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学习时报新名词：犒赏经济
所谓“犒赏经济”，是指消费者在面对工作生活压力或特定的心理需求时，通过购买价格在承受范围内的非必需品或体验服务，以获取即时性愉悦感、自我确认感和心理疗愈的一种经济活动。例如，上班族在回家路上购买一份精致的甜点、大学生考试结束后抢购一张演唱会门票，这种消费行为越来越成为时下年轻人的选择，也是观察当前我国消费市场活力与韧性的一个重要窗口。以“犒赏经济”中备受欢迎的潮玩商品为例，据《中国潮玩与动漫产业发展报告（2024）》预测，中国潮玩产业的市场规模将保持较快的增长，在2026年达到1101亿元，展现出巨大的市场潜力。
所谓“犒赏经济”，是指消费者在面对工作生活压力或特定的心理需求时，通过购买价格在承受范围内的非必需品或体验服务，以获取即时性愉悦感、自我确认感和心理疗愈的一种经济活动。例如，上班族在回家路上购买一份精致的甜点、大学生考试结束后抢购一张演唱会门票，这种消费行为越来越成为时下年轻人的选择，也是观察当前我国消费市场活力与韧性的一个重要窗口。以“犒赏经济”中备受欢迎的潮玩商品为例，据《中国潮玩与动漫产业发展报告（2024）》预测，中国潮玩产业的市场规模将保持较快的增长，在2026年达到1101亿元，展现出巨大的市场潜力。
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西部机械｜液冷系列调研反馈
奕东电子
25年5月开始拿到液冷板代工并批量出货，月均收入1千万，以 AVC、品达为主，主供液冷板零部件，同步布局模组产线。此外co-o-l-e-r-m-a-s-t-er/ywk 均有新合作项目拓展，26年液冷收入目标10e。
光模块 ca-ge预期26年实现翻倍增长。
机器人业务给北美大客户供 FPC，工厂直供北美，ASP 几千元。
奕东电子
25年5月开始拿到液冷板代工并批量出货，月均收入1千万，以 AVC、品达为主，主供液冷板零部件，同步布局模组产线。此外co-o-l-e-r-m-a-s-t-er/ywk 均有新合作项目拓展，26年液冷收入目标10e。
光模块 ca-ge预期26年实现翻倍增长。
机器人业务给北美大客户供 FPC，工厂直供北美，ASP 几千元。
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2025年12月，谷歌已完成对金盘科技中国工厂的审核（据产业链消息），预计将签订2年维度、总额约12亿元的大额订单。
金盘科技的固态变压器（SST）技术是其与谷歌合作的核心竞争力。该技术解决了AI数据中心高功率密度下的电力转换效率低、空间占用大的痛点，被英伟达800V直流架构白皮书列为终极解决方案。谷歌选择与金盘科技联合研发SST，正是看中其在该技术领域的领先优势（较竞争对手提前1-2年），以应对AI算力爆发带来的电力需求增长。伯克希尔·哈撒韦建仓谷歌（305亿美元），部分分析师认为此举间接认可了金盘科技在AI电力基础设施领域的价值，因谷歌的AI生态扩张需要依赖此类核心供应商。
双方共建下一代AI-DC供电架构，金盘技术团队直接对接谷歌电源管理系统开发。收入预期：2025年对谷歌订单同比增长超30%，占海外AI-DC业务15%-20%；预计2026年SST相关收入突破5亿元。长期协同：合作延伸至谷歌全球AI算力中心建设，包括上海临港等亚太项目。金盘科技的数据中心业务（含谷歌订单）2025年前三季度实现销售收入9.74亿元，同比增长337.47%，成为公司业绩增长的核心驱动力。海外市场（含谷歌）收入占比达31%，且订单加速交付，进一步巩固了其在谷歌产业生态中的地位。
> 注：合作进展涉及商业机密，部分细节未公开披露。投资者需关注公司定期报告及官方公告获取最新信息。
金盘科技的固态变压器（SST）技术是其与谷歌合作的核心竞争力。该技术解决了AI数据中心高功率密度下的电力转换效率低、空间占用大的痛点，被英伟达800V直流架构白皮书列为终极解决方案。谷歌选择与金盘科技联合研发SST，正是看中其在该技术领域的领先优势（较竞争对手提前1-2年），以应对AI算力爆发带来的电力需求增长。伯克希尔·哈撒韦建仓谷歌（305亿美元），部分分析师认为此举间接认可了金盘科技在AI电力基础设施领域的价值，因谷歌的AI生态扩张需要依赖此类核心供应商。
双方共建下一代AI-DC供电架构，金盘技术团队直接对接谷歌电源管理系统开发。收入预期：2025年对谷歌订单同比增长超30%，占海外AI-DC业务15%-20%；预计2026年SST相关收入突破5亿元。长期协同：合作延伸至谷歌全球AI算力中心建设，包括上海临港等亚太项目。金盘科技的数据中心业务（含谷歌订单）2025年前三季度实现销售收入9.74亿元，同比增长337.47%，成为公司业绩增长的核心驱动力。海外市场（含谷歌）收入占比达31%，且订单加速交付，进一步巩固了其在谷歌产业生态中的地位。
> 注：合作进展涉及商业机密，部分细节未公开披露。投资者需关注公司定期报告及官方公告获取最新信息。
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买了点这个，这家公司大涨是因为谷歌审厂的事情
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美股大跌。
1达链
看不清了。
2商业航天
已经调整两天，看能否回流，盯住情绪和逻辑核心。
3消费
走得不流畅，看个别股比如百大表演。
4无人驾驶
今天再不强就没了。
整体判断就是达链调整不充分，但机构有钱任性，商业航天休整期。
1达链
看不清了。
2商业航天
已经调整两天，看能否回流，盯住情绪和逻辑核心。
3消费
走得不流畅，看个别股比如百大表演。
4无人驾驶
今天再不强就没了。
整体判断就是达链调整不充分，但机构有钱任性，商业航天休整期。
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周三美股三大指数集体收跌，科技股集中的纳斯达克指数跌幅最为显著，下跌1.81%，报22693.32点。标普500指数下跌1.16%，道琼斯工业平均指数下跌0.47%。
市场下跌的主要压力来源于人工智能（AI）相关科技股的大幅回调。个股方面，甲骨文重挫超过5%，AMD下跌5.3%，博通下跌4.5%，英伟达下跌3.8%。有报道称甲骨文一项价值100亿美元的数据中心项目遭遇融资挫折，尽管公司随后予以否认，但股价仍受到明显冲击。这反映出在经过前期大幅上涨后，投资者正在重新审视AI领域巨额投资的实际盈利潜力，并质疑当前股价是否已过高。
这种担忧促使资金从高估值的成长股向估值更合理的价值股轮动。扎克斯投资管理公司的评论指出，投资者正在为明年可能发生的情况采取更为防御性的布局，这一趋势预计将持续到2026年。与此相对应，能源板块出现反弹，康菲石油和西方石油涨幅均超过4%。
市场下跌的主要压力来源于人工智能（AI）相关科技股的大幅回调。个股方面，甲骨文重挫超过5%，AMD下跌5.3%，博通下跌4.5%，英伟达下跌3.8%。有报道称甲骨文一项价值100亿美元的数据中心项目遭遇融资挫折，尽管公司随后予以否认，但股价仍受到明显冲击。这反映出在经过前期大幅上涨后，投资者正在重新审视AI领域巨额投资的实际盈利潜力，并质疑当前股价是否已过高。
这种担忧促使资金从高估值的成长股向估值更合理的价值股轮动。扎克斯投资管理公司的评论指出，投资者正在为明年可能发生的情况采取更为防御性的布局，这一趋势预计将持续到2026年。与此相对应，能源板块出现反弹，康菲石油和西方石油涨幅均超过4%。
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股民的好日子来了，汇金宣布今日购买各类ETF以稳定股市，鼓励长期价值投资，后续还将继续维护市场健康发展。
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英维克AI-DC液冷进展更新-1215
———————————
新增变化：谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地，TPU机柜预计26年出货量4万台+，其中公司获得CDU约25%供应份额，对应20-30亿元。
至目前，公司已有海外订单40亿元+：
1、NV直接下单：合计约17亿元。UQD 100-200万对，50-60美金/对，约5亿元；1000-2000台CDU，12万美金/台，约12亿元。
2、谷歌：CDU 份额约25%，对应20-30亿元。
潜在高确定性订单：
1、Me-ta：目前已有小批量出货，预计年内下单26年框架订单，体量预计几亿元。
2、CLS：交换机冷板预计5-10亿元；谷歌TPU机柜的快接头、冷板等预计通过CLS向公司下单，若以25%份额估算，预计订单体量将达30亿元+。
合计26年公司海外AI-DC液冷订单：已有40亿元+，潜在高确定性订单预计40-50亿元。乐观看对应26年公司海外收入90亿元、利润20亿元，叠加公司已有业务26年利润约10亿元，预计整体有望达30亿元，当前估值27X。
后续公司NV份额有望进一步提升，谷歌TPU出货量有望超预期
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新增变化：谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地，TPU机柜预计26年出货量4万台+，其中公司获得CDU约25%供应份额，对应20-30亿元。
至目前，公司已有海外订单40亿元+：
1、NV直接下单：合计约17亿元。UQD 100-200万对，50-60美金/对，约5亿元；1000-2000台CDU，12万美金/台，约12亿元。
2、谷歌：CDU 份额约25%，对应20-30亿元。
潜在高确定性订单：
1、Me-ta：目前已有小批量出货，预计年内下单26年框架订单，体量预计几亿元。
2、CLS：交换机冷板预计5-10亿元；谷歌TPU机柜的快接头、冷板等预计通过CLS向公司下单，若以25%份额估算，预计订单体量将达30亿元+。
合计26年公司海外AI-DC液冷订单：已有40亿元+，潜在高确定性订单预计40-50亿元。乐观看对应26年公司海外收入90亿元、利润20亿元，叠加公司已有业务26年利润约10亿元，预计整体有望达30亿元，当前估值27X。
后续公司NV份额有望进一步提升，谷歌TPU出货量有望超预期
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翘板了这个，用的资金不多，一点点
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拍大腿，本来想翘班这个的，地天板了
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谷歌旗下的自动驾驶部门 Waymo 正在洽谈融资，计划筹集超过 150 亿美元的资金，估值接近 1000 亿美元，此轮融资由其母公司领投。
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【国联民生通信|商业航天】两项重大专利公开，现价继续强Call【顺灏股份】（002565）！！
2025年12月16日晚，轨道辰光公布2项重大专利：【一种晨昏轨道算力卫星】+【一种晨昏轨道算力卫星的能源系统】。轨道辰光不仅是北京16GW太空巨型数据中心的建设方和后续运营方，同时也是掌握能源&散热等核心技术的领军企业！
[礼物]再次提示给轨道辰光定价就是在当下给10年后的16GW太空数据中心定价
[咖啡]今日大盘扰动下商业航天午后反攻足见板块韧性，后续重磅催化不断，首推【顺灏股份】的同时，建议继续重点关注航天动力、电科数字、航天电子、臻镭科技、信科移动、上海瀚讯、银邦股份、天力复合、震有科技、通宇通讯
2025年12月16日晚，轨道辰光公布2项重大专利：【一种晨昏轨道算力卫星】+【一种晨昏轨道算力卫星的能源系统】。轨道辰光不仅是北京16GW太空巨型数据中心的建设方和后续运营方，同时也是掌握能源&散热等核心技术的领军企业！
[礼物]再次提示给轨道辰光定价就是在当下给10年后的16GW太空数据中心定价
[咖啡]今日大盘扰动下商业航天午后反攻足见板块韧性，后续重磅催化不断，首推【顺灏股份】的同时，建议继续重点关注航天动力、电科数字、航天电子、臻镭科技、信科移动、上海瀚讯、银邦股份、天力复合、震有科技、通宇通讯
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1、平潭发展和赛微电子，延长重点监控，再加上指数回踩的需要，开盘情绪要承压。两个观察点吧，触底反弹什么板块来带队、谁扛压力示强。指数回踩直接到位还好说，比较担心抢修复然后互相拉扯。
2、商业航天，航天发展应该是绕异动的走势，龙虎榜加持的航天电子估计要带一下强度。
3、消费消息不断，还能继续做，东百空间不太够看来要也要绕异动。永辉超市有龙虎榜加持，赚够了眼球，也算一种抱团吧。
2、商业航天，航天发展应该是绕异动的走势，龙虎榜加持的航天电子估计要带一下强度。
3、消费消息不断，还能继续做，东百空间不太够看来要也要绕异动。永辉超市有龙虎榜加持，赚够了眼球，也算一种抱团吧。
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帝王运
帝王运一词诞生于陈小群席位，对自身的点评，玄学算命，表达自己拥有帝王运势，而股票妖股情绪的炒作，非常吃玄学，因此，目前整个盘面的情绪都是围绕帝王运的席位效应开展，整个盘面开启了帝王运带来的暴力投机性机会，同时帝王运席位不断大手笔出手核心个股，整个盘面围绕帝王席位开展，高溢价，暴力拉升，高度主导，这种帝王运，是A股投机的需要，也是风格主导的需要。
帝王运一词诞生于陈小群席位，对自身的点评，玄学算命，表达自己拥有帝王运势，而股票妖股情绪的炒作，非常吃玄学，因此，目前整个盘面的情绪都是围绕帝王运的席位效应开展，整个盘面开启了帝王运带来的暴力投机性机会，同时帝王运席位不断大手笔出手核心个股，整个盘面围绕帝王席位开展，高溢价，暴力拉升，高度主导，这种帝王运，是A股投机的需要，也是风格主导的需要。
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Space X司已经开始积极布局太空太阳能技术——最近招聘岗位包括太阳能阵列制造工程师、光伏系统设计师等，招聘要求里面还特地提到了钙钛矿电池。国晟科技逻辑硬得很。
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1号:3700跌
2号:4300跌
3号:3680跌
4号:2600跌
5号:1340跌
8号:4708跌
9号:1500跌
10号:2348跌
11号:3890跌
12号:4200跌
15号:2987跌
16号:4302跌
就问你服不服？
2号:4300跌
3号:3680跌
4号:2600跌
5号:1340跌
8号:4708跌
9号:1500跌
10号:2348跌
11号:3890跌
12号:4200跌
15号:2987跌
16号:4302跌
就问你服不服？
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从去年永辉开始调改，到现在都有大量的人不看好胖永辉，不看好永辉脱胎换骨，天天有大量的人黑来黑去……
结果，永辉还真给做成了，目前已经有220多家调改店，春节期间300家完成调改，基本上告一段落。
永辉的调改店已经经过时间考验，可以实现长期可持续盈利，而且经营质量、效率、自营产品等都还有巨大的提升空间。
从大量的事实和数据来看，永辉调改店立住了，成了。去年就有大量的人因为偏见错过了一波3-4倍的机会，今年看样子还是有不少人错过，虽然他们还在嘴硬，但已经少很多了。事实胜于雄辩。
我当时就说，超市就是那种看似人人都能说上一嘴，但其实非常难懂的行业，零售业非常复杂，但总的来说，只要你实事求是，以事实为依据来出发思考问题，还是能想明白的。
永辉和胖东来做的事情其实一样，甚至和山姆、好市多也是类似的，那就是品质零售，提高自营比例，提高服务品质，然后大幅增加熟食烘焙果切小吃面食等餐饮类的比例，把自己打造成一个环境优美、服务体贴、品质过硬、质价比高、安全放心、更能迎合城市年轻人、中产家庭的连锁品牌超市，这样的事情利国利民，定位独特，当然会成功。。。
很多人担心的什么电商竞争、价格问题是毫无道理的，因为永辉卖的东西一来餐饮即食类的占比很高，二来电商无法提供永辉的环境和服务，三来永辉越来越增加自营品比重包括胖东来的自营产品，这样的产品你在别的地方买不到，四来，永辉的东西在同等品质下是不贵的，尤其是对于它的目标消费群来说。如果你觉得贵，只能说你的消费能力还没到那一步，永辉的利润率非常薄，不会靠高毛利取胜。
四季度、一季度是永辉的关键大考，关店接近尾声，调改新店占比越来越高，业绩应该能逐步释放出来，而且利润增速会非常漂亮。
结果，永辉还真给做成了，目前已经有220多家调改店，春节期间300家完成调改，基本上告一段落。
永辉的调改店已经经过时间考验，可以实现长期可持续盈利，而且经营质量、效率、自营产品等都还有巨大的提升空间。
从大量的事实和数据来看，永辉调改店立住了，成了。去年就有大量的人因为偏见错过了一波3-4倍的机会，今年看样子还是有不少人错过，虽然他们还在嘴硬，但已经少很多了。事实胜于雄辩。
我当时就说，超市就是那种看似人人都能说上一嘴，但其实非常难懂的行业，零售业非常复杂，但总的来说，只要你实事求是，以事实为依据来出发思考问题，还是能想明白的。
永辉和胖东来做的事情其实一样，甚至和山姆、好市多也是类似的，那就是品质零售，提高自营比例，提高服务品质，然后大幅增加熟食烘焙果切小吃面食等餐饮类的比例，把自己打造成一个环境优美、服务体贴、品质过硬、质价比高、安全放心、更能迎合城市年轻人、中产家庭的连锁品牌超市，这样的事情利国利民，定位独特，当然会成功。。。
很多人担心的什么电商竞争、价格问题是毫无道理的，因为永辉卖的东西一来餐饮即食类的占比很高，二来电商无法提供永辉的环境和服务，三来永辉越来越增加自营品比重包括胖东来的自营产品，这样的产品你在别的地方买不到，四来，永辉的东西在同等品质下是不贵的，尤其是对于它的目标消费群来说。如果你觉得贵，只能说你的消费能力还没到那一步，永辉的利润率非常薄，不会靠高毛利取胜。
四季度、一季度是永辉的关键大考，关店接近尾声，调改新店占比越来越高，业绩应该能逐步释放出来，而且利润增速会非常漂亮。
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再加二百万，加了一千万了
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商业航天
1.SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售
2.意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片，用于“星链”卫星网络，并预计未来两年交付量可能翻倍
AI:
1.正交背板定案M9+Q布
2.PCB钻针：中钨高新时隔4.5月，公司继续扩产，目前产业链反馈钻针供不应求
3.沐曦股份：于12月17日上市
智能驾驶:
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
1.SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售
2.意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片，用于“星链”卫星网络，并预计未来两年交付量可能翻倍
AI:
1.正交背板定案M9+Q布
2.PCB钻针：中钨高新时隔4.5月，公司继续扩产，目前产业链反馈钻针供不应求
3.沐曦股份：于12月17日上市
智能驾驶:
我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可
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散户在股市中常犯的最大问题，便是过度聚焦于个股，而忽视大盘走势。其立场往往随着持仓股票数量的变化而改变，而非基于股票本身的优劣。例如，全仓买入一只股票后，便会主观地朝着股票一定会上涨的方向思考问题，不断寻找各种利好消息来佐证自己的判断，却忽略了大盘风险以及股票自身逻辑是否发生变化。一旦卖出股票，仓位降低，又巴不得大盘和该股票都下跌，以便在更低价位买回。这种被情绪左右的炒股模式实不可取。在股市中盈利，依靠的是规则和稳定的心态。量化投资之所以能取得较高收益，就是因为机器没有欲望，也没有先入为主的预期，仅依靠冰冷的算法，赚取概率的钱。
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