猴哥 Houge

最意外的不是英伟达。
而是直接砸下 12.67亿美元重仓特斯拉。
很多人还在争论马斯克，他已经直接拿真金白银投票。
另外：
拼多多加仓 8亿美元
纳指唯一中概股，而且创始人黄峥还是段永平徒弟
CRCL 建仓 1900万美元
USDC稳定币发行方，这次段永平和但斌居然同时看上了它
其他重点持仓：
英伟达加仓 12亿美元
伯克希尔 BRK.B 加仓 9.45亿美元
谷歌 GOOG 加仓 5亿美元
联合健康 UNH 建仓 1.63亿美元
看完最大的感觉：
别人还在研究AI应用。
段永平已经在押：
AI，支付，消费，稳定币，平台生态。
钱永远比嘴更诚实。
#中国巴菲特 #段永平

Malá tržní kapitalizace + AI + satelity + vojenský průmysl, BKSY má plné Buffy, co peníze milují!
Mnoho lidí, když vidí $BKSY (BlackSky), první reakce je: oh, satelitní společnost.
Ve skutečnosti to takto chápat, je trochu podceňování.
Teď už se opravdu neprodávají satelitní snímky.
Prodává se:
Kolik bude stát, až AI pochopí snímky.
Dřív bylo to, co dělaly satelitní společnosti, velmi jednoduché.
Uděláš fotku. Prodáš to. Vezmeš peníze.
Teď je to jinak.
Kde se na bojišti pohybují konvoje.
Kde se v přístavu náhle zvýšil objem zboží.
Kde se v nějaké vojenské základně objevují podezřelé aktivity.
Tyhle věci už není potřeba, aby někdo sledoval obrázek pomalu.

SpaceX计划6月12日上市。
很多人还没反应过来，这可能根本不只是一次IPO。
更像整个航天产业重新定价的开始。
你想一下，以前聊太空经济，大部分人第一反应是什么。
马斯克。
火箭。
科幻电影。
很多人觉得那是富豪烧钱的玩具，是离自己很远的故事。
但如果SpaceX真进入资本市场，事情就不一样了。
因为全球的钱第一次可以真正下场。
以前只能站门口看，现在终于可以买票进场。
等挂牌那天，全世界基金经理可能都得重新打开计算器。
历史其实一直在重复同一个剧本。
每次超级产业爆发，暴涨的都不只是龙头。
iPhone出来的时候，涨的不只是苹果，屏幕、芯片、连接器、供应链全跟着重估。
AI起来以后，也不是只有英伟达飞天，修数据中心的，卖电的，卖散热的全起来了。
SpaceX大概率也是这个剧本。
所以我最近重新把整个太空产业链捋了一遍，越看越觉得，有些公司可能还没被市场看懂。
先看发射服务。
未来卫星、低轨互联网、军工、AI通信，都得先解决一个问题：怎么送上天。
这跟快递行业一个道理。
快递爆发前，得先有人造卡车。
重点看：
$RKLB
$FLY
再看卫星通信。
很多人以为Starlink就是太空WiFi。
这理解太浅了。
它真正想做的，可能是未来全球通信底层网络。
以后无人机联网、AI设备联网、自动驾驶联网，很多东西可能都不靠地面基站了。
重点看：
$ASTS
$GSAT
$IRDM
$VSAT
$SATS
$TSAT
再往下看太空遥感。
未来真正值钱的，可能不是火箭。
是数据。
火箭只是送货车。
数据才是真货。
谁掌握全球实时数据，谁就相当于有了天空视角。
重点看：
$PL
$BKSY
$SPIR
$SATL
$HAWK
还有很多人根本不看的航天基础设施。
淘金时代最赚钱的是卖铲子的。
太空时代大概率也一样。
空间站、月球设备、轨道设施，这些东西现在听着像科幻，但钱已经开始往里面灌了。
重点看：
$LUNR
$RDW
$MDA
$VOYG
$YSS
还有一个特别容易被忽略。
材料。
很多人以为火箭最难的是发动机。
其实很多时候真正难的是材料。
耐高温、超轻量、高强度，这些才是真门槛。
重点看：
$ATI
$HXL
$CRS
$MTRN
$PKE
最后别忘了供应链。
每次产业爆发，最后闷声发财的很多都不是站C位的人，而是后面卖零件的。
AI时代卖铲子赚翻了。
互联网时代修光纤赚翻了。
太空时代也一定会出现自己的零部件霸主。
重点看：
$TDY
$APH
$PH
$HEI
$DCO
$ATRO
如果买不到SpaceX怎么办。
还有另一种玩法。
直接押整个生态。
$DXYZ 更像AI+SpaceX双Buff。
$VCX 更像AI独角兽基金。
$NASA 更像整个太空产业大礼包。
很多人以为自己买的是SpaceX。
结果翻开一看，真正买到的可能就十分之一。
看完最大的感觉就一句话。
AI之后，下一个被全球资本重新定价的，大概率就是太空经济。
现在很多人还没反应过来。
等所有人都反应过来的时候，价格可能已经不是今天这个价格了。
#马斯克 #SpaceX #太空经济 #航空航天 #NASA $RKLB

最近看到很多人在讨论的 sive，其实不是传统芯片公司，它真正做的是 AI时代最核心的“高速连接”。
做的事包括：AI数据中心光通信，毫米波，卫星通信、6G、Beamforming，光模块激光器。
现在AI最大的瓶颈，已经不是算力，而是数据传输。
GPU越来越强，但GPU之间越来越堵，所以800G，1.6T。未来3.2T光模块会爆发。
而Sivers做的，就是这里面的关键零件。
它最火的逻辑，其实是：
AI光通信 + CPO + 小市值（10亿），
很多人把它当成“小号LITE，小号COHR”来看。
真正厉害的地方在于：
这种高频毫米波和光通信技术，不是谁都能做，认证周期长，技术门槛高，一旦切进大厂供应链，业绩弹性会非常恐怖。
但一定要注意：
它不是英伟达那种稳稳上涨的大市值核心资产。
它属于高风险，高波动，高弹性的AI题材股。
涨起来可能很猛， 跌起来也可能很狠。
所以这票本质上更像：
AI光互联里的“小市值核弹”。
一旦真正进入核心AI数据中心链条，空间可能会非常夸张。
很多人问，为什么 Sivers Semiconductors 有： SIVE、2DG 、SIVEF 三个代码？
其实都是同一家公司。
只是不同交易市场、不同货币。
瑞典主市场
#SIVE
Nasdaq Stockholm
货币：SEK（瑞典克朗）
当前大约：50+ SEK
这是公司真正主上市地， 也是核心价格锚。
德国市场
#2DG
Frankfurt / Xetra
货币：EUR（欧元）
当前大约：4.9 EUR
美股 OTC
#SIVEF
OTC Market
货币：USD（美元）
当前大约：5-6 USD
所以看起来价格不一样， 本质其实只是：汇率 + 不同市场映射。
目前真正流动性最好的， 还是瑞典本股 $SIVE 在IBKR可以买。
现在很多资金： 瑞典买，德国买，美股 OTC 炒， 再加上市场还在赌未来 Nasdaq 上市。
所以最近波动会特别大。

看完25岁基金大佬Leopold的最新13F，我突然发现很多人，可能看错方向了？
刚看完 SA LP 最新13F，说真的，看得我后背有点发凉，因为很多人还在研究哪个AI应用会火，哪个模型更牛，人家已经开始研究AI时代最后到底谁收过路费了。
你仔细看他的仓位就会发现一个事，他压的根本不是花里胡哨的东西，也不是天天上热搜的那些AI概念，而是电，存储，算力，数据中心这些最脏最累的活。
AVGO、ORCL、TSM、SMU、CORZ、IREN、APLD、CLSK，基本全是这一套。
说白了，这帮人已经不研究怎么淘金了，他们研究的是卖铲子、修路、拉电线、盖收费站。
很多人天天盯着AI聊天，觉得以后最赚钱的是机器人，是Agent，是各种会陪你聊天的东西，但真等AI集群搞到几万块GPU一起跑的时候，最容易卡脖子的可能根本不是模型。
而是没电。
没地。
没数据中心。
没地方把GPU塞进去。
最有意思的是，人家一边重仓AI，一边拿几十亿去挂看跌期权。NVDA、SMH、AVGO、ASML、TSM，全都被套了保险。
这个动作很有意思。
散户看多，是满仓冲进去，然后天天喊信仰。
大佬看多，是先冲进去，再顺手把防弹衣穿上。
很多人总觉得高手和普通人的差距是看得更准，
我现在越来越觉得不是。
真正的差距是，人家赚钱的时候已经在想怎么防止自己被干死。
看完最大的感觉就一句话，AI这场游戏远没结束，但后半场可能已经不是拼模型了，而是拼谁在底下卖水、卖电、卖铲子。
查看SA LP大神的真实持仓，不要去重仓SMH，NVDA😆
1．WhaleWisdom（最好用）
直接网址： whalewisdom.com/filer/situatio…
你能看到：
●最新持仓
●前十大重仓股
●增持减持
●历史季度变化
●仓位比例
2. Quiver Quant（界面直观）
直接网址： quiverquant.com/institutions/S…
适合看：
●持仓图表
●行业分布
●总市值
●每只股票仓位
3. SEC 官方网站（最权威）
网址： sec.gov/edgar/search/
搜索：
Situational Awareness LP
可以看到官方13F原文件。
#leopold $NVDA $CRWV $AVGO

Nejextrémnější část Xinxin Storage je v jedné větě.
To už není o růstu výnosů.
Tohle se přímo proměnilo z "domácí náhradní akcie" na "čtvrtletní tiskárnu peněz."
Když vypadly data za první čtvrtletí, měl jsem na první pohled šok.
Tržby 50,8 miliardy, meziročně nárůst 719%.
Čistý zisk 33 miliard, meziročně nárůst 1268%.
Ještě víc je, že za první polovinu roku se očekává zisk 50 až 57 miliard.
Co tohle vůbec znamená?
Dřív se trh díval na Xinxin.
Myslím, že to je:
Naděje pro domácí DRAM.
Teď se na to podívej.
Zjistil jsem, že už si sedla ke stolu s globálním zdražováním pamětí, a teď se solidně krmí.