#Energy. 293 NOVÝCH DOLŮ POTŘEBNÝCH DO ROKU 2030
🛢️TOTO NENÍ PŘÍBĚH O NADMĚRNÉM ZÁSOBOVÁNÍ ROPY
Energetická transformace čelí nedostatku minerálů, ne nadbytku dodávek.
🔋 Co vyžaduje poptávka po bateriích
Do roku 2030:
• 61 nových
#Copper dolů
• 52
#lithium dolů
• 31 dolů na přírodní grafit
• 29 dolů na vzácné zeminy
• 28 dolů na nikl
🟠 Mezera v mědi
• Aktuální zásoby 22,9 mil. tun
• Dalších 3,7 mil. tun je potřeba
To je 16% nárůst oproti dnešní základně!
Časové rámce povolení 10–15 let.
Grády rudy... Klesají.
Kapex roste📈
Měď se neškáluje jako břidlicová ropa.
🟢 Mezera v lithiu
• +1,2 mil. tun je potřeba
Lithium projekty čelí:
• Vodním omezením
• ESG kontrole
• Zúžením zpracování
• Dominanci čínského rafinování
Omezení je rychlost výstavby
🛢️ Trhy s ropou diskutují o přebytku.
Kovy nefungují tímto způsobem.
Nemůžete uvést 61 měděných dolů do provozu za 2 roky.
Neexistuje minerální ekvivalent Permianského vzestupu.
Pokud projekty nezrychlí:
• Návrat inflace minerálů
• Komprese marží EV
• Zpomalení expanze sítě
• Zpoždění časových rámců energetické transformace
To je strukturální investiční mezera.
Fosilní paliva čelí nejistotě poptávky.
Kritické minerály čelí dodacím omezením.
Odlišné cykly a odlišná rizika.
Návrh transformace se zaměřuje na poptávku.
Opravdovým úzkým místem je geologie a povolení.
Pokud chcete pochopit, které společnosti jsou připraveny vyhrát tento závod o dodávky a kam kapitál teď proudí, rozebírám nejlepší příležitosti ve svém newsletteru.
Nenechte si to ujít a přihlaste se, sledujte, lajkujte, sdílejte.