im Februar, dass 10T keine Folgefinanzierungen durchführen oder einen neuen 10T-Fonds auflegen werde. Die beiden Gründer beschlossen, „sich zu trennen“ und gründeten jeweils einen neuen Fonds. Laut LinkedIn-Informationen gründeten Tapiero und Miroshnik im Januar dieses Jahres jeweils Investmentinstitute, behielten aber weiterhin ihre 10T-Positionen. Einem Bloomberg-Bericht vom Mai dieses Jahres zufolge sagten anonyme Quellen, dass 10T Holdings alle zuvor eingeworbenen Mittel eingesetzt habe. Daher steht 10T vor dem Dilemma, „keinen Reis zum Kochen zu haben“. Es kann nur bei der Nachinvestitionsarbeit früherer Investitionen gute Arbeit leisten und auf den Ausstieg warten.
Laut Nachrichten von The Block im Februar sagte Tapiero, dass er sein eigenes Private-Equity-Unternehmen 1RoundTable Partners (kurz „1RT“) gründet, mit dem Ziel, bis zum Ende des dritten Quartals 1 Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln aufzubringen, und hat dies auch getan erhält derzeit den Titel „Makrogott“ Unterstützt von namhaften Investoren wie Alan Howard.
Als Weiterentwicklung und Fortsetzung der Anlagestrategie von 10T besteht das Kernteam von 1RT im Wesentlichen aus den 10T-Partnern Michael Dubilier und Eric Vincent, die auch weiterhin als Finanzvorstand von 1Rountable fungieren Tapiero rekrutierte außerdem den ehemaligen CEO von Softel, Tad Smith, der als beratender Partner fungiert. Aus Sicht der Anlagestrategie liegt der Schwerpunkt von 1RT weiterhin auf der Unterstützung von Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte im mittleren bis späten Stadium, die „das Potenzial für eine erhebliche Preissteigerung in den nächsten 5 bis 10 Jahren haben“. Relevanten Materialien zufolge wird der Flaggschifffonds von 1RT eine Investitionsdauer von 5 Jahren und eine Fondslaufzeit von 10 Jahren haben und sein Investitionsschwerpunkt wird grob in drei Kategorien unterteilt: Ökosystem für digitale Vermögenswerte der neuen Ära, Infrastruktur für Ökosysteme digitaler Vermögenswerte und Metaverse-Kategorien. einschließlich Ein Unternehmen, das sich auf NFTs konzentriert.
Stan Miroshnik, ein weiterer Gründer von 10T, gründete im Mai dieses Jahres laut Bloomberg ein eigenes Unternehmen mit TenSquared Capital („10SQ“), einem neuen Risikokapitalunternehmen mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen bei der Finanzierung. Stan Miroshnik fungiert als CEO und geschäftsführender Gesellschafter bei 10SQ, und mehrere ehemalige 10T-Führungskräfte sind ihm beigetreten, wie aus von Bloomberg geprüften internen Dokumenten hervorgeht. Im Gegensatz zu 10T, das sich auf Projekte in der mittleren und späten Phase konzentriert, beabsichtigt 10SQ unter der Leitung von Stan Miroshnik, der sich mit Frühinvestitionen auskennt, Verschlüsselungsprojekte in allen Phasen durch Eigenkapitalinvestitionen zu unterstützen. Basierend auf den eingeworbenen Mitteln hat 10SQ zwei Investitionen getätigt, darunter ein Startup für eine Krypto-Wallet-Infrastruktur.
 Investieren Sie in Starprojekte und seien Sie optimistisch, was Börsengänge von Krypto-Unternehmen angeht
10T konzentriert sich auf Investitionen in Projekte im mittleren bis späten Stadium des digitalen Asset-Ökosystems und der Umfang seiner Investitionsrunden ist relativ groß. Beispielsweise hat 10T seit diesem Jahr nacheinander drei Projekte öffentlich geleitet, von denen das kleinste 12 Millionen US-Dollar betrug, die Blockworks im Mai dieses Jahres angekündigt hatte, während QuickNode und AI Metaverse 60 Millionen US-Dollar bzw. 54 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhielten.
Die meisten der von 10T investierten Projekte sind ausgereift und in der Branche grundsätzlich bekannt. Unternehmen wie Circle, eToro und Kraken in seinem Investmentportfolio bereiten sich in den letzten Jahren auf den Börsengang vor, und auch 10T will durch einen Börsengang (IPO) aussteigen. Angesichts der Auswirkungen des Bärenmarkts für Kryptowährungen und der Behinderung durch strenge behördliche Kontrollen konnten diese Unternehmen jedoch noch nicht erfolgreich gelistet werden. Tapiero ist jedoch immer noch optimistisch, was die Aussichten für den Börsengang von Kryptowährungsunternehmen angeht. Er glaubt, dass die zweite Hälfte der Jahre 2024 und 2025 ein guter Zeitpunkt sein könnte, und prognostiziert, dass bis dahin einige Kryptowährungsunternehmen an die Börse gehen werden.
Metaverse&NFT
 Animoca Brands: Metaverse-Gaming- und Risikokapitalriese. Candy Digital: Candy Digital ist der offizielle digitale Sammlungspartner von Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images und Race Team Alliance. Doodles: Community-gesteuerte NFT-Marke Futureverse: KI-Metaverse-Startup, das 11 Metaverse-Infrastruktur- und Content-Unternehmen in ein kollaboratives Ökosystem integriert und die Grundkomponenten für die Erstellung von Metaverse-Anwendungen bereitstellt. Yuga Labs: Entwickler des Bored Ape Yacht Club (BAYC), dem auch CryptoPunks und Meebits IP gehören.
Infrastruktur und Tools
 Bitfury: Ein Blockchain-Infrastrukturanbieter, der Software- und Hardwarelösungen entwickelt und bereitstellt, die Unternehmen, Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen für die sichere Übertragung von Vermögenswerten auf der Blockchain benötigen. CertiK: Eine Blockchain-Sicherheits- und Code-Audit-Agentur, die künstliche Intelligenz zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain-Protokollen und Smart Contracts einsetzt. Figment: Anbieter von Blockchain-Infrastruktur und -Diensten, der Knoten- und Absteckinfrastruktur der Enterprise-Klasse, Hubble Web 3-Browser und Entwicklertools anbietet. Qredo: Krypto-Verwahrungs- und Abwicklungstechnologieunternehmen, das dezentrale Krypto-Verwahrung anbietet, die durch Multi-Party Computing (MPC) gesichert ist. QuickNode: Ein Blockchain-Infrastrukturunternehmen, das Entwicklern Knoteninfrastruktur und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bereitstellt. Hauptbuch: Anbieter von Krypto-Hardware-Wallets Nova Labs: Das Entwicklungsunternehmen hinter der Helium-Blockchain. Helium ist ein dezentrales drahtloses Netzwerk. Helium, InfStones: ein Blockchain-Infrastrukturanbieter, der über seine gemeinsame Plattform Tausende von Knoten auf mehr als 50 öffentlichen Blockchains unterstützt.
Geldvermögen:
 Huobi: Kryptowährungsbörse, gegründet 2013 Gemini: Kryptowährungsbörse, gegründet 2014 Kraken: Kryptowährungsbörse, gegründet 2011 2TM Group: Brasilianisches Kryptounternehmen, dessen Kryptowährungsbörse Mercado Bitcoin 2013 gegründet wurde. Gegründet Deribit: eine Handelsplattform für Kryptowährungsderivate und die eToro, die weltweit größte Börse für Kryptowährungsoptionen auf institutioneller Ebene: ein soziales Trading-Investitionsnetzwerk, das es Benutzern ermöglicht, die Finanzhandelsaktivitäten anderer Benutzer zu beobachten, diese Aktivitäten zu kopieren und ihre eigenen Geschäfte durchzuführen. Kreis: Entwickler und Emittent des Stablecoins USDC. Abbildung: Ein Blockchain-Kreditunternehmen, das die Provenance-Blockchain für Kreditvergabe, Eigenkapitalverwaltung, Private-Equity-Fondsdienstleistungen, Bankgeschäfte und Zahlungen nutzt. Ledn: Kanadische Krypto-Kreditplattform
andere:
 Blockworks: Nachrichtenmedien- und Informationsplattform einschließlich redaktioneller Website, Newsletter, Podcast, Konferenz, Forschungs- und Datenplattform. TRM Labs: Ein Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Finanzinstituten, Kryptowährungsunternehmen und Regierungsbehörden dabei hilft, Finanzkriminalität und Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufzudecken und zu untersuchen.