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Die dritte Generation der Halbleiter ist ein Thema, das ich immer spannender finde. Ich werde meine Hausaufgaben machen und sie mit euch teilen.
Zuerst ein Punkt, den viele noch nicht bemerkt haben: KI benötigt nicht nur GPUs, sondern auch Strom.
Die Leistung eines Racks in aktuellen KI-Datenzentren hat sich von früheren 10 kW auf mehrere hundert kW erhöht. Die traditionelle AC-Verteilung kann das nicht mehr stemmen. NVIDIA drängt auf eine 800V DC-Verteilungsarchitektur, die den Strom direkt in 800V DC ins Rack einspeist. So entfallen mehrere Umwandlungsstufen, die Effizienz steigt um 5%, der Kupferbedarf wird um mehr als die Hälfte gesenkt, und die Wartungskosten sinken um 70%.
Das Kernstück des 800VDC ist Silicon Carbide (SiC) und Gallium Nitride (GaN).

Das Unternehmen NVTS stellt eine Zahl vor, die einem das Haar zu Berge stehen lässt: Jahresumsatz von 45,9 Millionen Dollar, Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Dollar, P/S von 131, während der Durchschnitt im Leistungs-Halbleiterbereich bei 4 bis 6 liegt. Das ist mehr als das 25-fache des Durchschnitts und könnte das absurdeste Bewertungsniveau aller von mir analysierten Leistungschip-Unternehmen sein.
Aber warum ist der Preis innerhalb eines Jahres um das Zehnfache gestiegen? Weil es auf die richtige Richtung gesetzt hat: KI-Datenzentren sind verdammt energieintensiv.
Der GB200 von Nvidia zieht in einem Rack 120 kW, und dieser Strom muss vom Hochspannungswechselstrom aus dem Netz in den Niederspannungsgleichstrom umgewandelt werden, den die GPUs nutzen können. Bei jedem Verlust von 1% Effizienz während des Umwandlungsprozesses verbrennt das gesamte Datenzentrum mehrere Millionen Dollar an Stromkosten.