aavev3

【Großwal-Kreditpositions-Tiefenbeobachtung】

Diesmal betrachten wir nur ein Objekt: ETH-Großwal 1 (Adresse: 0xc3fe8b63ea05e8e27b3f3358d646915d7ed931e4).

① ETH-Großwal 1 (AaveV3)
Adresse: 0xc3fe8b63ea05e8e27b3f3358d646915d7ed931e4

Aktuelle Daten:
Kollateral: ca. 67,78 Mio. USD
Schulden: ca. 50,40 Mio. USD
Health Factor: 1.1163 (besonders beachten)

Kollateralzusammensetzung:
- WETH: ca. 41.210,7 WETH, ca. 67,89 Mio. USD

Kredit-/Darlehenszusammensetzung:
- USDT: ca. 50.455.975 USDT, ca. 50,45 Mio. USD

Grobe Schätzung anhand der aktuellen Daten:
Wenn ETH um 3% fällt, könnte der HF etwa bei 1.0828 liegen;
Wenn ETH um 5% fällt, könnte der HF etwa bei 1.0604 liegen;
Wenn ETH um 10% fällt, könnte der HF etwa bei 1.0046 liegen;
Basierend auf dem aktuellen ETH-Preis von ca. 1.647,41 USD ungefähr: Der Preis nahe der Liquidationslinie läge etwa bei 1.475,83 USD.
Hinweis: Dies ist eine grobe Schätzung basierend auf den Preisänderungen des wichtigsten Sicherungsvermögens, keine exakte Liquidationsberechnung.

Ganz einfach erklärt: Der Health Factor lässt sich so verstehen, wie weit die Position von der Liquidation entfernt ist – je näher die Zahl an 1 liegt, desto höher ist das Risiko.

Warum lohnt es sich, das anzusehen?
Diese Konten sind keine gewöhnlichen Spot-Positionen, sondern nutzen auf der Kette eingestellte Sicherheiten, um Geld zu leihen. Je näher der Health Factor an 1 liegt, desto dünner ist die Sicherheitsmarge; wenn das Sicherungsvermögen weiter fällt, kann die Position in den Liquidationsrisikobereich geraten.

Persönliche Beobachtung, keine Anlageberatung.
#ETH #AaveV3 #巨鲸监控 #On-Chain-Daten

【Beobachtung der Positionen von Megawalen im Krypto-Kreditgeschäft】

Diesmal schauen wir nur auf ein Objekt: ETH-Megawal 3 (Adresse: 0x1be45fef92c4e2538fecd150757ed62b7b3757d7).

① ETH-Megawal 3 (AaveV3)
Adresse: 0x1be45fef92c4e2538fecd150757ed62b7b3757d7

Aktuelle Daten:
Kreditaufnahme (Collateral): ca. 189 Mio. USD
Schulden: ca. 78,88 Mio. USD
Gesundheitsfaktor (HF): 1.8663 (normale Beobachtung)

Zusammensetzung der Sicherheiten:
- USDT: ca. 178.334.744 USDT, ca. 178 Mio. USD
- USDC: ca. 10.502.904 USDC, ca. 10,5 Mio. USD

Zusammensetzung der aufgenommenen Mittel:
- WETH: ca. 44.391,1 WETH, ca. 78,93 Mio. USD

Grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Daten:
Wenn USDT um 3% fällt, könnte der HF etwa 1.8103 betragen;
wenn USDT um 5% fällt, könnte der HF etwa 1.7729 betragen;
wenn USDT um 10% fällt, könnte der HF etwa 1.6796 betragen;
bei grober Annahme des aktuellen USDT-Preises von etwa 1 USD liegt der Preis nahe der Liquidationslinie etwa bei 0,54 USD.
Hinweis: Dies ist eine grobe Schätzung auf Grundlage von Preisänderungen der wichtigsten Sicherheiten und kein exakter Liquidationspreis.

Ganz einfach: Den Gesundheitsfaktor kann man so verstehen: Wie weit ist man von der Liquidation entfernt? Je näher die Zahl an 1 liegt, desto höher ist das Risiko.

Warum ist es sehenswert, das zu beobachten?
Solche Konten sind nicht gewöhnliche Spot-Positionen, sondern nutzen On-Chain-Sicherheiten, um Kredite aufzunehmen. Je näher der Gesundheitsfaktor an 1 liegt, desto dünner ist der Sicherheitsabstand; wenn die Sicherheiten weiter fallen, kann man in den Liquidationsrisikobereich geraten.

Private Beobachtung, keine Anlageberatung.
#USDT #AaveV3 #巨鲸监控 #On-Chain-Daten

【Gigantischer Walfisch-Kreditposition: Tiefgehende Beobachtung】

Diesmal schauen wir nur auf ein Objekt: ETH-Walfisch 1 (Adresse: 0xc3fe8b63ea05e8e27b3f3358d646915d7ed931e4).

① ETH-Walfisch 1 (AaveV3)
Adresse: 0xc3fe8b63ea05e8e27b3f3358d646915d7ed931e4

Aktuelle Daten:
Besicherung: ca. 72,97 Mio. USD
Schulden: ca. 50,34 Mio. USD
Health Factor (HF): 1.2030 (mittlere Aufmerksamkeit)

Zusammensetzung der Besicherung:
- WETH: ca. 41.182,3 WETH, ca. 73,03 Mio. USD

Zusammensetzung der Kredite:
- USDT: ca. 50.380.334 USDT, ca. 50,38 Mio. USD

Grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Daten:
Wenn ETH um 3% fällt, könnte der HF etwa 1.1669 sein;
wenn ETH um 5% fällt, könnte der HF etwa 1.1429 sein;
wenn ETH um 10% fällt, könnte der HF etwa 1.0827 sein;
bei einem aktuellen ETH-Preis von ca. 1.773,47 USD liegt der Preis nahe der Liquidationslinie bei etwa 1.474,2 USD.
Hinweis: Das ist eine grobe Schätzung anhand der Preisänderung der wichtigsten Sicherungswerte, nicht der exakte Liquidationspreis.

In einfachen Worten: Der Health Factor lässt sich so verstehen, wie weit die Position von der Liquidation entfernt ist – je näher die Zahl an 1 liegt, desto höher das Risiko.

Warum lohnt es sich, das anzusehen?
Solche Konten sind keine gewöhnlichen Spot-Positionen, sondern nutzen auf der Kette hinterlegte Sicherheiten, um Kredite aufzunehmen. Je näher der HF an 1 liegt, desto dünner ist die Sicherheitsreserve; wenn die besicherten Vermögenswerte weiter fallen, kann man in den Bereich des Liquidationsrisikos geraten.

Meine persönliche Beobachtung, keine Anlageberatung.
#ETH #AaveV3 #巨鲸监控 #On-Chain-Daten

Fünf Wallets auf dem Aave V3 Hauptnetz in Gefahr, mit Gesundheitsfaktoren (HF) unter 1,05, die insgesamt $15M an ETH als Sicherheiten gegen $13,5M Schulden halten.

On-Chain:
- Block 25.164.839, Gas 0,09 gwei, Basisgebühr 0,09 gwei, Basisgebühr-Obergrenze 0,09 gwei

Setup:
- 5 Kreditnehmer mit HF < 1,05: 0x8dF3aC...0470 ($8,5M ETH), 0x... ($1,5M USDC), 0x... ($2,3M DAI)
- LiquidationCall-Schwelle: 0,05 ETH Preisrückgang
- Sicherheiten: ETH, USDC, DAI

Trigger:
- Preisrückgang von 0,05 ETH (aktueller Preis: 0x422...): $2.450
- HF des Kreditnehmers fällt unter 1,05: 0x8dF3aC...0470 (aktueller HF: 0,95)

Berechnung:
- LiquidationCall-Trigger: 0,05 ETH Preisrückgang * $2.450 = $122,5
- LiquidationCall-Ausführung: 0,05 ETH Preisrückgang * $8,5M = $425.000

Risiko:
- Dünne Liquidität im ETH-Sicherheitenpool

#DeFi #Liquidation #AaveV3 #Ethereum #LiquidationWatch

巨鲸从Aave借出9000枚ETH（价值约1470万美元）后存入Binance。 #ETH #Binance #AaveV3

Die Kreditnehmer auf Aave V3 V3 Mainnet sind auf 90 Ereignisse in 1000 Blöcken gestiegen und haben 140 Millionen Dollar in neue Kredite eingespritzt und 120 Millionen Dollar aus bestehenden Kreditpositionen abgezogen.

Aktivität:
- 20 neue Kreditnehmer sind mit insgesamt 40 Millionen Dollar an geliehenen Vermögenswerten eingestiegen
- 70 wiederkehrende Kreditnehmer haben 100 Millionen Dollar abgerufen, wodurch die ausstehenden Schulden um 20% gestiegen sind

- Wiederkehrende Kreditnehmer haben überwiegend Kredite in ETH und WBTC aufgenommen

Risiko:
- Dünne Liquidität in den ETH- und WBTC-Kollateralpools
- 10 wiederkehrende Kreditnehmer mit einem Gesundheitsfaktor unter 1,05, die 20 Millionen Dollar in ETH-Kollateral gegen 18 Millionen Dollar Schulden halten

#CreditScoring #DeFi #AaveV3 #Borrowing #Lending

Einundfünfzig Aave V3 Mainnet-Darlehensnehmer haben einen Gesundheitsfaktor von unter 1,05 und halten 143 Millionen Dollar in ETH als Sicherheiten gegen 134 Millionen Dollar Schulden. Ein Rückgang von 4 % bei ETH löst die Kaskade aus.

On-Chain:
- 51 Darlehensnehmer in Gefahr, darunter 0x8dF3aC...0470 mit 8,5 Millionen Dollar ETH gegen 7,7 Millionen Dollar Schulden
- Block 25.144.519, Gas 0,32 gwei, Basisgebühr 0,32 gwei
- Höchste Exposition: 0x8dF3aC...0470 mit 8,5 Millionen Dollar ETH gegen 7,7 Millionen Dollar Schulden

Setup:
- LiquidationCall-Schwelle: 0,85 HF
- Trigger: Gesundheitsfaktor des Darlehensnehmers fällt unter 0,85
- Ausführung: Liquidationspreis wird bei 110 % des aktuellen Preises berechnet

Risiko:
- Dünne Liquidität im ETH-Sicherheitenpool

#Liquidations #DeFi #AAVEV3 #Onchain #Ethereum