sic

Třetí generace polovodičů je fakt zajímavá, čím více se na to dívám, tím víc mi to dává smysl. Udělal jsem si domácí úkol a chci se s vámi podělit.
Než začnu, chtěl bych zmínit něco, co si spousta lidí zatím nevšimla: AI nepotřebuje jen GPU, ale také elektřinu.
Dneska už má datové centrum s AI racky výkon od minulých 10 kW až po několik stovek kW, tradiční AC distribuce to už nezvládá. NVIDIA tlačí na 800V DC distribuci, což znamená, že se elektřina přímo mění na 800V DC a posílá se do racků, což ušetří několik úrovní konverze, efektivita se zvyšuje o 5 %, spotřeba mědi klesá o více než polovinu a náklady na údržbu o 70 %.
Jádrové komponenty pro 800VDC jsou karbid křemíku SiC a nitrid gallia GaN.

Tato společnost NVTS, nejprve číslo, které vás dostane na nervy: roční příjem 45,9 milionu dolarů, tržní kapitalizace 6 miliard dolarů, P/S 131x, průměr v průmyslu polovodičů je 4 až 6x, je to více než 25x průměr, to může být nejabsurdnější ocenění ze všech firem, které jsem analyzoval.
Ale proč vzrostla cena za rok desetinásobně? Protože vsadila na správný směr: AI datová centra jsou příšerně energeticky náročná.
NVIDIA GB200 má výkon 120 kW na skříň, tyto elektřiny musí být převedeny z vysokonapěťového AC z elektrické sítě na nízkonapěťový DC použitelný pro GPU, při každém ztrátě 1% efektivity během přechodu, celé datové centrum spálí další miliony dolarů na účtech za elektřinu.