SemiAnalysis revidoval svou předpověď ohledně Micron $MU, když snížil svou očekávanou podíl na Nvidia Rubin HBM na nulu. V současnosti nejsou viditelné žádné známky toho, že by Nvidia objednávala HBM od Micronu. Místo toho se očekává, že dodavatelská krajina pro Nvidia HBM4 se bude konsolidovat kolem SK Hynix a Samsung, přičemž odhadovaný podíl je 70 % a 30 %.

SemiAnalysis poznamenal, že jsme upravili očekávaný podíl Micron $MU v architektuře HBM od Nvidia Rubin na nulu. V současné době nebyly pozorovány žádné známky toho, že by Nvidia objednávala HBM od Micronu. Podle předpovědí se dodávky Nvidia HBM4 budou dále zaměřovat na SK Hynix a Samsung, přičemž jejich podíl se odhaduje na 70 % a 30 %.

Z mého osobního pohledu se zaměření na HBM společnosti Micron v roce 2026 vlastně převážně soustředí na ekosystém Google TPU, tábor AMD a některé vlastní projekty ASIC poskytovatelů cloudových služeb. Vzhledem k tomu, že Micron se již dávno nezapojil do dodávek GPU série Nvidia Rubin, vyvolává tento krok Semianalysis podezření na určité tituly. Kromě toho má Micronova 380 kousků opravdu velmi vysokou hodnotu za peníze.