SimpleCryptoNews

Rok 2023 byl pro digitální aktiva býčím rokem, přičemž tržní kapitalizace bitcoinu vzrostla na maximum +172 %. Zbytek kryptoměnového ekosystému měl také slušný rok, kdy Ethereum zaznamenalo +90% nárůst kapitalizace. To zdůrazňuje rostoucí dominanci BTC, která je často vnímána jako zotavení z prodlouženého medvědího trhu, jako je rok 2022. Poměr ETH/BTC klesl na víceletá minima ≈ 0,052, a to i přes úspěšnou modernizaci v Šanghaji a růst ekosystému L2 Minimální úbytky Jednou z výjimečných vlastností roku 2023 byla překvapivě malá hloubka všech úbytků a cenových korekcí. Historicky období zotavení z medvědích trhů a začínajících býčích trhů pro BTC pravidelně zaznamenávají pokles o minimálně -25 % z místního maxima, v mnoha případech dokonce -50 %. (myslím 2021) Nejhlubší korekce v roce 2023 však uzavřela jen -20 % pod místním maximem, což naznačuje, že podpora kupujících a celková rovnováha nabídky a poptávky byly v průběhu celého roku ve prospěch býků. Medvědí trh 2022 byl o něco méně brutálnější než medvědí rok 2018-20. Hlavní kryptoměny v současné době zaostávají za svými ATH o -40 % (BTC), -55 % (ETH) objemy a titulky Klíčovou roli v pokračování vzestupného trendu hrálo říjnové prolomení odporu 30 000 USD. objemy v bitcoinové síti z 2,4 miliardy USD za den na více než 5 miliard USD za den, což je nejvyšší úroveň od června 2022. Objemy převodů na kryptoburzy BTC a ETH se v průběhu roku zvýšily, což naznačuje celkový nárůst zájmu o spotové obchodování. Počet transakce na síti Bitcoin letos dosáhl nových historických maxim, především díky neočekávanému nárůstu popularity pořadových čísel a nápisů. 🟠 Celkový počet transakcí (nefiltrováno)🔵 Pravidelné transakce, které dosáhly maxima 372,5 tisíce za den🔴 Transakce zápisu, které přidaly dalších 175 tisíc transakcí denně kromě klasických transakcí Zajímavé je, že zatímco zápis tvoří asi 50 % potvrzených transakcí, překvapivě zabírají pouze 10 % až 15 % prostoru bloku. Je to důsledek malé velikosti textových souborů, které jsou připojeny k satoshi (1 BTC = 100 milionů sat) Ethereum a jeho deriváty Aktivita na blockchainu Ethereum byla letos trochu pomalá, říjen byl opět pozoruhodným bodem obratu.Aktivní adresy byly relativně konstantní na 390 000 za den Transakce se zvýšily z 970 000 za den na 1,1 milionu za den Objem odesílání ETH se zvýšil z 1,8 miliardy USD za den na 2,9 miliardy USD za den Klíčovou oblastí růstu pro Ethereum byl obecný objem ETH uzamčený prostřednictvím Proof-of -Kůl. Množství vsazených ETH se od začátku roku zvýšilo o 119 % a dosáhlo 34,64 milionů ETH (77 miliard USD) Dlouhodobý výhled Navzdory neuvěřitelnému nárůstu ceny bitcoinu zůstává většina BTC nečinná a držena dlouhou dobu -termínovaní držitelé. Z celkové obíhající nabídky 19,574 mil. BTC je více než 14,9 mil. (76,1 %) drženo na burzách a 155 dní se nepohnulo. Toto číslo se od ledna 2022 zvýšilo o 825 tis. BTC Modrá křivka - změna v nabídka BTC mezi dlouhodobými držiteli; červená křivka je pro krátkodobé držitele. Graf níže ukazuje cenové cykly BTC pro každý kalendářní rok od roku 2015.🟠 Konec medvěda a postupné oživení🔵 Brzy býčí trh🟢 Euforie a poslední lapání býků🔴 Začátek medvěda po vrcholu derivátových trhů se rok 2023 ukázal být velkým rokem pro opční trhy, protože v otevřeném zájmu překonaly futures trhy.Burza derivátů Deribit nadále dominuje (90% otevřený zájem) v oblasti opcí. To naznačuje rostoucí institucionální zájem o bitcoiny, protože obchodníci využívají opce pro své složitější strategie obchodování, řízení rizik a zajišťování. Trh s futures také zaznamenal výrazný posun v dominanci otevřeného zájmu na regulované burze CME poprvé v historii překonala výši otevřeného úroku na Binance. Velkou roli zde sehrál i říjen, který naznačoval příliv institucionálního kapitálu.Objem obchodů s futures na BTC i ETH v říjnu vzrostl na celkový denní objem 52 miliard USD denně. Bitcoinové kontrakty představovaly 67 % objemu obchodů, ve srovnání s 33 % u etherových kontraktů Stablecoiny Stablecoiny letos sehrály obrovskou roli, staly se měnou volby pro obchodníky a hlavním zdrojem likvidity trhu Kapitalizace Stablecoinů od března klesá 2022, pokles o 26 % z vrcholu Je to způsobeno kombinací regulačního tlaku (SEC označila BUSD za cenný papír), rotace kapitálu (preference amerických dluhopisů před nízko úročenými stablecoiny) a klesajícího zájmu investorů během medvědího trhu.Říjen otočil situaci o 180 stupňů, kdy MCap stablecoinů dosáhl dna na 120 miliardách a poté nabídka začala růst o 3 % měsíčně. Jde o první zvýšení kapitalizace stablecoinů od března 2022 a pravděpodobný signál vracejícího se zájmu investorů. Dominance mezi stablecoiny také prošla od roku 2022 do roku 2023 významnými změnami. Dříve rostoucí stablecoiny, jako je USDC a BUSD, výrazně snížily svou dominanci, přičemž BUSD přešel do režimu pouze splacení (Paxos v lednu uvedl, že přestane razit) a dominance USDC klesla z 37,8 % na 19,6 % Tether (USDT) se opět etabloval jako největší stablecoin, přičemž celková nabídka vzrostla na více než 90,6 miliard a zabrala 72,7 % podílu na trhu. Výsledky 2023 nemohlo dopadnout lépe pro krypto. Jak se to stalo? Z dlouhého poklesu a sestupného trendu v roce 2022 přinesl rok 2023 obnovený zájem o digitální aktiva. Lví podíl BTC drží dlouhodobí držitelé a většina investorů je v současnosti v zisku, protože bitcoin spotové ETF bude téměř jistě schváleno v lednu 2024. V dubnu je navíc snížení na polovinu za dveřmi, takže kryptokomunita je připravena na nový, vzrušující rok

Souhrn zobrazuje pouze ty metriky, které za poslední měsíc vykázaly významnou změnu. Pro zjednodušení vnímání velkého množství informací jsem zvolil formát „krátký komentář + graf“.
Centralizované burzy
V červnu se celkový objem obchodů na všech kryptoburzách snížil o 11 % a dosáhl 1,11 bilionu dolarů. Po dosažení 28měsíčního maxima v březnu 2024 (2,49 bilionu dolarů) objem obchodů nadále klesal již třetí měsíc v řadě.

⏰ O víkendu nebylo mnoho novinek, tak jsem je spojil do jediného shrnutí:

🔶 Binance отпразднует své 7. výročí 14. července
Na počest narozenin pořádá kryptoburza plážové a pouliční párty v SAE, Austrálii, Novém Zélandu, Bulharsku, Španělsku a Beninu. Bude také slosováno o poukázky BNB v hodnotě 7 000 USD pro nejvěrnější uživatele na Twitteru, Telegramu a Discordu.

Burza Mt.Gox přesunula 47 229 BTC na novou adresu.
Mince v hodnotě 2,7 miliardy dolarů byly odeslány do peněženky, která se předtím u zkrachovalé burzy neobjevila.

24. června burza oznámila, že začátkem července začne splácet dluhy v BTC, BCH a fiat měně.

🔥 Následky paniky:
• Index strachu a chamtivosti: Poprvé od ledna 2023 klesl pod 30 bodů, ačkoli před měsícem byl na 77

🤑 Coinbase Derivatives podala žádost u CFTC, aby uvedla regulované futures kontrakty na Chainlink (LINK)
V předloženém dokumentu se uvádí: „Coinbase mluvila s účastníky trhu, kteří podporují rozhodnutí zahájit smlouvy Chainlink.“
Coinbase Derivatives v současné době obchoduje s futures na pět kryptoměn, které CFTC uznává jako komodity: BTC, ETH, BCH, LTC a DOGE.

❗️ SEC podala žalobu na Consensys, vývojáře MetaMask

🤡 V předloženém dokumentu Komise tvrdí, že MetaMask vystupuje jako zprostředkovatel při transakcích s cennými papíry [MetaMask Swaps] a sám se podílí na nabídce a prodeji cenných papírů [MetaMask Staking]
Podle SEC Consensys kromě toho, že působí jako „nelicencovaný broker“, také nabízel a prodával desítky tisíc „cenných papírů“ od dvou emitentů: Lido a Rocket Pool, oba protokoly tekutého stakingu.

Blast je síť L2 vytvořená zakladatelem NFT marketplace Blur a spuštěná 29. února tohoto roku. Blast využívá optimistické kumulativní řešení pro zpracování transakcí pro škálovatelnost Etherea
Za prvních 100 dní své existence dosáhl celkový objem uzamčených aktiv (TVL) v aplikacích postavených na Blast 2,9 miliardy USD Žádná jiná síť L1/L2 nebyla schopna dosáhnout tohoto čísla v podobném období

Burza původně známá jako Ribbon Finance byla spuštěna v roce 2021 a specializovala se na obchodování opcí a perpetuálních futures na své proprietární optimistické rollup L2. V srpnu 2023 došlo k rebrandingu, změně tokenomiky a vývoji nové platformy, nyní známé jako Aevo
Token AEVO plní dvě hlavní funkce: hlasování o návrzích DAO a sázky. Ale staking není v obvyklém smyslu: stakeři dostávají slevy z obchodních provizí a mohou se účastnit airdrops tokenů AEVO a partnerských projektů

❌ Tether ode dneška přestane vydávat nové USDT na sítích EOS a Algorand, což odůvodňuje toto rozhodnutí „přehodnocením architektury zabezpečení sítě“
Přestože USDT již nebude ražen na EOS a Algorand, stávající mince bude možné vyměnit do 12 měsíců
Celková cirkulující nabídka USDT v těchto blockchainech je však o něco více než 90 milionů (75 milionů – EOS; 17 milionů – Algorand)

😎 Bratři Winklevossovi, zakladatelům kryptoburzy Gemini, byla vrácena část prostředků, které věnovali v bitcoinech na Trumpovu kampaň kvůli překročení stanoveného limitu
Cameron a Tyler Winklevossovi, kteří v roce 2012 vydělali jmění ve výši 5,4 miliardy dolarů nákupem BTC za 10 dolarů, opakovaně vyjádřili svou silnou podporu Trumpovi a věřili, že „Trump je volbou ve prospěch bitcoinu, kryptoměn a podnikání“.

💵 Celkový odliv z bitcoinových fondů za poslední dva dny činil 246 milionů $
Trend pokračuje: nové akcie IBIT (BlackRock) nejsou vytvářeny ani odkupovány; největší zdroje odtoku GBTC & FBTC
Celková aktiva pod správou 11 fondů – 55,5 miliardy USD; pokles od 6. června (kdy BTC ≈ $ 71k) o 6 miliard $

🦘Okolo Austrálie:

✅ Ether.fi Liquid Restaking Protocol DAO hlasuje o návrhu vyčlenit 5 % měsíčního příjmu protokolu na nákup tokenu řízení ETHFI
Podle plánu bude část těchto tokenů odeslána do pokladny DAO a druhá část bude zaslána do fondu likvidity Curve
Hlavním cílem tohoto návrhu je zvýšit důvěru nových uživatelů a zvýšit likviditu tokenu

🔷 Jak zdroje řekly TheBlock, emitenti ETH ETF pracují na „lehkých a přijatelných“ komentářích SEC
Emitenti obdrželi zpětnou vazbu od Komise minulý týden a požádali je, aby do tohoto pátku předložili aktualizované S-1.
"Předpokládám, že tento týden uvidíte společnosti podávat žádosti velmi rychle a pak uvidíme, kolik dalších kol připomínek bude," řekl jeden zdroj TheBlock.

💰  Coinbase International spustila trh před spuštěním, který obchodníkům dává příležitost zaujmout trvalé futures pozice na tokeny, které ještě nejsou obchodovány na spotovém trhu
Prozatím je možnost takové spekulace dostupná institucionálním obchodníkům a uživatelům Coinbase Advanced mimo USA, Kanadu a Británii.

🫣 SEC zveřejnila tiskovou zprávu po verdiktu nad Terraform Labs a jejím vůdcem Do Kwon

„O tom, zda je aktivum cenným papírem podle zákona, rozhoduje ekonomická podstata produktu, nikoli označení, propaganda nebo humbuk,“ řekl Gary Gensler.

Ředitel odboru prosazování SEC ve svém projevu obvinil společnost z manipulace s fakty a následného podvodu investorů:

😶 Během včerejšího kongresového slyšení k projednání rozpočtu na příští rok pro SEC a CFTC se Gary Gensler opět vyhnul odpovědi na otázku ohledně statusu ETH jako komodity (alespoň neuvedl, že všechny kryptoměny jsou cenné papíry 🥳)
Naproti tomu předseda CFTC Rostin Benham na stejnou otázku odpověděl jasně a jasně: "Ano."

💰 Podle zdrojů obeznámených se situací je Bidenova kampaň v jednání o přijetí darů na jeho volební kampaň prostřednictvím Coinbase Commerce (Trump již začal přijímat kryptoměny přes Coinbase minulý měsíc)
Tento krok je zaměřen jak na přilákání voličů kryptoměn, tak na generování dalších peněz:

🗓 Fed držel sazbu na úrovni 5,25-5,50 % po celý rok
Centrální banka se rozhodla ponechat úrokové sazby již posedmé v řadě beze změny, přičemž zaznamenala „mírný“ pokrok směrem k dosažení svého 2% inflačního cíle.

Jerome Powell řekl, že centrální banka vidí v roce 2024 pouze jedno snížení, což se liší od březnových očekávání tří snížení