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Goldman Sachs bewertet, dass der Markt aufgrund der Preisbildung, die mit Stagflation und dem Risiko steigender Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen einhergeht, möglicherweise unruhig sein könnte. Doch die Auswirkungen schwächerer Zölle, sinkender Energiepreise sowie durch KI bedingter Kostensenkungen dürften die Inflation dämpfen; das Wachstum könnte zwar langsamer werden, aber die Widerstandsfähigkeit der Unternehmensgewinne bleibt stark. Wenn das Szenario „Goldilocks“ eintritt, könnte die Begeisterung für KI-Investitionen wieder zunehmen, und US-Aktien könnten schon früher vor Jahresende steigen. Die Analyse zeigt außerdem, dass sich KI-bezogene Vermögenswerte erholen, das Risiko für ein höheres Wachstum nachlässt und der Kernertrag weiterhin stark bleibt, sodass der Markt möglicherweise von Stagflation zu „Goldilocks“ wechselt.
Nach Angaben von BlockBeats vom 27. September bewertet Goldman Sachs, dass der Markt derzeit die Risiken von Stagflation und steigenden Renditen der US-Treasuries möglicherweise übermäßig eingepreist hat. Während die Auswirkungen von Zöllen nachlassen, die Möglichkeit für einen Rückgang der Energiepreise besteht und durch KI-Technologie getriebene Kostensenkungen die Inflationsbelastung in den USA verringern dürften, wird der Inflationsdruck voraussichtlich nachlassen; zugleich ist zwar mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu rechnen, doch die Unternehmensgewinne bleiben voraussichtlich robust. In diesem „Goldilocks“-Szenario könnte die Begeisterung für KI-Investitionen wieder steigen, und der Börsenaufschwung bei US-Aktien bis Ende des Jahres muss möglicherweise nicht erst bis zum Ende der US-Midterm-Wahlen warten.
Goldman-Sachs-Partner Mark Wilson sagte, die jüngsten Marktbewegungen hätten bereits entsprechende Hinweise gezeigt: KI-bezogene Vermögenswerte seien nach einer mehrmonatigen Konsolidierung wieder stärker bei Anlegern nachgefragt. Der Ökonom von Goldman Sachs, Jan Hatzius, schätzt, dass das Risiko eines stärkeren Wirtschaftswachstums in den USA allmählich nachlässt. Mit dem Rückgang fiskalischer Stimulierung und steigenden Benzinpreisen sowie Hypothekenzinsen dürfte sich die Wachstumsrate weiter verlangsamen, was auch den Spielraum für die Notenbanken verschiedener Länder begrenzen würde, die Zinsen weiterhin anzuheben.
Ben Snider, Leiter des US-Strategieteams bei Goldman Sachs, vertritt die Ansicht, dass selbst wenn einige Branchen vorübergehend „überdurchschnittliche Gewinne“ erzielen, die Kernerträge der Unternehmen wahrscheinlich weiterhin ein starkes Wachstum aufrechterhalten können – zumindest bis Ende 2027. Auf dieser Grundlage ist Goldman Sachs der Ansicht, dass, wenn die Inflation weiter sinkt, das Wirtschaftswachstum moderat langsamer wird und die Unternehmensgewinne robust bleiben, der Markt sich schrittweise von zuvor gehandelten Stagflation-Szenarien hin zu einem „Goldilocks“-Szenario bewegen könnte.

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