Futures Morning Peak-Audio verze
Verze pro ženy Mandarin ke stažení mp3
Makro novinky
1. Čínská lidová banka oznámila, že se rozhodla vytvořit „swap zařízení pro cenné papíry, fondy a pojišťovací společnosti“ na podporu kvalifikovaných cenných papírů, fondů a pojišťovacích společností při používání dluhopisů, akciových ETF, akcií CSI 300 a dalších aktiv jako kolaterál k získání cenných papírů od Čínské lidové banky za vysoce kvalitní likvidní aktiva, jako jsou státní dluhopisy a poukázky centrální banky. Počáteční provozní rozsah je 500 miliard juanů a rozsah operací lze dále rozšířit v závislosti na situaci. Od této chvíle budou přijímány žádosti kvalifikovaných cenných papírů, fondů a pojišťoven.
2. Ministerstvo spravedlnosti a Komise pro národní rozvoj a reformu: Podporovat soukromé ekonomické organizace při revitalizaci stávajících aktiv pomocí různých metod, zlepšení možností reinvestice a zlepšení kvality a efektivity aktiv. Lidové vlády na všech úrovních a jejich příslušná oddělení podporují soukromé ekonomické organizace v účasti na projektech spolupráce mezi vládou a sociálním kapitálem.
3. Podle mnoha zpráv izraelských médií se 11. října časně ráno pekingského času sejde izraelský bezpečnostní kabinet, aby rozhodl, jak reagovat na rozsáhlý íránský raketový útok na Izrael 1. října. Podle zpráv budou ministři izraelské vlády účastnící se schůzky povinni podepsat příslušný dokument, místo aby pouze zmocnili premiéra Netanjahua a ministra obrany Galanteho, aby rozhodli, jaké kroky podniknou jako dosud. Podle dříve odhaleného izraelského představitele učinili izraelští vůdci klíčová rozhodnutí, jak reagovat na Írán.
4. Fed Goolsby: Úroveň inflace je v souladu s očekáváním a trh s bydlením se zlepšil. Celkový trend je jasný, že inflace prudce klesla a pracovní trh se ochladil na úroveň plné zaměstnanosti. Williams: Jak plyne čas, bude vhodné posunout politiku na neutrální, podle Wall Street Journal, Bostic nevyjádřil žádnou úrokovou sazbu; řez v listopadu Buďte otevření.
Globální futures trh se mění
1. Mezinárodní ceny ropy celoplošně vzrostly, přičemž listopadový kontrakt na ropu z USA vzrostl o 3,21 % na 75,59 USD za barel. Prosincový kontrakt ropy Brent vzrostl o 3,15 % na 78,99 USD za barel.
2. Mezinárodní futures na drahé kovy obecně uzavřely výše, futures na zlato COMEX vzrostly o 0,81 % na 2 647,3 USD za unci a futures na stříbro COMEX vzrostly o 2,3 % na 31,375 USD za unci.
3. futures na hlavní zemědělské produkty na Chicago Board of Trade (CBOT) skončily se smíšenými výsledky, futures na sójové boby klesly o 0,59 % na 1 014,25 centů/bušel, futures na kukuřici klesly o 0,65 % na 418,25 centů/bušel; 602,75 centů/bušl.
4. Londýnské obecné kovy společně uzavřely výše LME futures na měď vzrostly o 0,65 % na 9 737,5 USD/tunu, LME futures na zinek vzrostly o 2,62 % na 3 099 USD/tunu, LME futures na nikl vzrostly o 0,89 % na 17 525 USD/tunu a LME futures na hliník vzrostly. 1,97% futures na cín LME vzrostly o 0,88 % na 32 770 USD/tunu a olověné futures na LME vzrostly o 0,58 % na 2 074 USD/tunu.
5. Futures na domácí komodity se v noci uzavřely smíšeně, přičemž většina energetických a chemických produktů vzrostla o 4,37 %, topný olej s nízkým obsahem síry vzrostl o 3,12 %, celulóza vzrostla o 2,08 %, PTA vzrostla o 1,31 %, asfalt vzrostl o 1,21 % a kaučuk. klesl o 3,14 %, kaučuk č. 20 klesl o 2,27 %, butadienový kaučuk klesl o 1,24 %. Černá série vzrostla plošně, koksovatelné uhlí vzrostlo o 2,87 %, železná ruda vzrostla o 1,67 % a koks vzrostl o 1,07 %. Většina zemědělských produktů klesla, řepkový šrot klesl o 1,08 % a palmový olej vzrostl o 1,31 %. Futures na základní kovy na poslední burze uzavřely v nočním obchodování výše, s oxidem hlinitým o 3,56 %, šanghajským zinkem o 1,97 %, šanghajským niklem o 1,13 %, šanghajským cínem o 1,04 %, šanghajským hliníkem o 1 %, šanghajským olovem o 0,6 %, nerez ocel vzrostla o 0,54 % a šanghajská měď vzrostla o 0,34 %.
Černé horké informace
1. Podle China Steel Network se ceny koksu na trhu Xingtai plánují zvýšit, přičemž mokrý hašený koks se zvýší o 50 juanů/tunu a suchý koks se zvýší o 55 juanů/tunu. Po úpravě je nabídka kvazi-quasi suchého kalení 2 050 juanů/tunu, cena ze závodu zahrnuje daň v hotovosti a bude zavedena od 0:00 11. října 2024.
2. Podle společnosti Mysteel se v týdnu končícím 10. října zvýšila výroba výztuže již sedmý týden v řadě, sociální sklady se změnily z nárůstu na pokles, tovární sklady se zvýšily dva po sobě jdoucí týdny a povrchová poptávka se změnila z poklesu na nárůst. Výroba nití je 2,3626 milionů tun, nárůst o 111 200 tun oproti minulému týdnu, nárůst o 4,94 % v továrně na nitě je 1,3847 milionů tun, nárůst o 12 200 tun oproti minulému týdnu, nárůst o 0,89 % je 3,0238; milionů tun, což je pokles o 134 600 tun oproti minulému týdnu, pokles o 4,26 % poptávka po vláknech byla 2,485 milionu tun, což je nárůst o 609 900 tun nebo 32,53 % oproti minulému týdnu.
3. Podle Mysteel je průměrný zisk na tunu koksu 30 nezávislých koksoven po celé zemi 30 juanů/tunu, průměrný zisk kvazi-prvotřídního koksu Shanxi je 56 juanů/tunu; kvazi-prvotřídního koksu Shandong je 73 juanů/tunu a průměrný zisk koksu druhé třídy z Vnitřního Mongolska je 73 juanů/tunu. Průměrný zisk je 0 juanů/tunu a průměrný zisk kvaziprvní třídy Che-pej. kvalita koksu je 94 juanů/tunu.
Žhavé informace o zemědělských produktech
1. Podle Národního informačního centra pro obilí a ropu činila k 4. říjnu celková zásoba tří hlavních tuzemských olejů a tuků 2,06 milionu tun, což představuje meziměsíční nárůst o 10 000 tun týdně. nárůst o 10 000 tun a meziroční pokles o 30 000 tun. Mezi nimi jsou zásoby sójového oleje 1,14 mil. tun, mezitýdenní pokles o 10 000 tun řepkového oleje je 390 000 tun, mezitýdenní pokles zásob palmového oleje o 530 000 tun za týden; mezitýdenní nárůst o 30 000 tun.
2. Ve své výzkumné zprávě připravující desetiletou prognózu Institut zemědělské ekonomiky Mato Grosso (Imea) předpovídá, že plocha pro pěstování sóji v Mato Grosso, brazilském hlavním producentském státě, by měla v letech 2033/34 dosáhnout 16,62 milionu. hektarů, což je nárůst o 33,18 % ve srovnání s rokem 2023/24, protože pastviny budou přeměněny na plodiny.
3. Brazilská národní asociace exportérů obilí (ANEC) uvedla, že brazilský vývoz sóji v říjnu 2024 se odhaduje na 4,12 milionu tun, což je pokles z 5,95 milionu tun v říjnu loňského roku. Vývoz sóji od ledna do října letošního roku se odhaduje na 93,2 milionu tun, oproti 92,92 milionu tun ve stejném období loňského roku. Odhaduje se, že brazilský vývoz sóji letos dosáhne 99 milionů tun, což je pouze o 2,3 % méně než rekordní objem vývozu 101,3 milionů tun v roce 2023.
4. Podle AmSpec, nezávislé kontrolní agentury v Malajsii, vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 10. října činil 490 582 tun, což je nárůst o 18,9 % z 412 771 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce.
5. Podle Malaysian Palm Oil Board MPOB činily zásoby palmového oleje v Malajsii v září 2 013 837 tun, meziměsíční nárůst o 6,93 % činil vývoz palmového oleje 1 542 805 tun, meziměsíční nárůst o 0,93 %; dovoz palmového oleje činil 5 482 tun, což představuje meziměsíční pokles o 45,01 %.
6. Údaje od agentury pro průzkum námořní dopravy ITS ukazují, že vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 10. října činil 509 962 tun, což je nárůst o 13,6 % z 448 985 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce.
7. Nejnovější zpráva USDA o suchu ukazuje, že v týdnu od 8. října bylo suchem postiženo asi 43 % plochy pěstování sóji v USA, ve srovnání s 26 % v předchozím týdnu a 58 % ve stejném období loňského roku.
8. Údaje z amerického ministerstva zemědělství ukazují, že čistý prodej vývozu sóji z USA v roce 2024/2025 byl 1,264 milionu tun ve srovnání s 1,444 miliony tun v předchozím týdnu a očekávání trhu byla 800 000–1,7 milionu tun vývozu sóji do USA; v roce 2024/2025 bylo 1,705 milionu tun, předchozí týden to bylo 725 000 tun.
9. Podle nejnovějších údajů americké komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) bylo k 4. říjnu 61 647 nezaplacených prodejních objednávek na prodej bavlny ON-call, což je meziměsíční nárůst o 210 lotů bez ceny; 84 048 lotů, meziměsíční nárůst o 216 lotů, neoceněné prodejní objednávky smlouvy ON-CAll pro rok 2024/25 (srpen až červenec následujícího roku) na futures disku bavlny ICE byly 57 314 lotů; 49 lotů z předchozího měsíce.
Žhavé informace pro energetiku a chemický průmysl
1. Podle Longzhong Information činily k 10. říjnu celkové zásoby domácích výrobců sody 1,5286 milionu tun, což představuje nárůst o 37 100 tun od 30. září, což představuje nárůst o 2,49 %. Mezi nimi lehká soda byla 703 800 tun, což je nárůst o 3 100 tun oproti předchozímu měsíci, a těžká soda byla 824 800 tun, což je nárůst o 34 000 tun oproti předchozímu měsíci. Zásoby výrobců sody dosáhly tento týden nového maxima Současné zásoby jsou na historicky vysokých úrovních a celková nabídka na trhu zůstává uvolněná.
2. Enterprise Singapore (ESG): V týdnu končícím 9. října se zásoby topného oleje v Singapuru zvýšily o 827 000 barelů na 3týdenní maximum 17,585 milionu barelů.
3. Podle Longzhong Information činily k 10. říjnu celkové zásoby společností vyrábějících vzorky plaveného skla na celostátní úrovni 58,844 milionu těžkých krabic, což představuje meziměsíční pokles o 14,034 milionu těžkých krabic nebo 19,26 %, což je meziroční nárůst 45,87 % a diskontované skladové dny byly 26,8 dne, což je pokles o 5,7 % oproti předchozímu období.
4. Shanghai Futures Exchange oznámila, že po průzkumu a rozhodnutí, počínaje obchodováním 14. října 2024 (tj. nočním obchodováním 11. října), bude poplatek za vnitrodenní uzavření kontraktu futures na přírodní kaučuk RU2501 upraven na 18 jüanů/lot, poplatek za intradenní zajišťovací transakci za uzavření aktuálních pozic je upraven na 9 jüanů/lot. Futures na butadienový kaučuk BR2411, BR2412 a BR2501 mají poplatek za intradenní uzavření transakce ve výši 0,6 % z částky transakce a poplatek za intradenní uzavření zajišťovací transakce ve výši 0,00 % z částky transakce.
5. Národní komise pro rozvoj a reformy oznámila, že počínaje 24:00 10. října 2024 se domácí ceny benzínu a nafty zvýší o 140 juanů a 135 juanů za tunu. Podle odhadů CCTV Finance bude naplnění 50litrové palivové nádrže benzínem č. 92 stát dalších 5,5 juanu.
6. Podle údajů Wind činila k 10. říjnu zásoba metanolu ve východočínských přístavech 432 400 tun a 26. září to bylo 462 700 tun, což je nárůst o 69 700 tun oproti předchozímu měsíci.
7. Zpráva EIA o zemním plynu ukazuje, že v týdnu od 4. října činily celkové zásoby zemního plynu ve Spojených státech 3 629 miliard kubických stop, což je nárůst o 82 miliard kubických stop oproti předchozímu týdnu, nárůst o 124 miliard kubických stop. oproti stejnému období loňského roku a meziroční nárůst o 3,5 %, což bylo o 176 miliard kubických stop vyšší než pětiletý průměr, což představuje nárůst o 5,1 %.
Kovové horké informace
1. Podle společnosti Mysteel činila čínská průmyslová výroba křemíku v září 459 213 tun, což je oproti srpnu pokles o 3,43 %. Mezi nimi byla produkce Sin-ťiangu 208 060 tun, což představuje meziměsíční nárůst o 0,44 %. Sečuánská produkce činila 55 830 tun, což představuje meziměsíční pokles o -8,29 %. Produkce Yunnanu činila 106 005 tun, což představuje meziměsíční pokles o -7,17 %.
2. Podle předběžných statistik Asociace osobních automobilů se od 1. září do 30. září na trhu osobních automobilů prodalo 2,063 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 2 %, meziměsíčně o 8 %. Kumulativní maloobchodní prodej v letošním roce je 15,529 milionu kusů, což je meziroční nárůst o 2 % 1. září – 30. dne prodali výrobci osobních automobilů celostátně 2,469 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 1 %; a meziměsíční nárůst o 15 %. Od začátku letošního roku bylo velkoobchodně prodáno celkem 18,409 mil. kusů, což představuje meziroční nárůst o 3 %. Od 1. do 30. září se na trhu nových energetických vozidel prodalo 1,12 milionu vozidel, což představuje meziroční nárůst o 51 % a meziměsíční nárůst o 9 %.
3. Roční míra CPI v USA bez sezónního očištění zaznamenala v září 2,4 %, klesla šestý měsíc v řadě a dosáhla nového minima od února 2021, ale byla vyšší než očekávání trhu ve výši 2,3 %. Počet původních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 5. října byl 258 000, což je nové maximum od týdne od 5. srpna 2023.
4. Citigroup očekává, že ceny mědi budou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 průměrně 9 500 USD za tunu. Očekává se, že ceny mědi budou mít v nadcházejících týdnech úzký taktický vzestup (až 10 500 USD/tunu).
5. Těžba měděného dolu Escondida v Chile vzrostla v srpnu meziročně o 15,5 % na 105 300 tun. Produkce mědi v chilském měděném dole Collahuasi klesla v srpnu meziročně o 11,3 % na 48 800 tun.
Povídání o „obdobích“ – odhalování logiky obchodování s odrůdami!
1. Způsobil pokles spotových cen prudký pokles uhličitanu lithného v pozdním obchodování?
Analýza Guosen Futures uvedla, že ve čtvrtek uhličitan lithný v pozdním obchodování prudce klesl a uzavřel na 73 700 jüanech/tunu, což je pokles o 4,1 %. Pokud jde o spotové ceny, podle SMM byl uhličitan lithný (99,5% typ baterie/domácí) nahlášen na 77 000 juanů/tunu, což je o 50 juanů méně, a rozdíl v cenách uhlíku pro průmysl a elektřinu byl plochý. Trh s uhličitanem lithným sleduje celkové výkyvy trhu Z fundamentálního hlediska je stále v těsné rovnováze větší meziměsíční nárůst údajů o exportu za září, což vyvíjelo určitý tlak na ceny futures. V návaznosti se zaměříme na situaci na straně nabídky a změny v poměru odběratel-nabídka. Doporučuje se, aby jednostranná účast byla opatrná a výrobní společnosti volily příležitosti k uzamčení zisků.
2. Politická očekávání jsou narušena a koksovatelné uhlí značně kolísá?
Analýza Baocheng Futures uvedla, že pokud jde o nabídku a poptávku, nabídka a poptávka po koksovatelném uhlí se tento týden mírně zlepšily, ale rozsah byl omezený a základní faktory stále nedostatečné. Na straně nabídky jsou bezpečnostní dozor a požadavky na ochranu životního prostředí v hlavních výrobních oblastech stále přísné. S normalizací kontrol je však těžba v uhelných dolech v současné době v zásadě stabilní a během roku zůstává na vysoké úrovni. Provincie Shanxi zažila v první polovině roku přísný dohled nad bezpečností a omezení výroby V zájmu ochrany místních daňových příjmů a příjmů je nepravděpodobné, že by ve druhé polovině roku byla výroba přísně kontrolována. Relativně lze říci, že vlivem stagnující atmosféry na domácím trhu s uhlím v počáteční fázi byly dovozy zahraničního uhlí do určité míry ovlivněny, očekává se, že dovoz koksovatelného černého uhlí v září oproti srpnu poklesne. Na straně poptávky bylo zavedeno páté kolo zvýšení cen koksu a očekává se, že nabídka koksu se začne oživovat. Celkově vzato, základní hnací síla pro koksovatelné uhlí je omezená, ale zlepšení makroekonomické atmosféry vedlo k oživení futures. Pokud jde o to, zda může v budoucnu dále posilovat, klíč stále spočívá v kvalitě poptávky vrchol sezóny a síla politické podpory.
Přehled dnešních důležitých budoucích dat a událostí
1. Odhad produkce palmového oleje SPPOMA v Malajsii pro období 1. až 10. října bude stanoven 11. října. Údaje z Southern Peninsula Palm Oil Crusher Association (SPPOMA) ukazují, že od 1. do 5. října 2024 vzrostl v Malajsii výnos palmového oleje o 6,66 %, výnos oleje vzrostl o 0,28 % a výstup vzrostl o 8,13 %. Sledujte, zda se produkce nadále zvyšuje.
2. Bude stanoveno 11. října, zásoby železné rudy ve 45 přístavech v Číně budou k dispozici do 10. října. Dříve, od 30. září do 6. října, bylo celkové množství železné rudy, které dorazilo do 47 přístavů v Číně, 21 milionů tun, což je pokles o 8,706 milionu tun oproti předchozímu měsíci; 19,587 mil. tun, což je pokles o 9,035 mil. tun, celková železná ruda přicházející do šesti severních přístavů byla 9,418 mil. tun, což je meziměsíční pokles o 6,954 mil. tun.
3. Bude stanoveno 11. října, zisky Číny z outsourcovaných selat a samochovu prasat budou určeny do 11. října.
Článek přeposlán z: Golden Ten Data