会飞的鱼flyfish

足篮打水，跟土狗一样，目前为止只保住了最高点 1/4 的利润。
总结就是下跌的时候总以为 7 月一大堆利好吊着，所以没有一次性清仓。
不死心的我，现在还拿着点，看看能杀到多少，按杠铃策略来说现在应该极致保守，最好来个经济危机，然后我梭哈～

富途可以直接买韩股了，草他妈的！开这么晚，不然也不会回撤这么多～

7 aydan bəri ziyana düşdü, qazanc yerinə zərər... “Satmaq biləni ustad olar”, artıq bu qədər oldu, nə etmək olar ki...
Saat 15:00-da (Bakı vaxtı ilə deyil, Pekin vaxtı ilə) elan veriləcək! Birjanın bağlanışından sonra bazarın dalğalanmasına diqqət edin.
Son vaxtlar prezident Li Jae-myongun fond bazarı üçün əlavə tədbirlərin hazırlanmasına çağırış etməsindən sonra,

müvafiq tədbirlər bu gün saat 15:00-da açıqlanacaq. Bundan əvvəl hökumət saat 16:00-da bazar vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün iclas keçirəcək.

Açıqlama vaxtı fond bazarının bağlanışından sonrasına düşdüyünə görə, bu, hərracdan sonrakı ticarətə və ertəsi gün bazara təsir göstərə bilər. Bazar

Mən inanmıram ki, səhm bazarı da kriptovalyuta (coin/cüzdan) ilə eyni kimi, bu qədər qısa müddətdə bir “Milad ağacı” çəkmək mümkün olsun—əsas göstəricilər yenə də yaxşı görünür.

Amma bazar həqiqətən çox kövrəkdir: sadə bir məqalə belə bu qədər böyük dalğalanmaya səbəb ola bilər.

Koreyada borc/leverajın azaldılması prosesi elə də rahat keçməyəcək, mövqelərdə qalma təcrübəsi xeyli pisləşib.
#三星 #海力士 #MU

Meta "Artıq olmur" deyəndə bazar elə sarsılıb ki, dərhal böyük eniş etdi.

Bu göstərir ki, indi həqiqətən kövrək olan AI-ın özü deyil, bazar inamıdır.

Keçmişdə insanlar AI alırdı, çünki böyük şirkətlərin hər zaman pul yandırmağa davam edəcəyinə, Capex-i daim artıracağına, GPU-lar, HBM, yaddaş və optik modulları mütəmadi satın alacağına inanırdılar.

Amma indi bir nəhəng sadəcə bir az tərəddüd etsə, bazar dərhal soruşmağa başlayır:

AI tələbi zirvəyə çatacaqmı?
Hesablama gücü sifarişləri davamlı olacaqmı?
Bu yüksək qiymətləndirilmiş aktivlər çox artıb deyilmi?

Yəni bu, AI-nin bitməsi deyil.

Sadəcə AI ticarəti “inam mərhələsindən” “sifarişləri yoxlama mərhələsinə” keçib.

AI yenə də davam edəcək, amma bazar hər bir AI hekayəsinə kor-koranə pul xərcləməyəcək.

Növbəti mərhələdə, dalğalanmadan sağ çıxacaqlar yalnız sifarişləri, mənfəəti və pul vəsaitlərinin hərəkətini dəqiq şəkildə reallaşdıran şirkətlər olacaq.

Samsung Hynix sessiyada 5%-dən çox düşüb. Məlumata görə, Koreyanın o tərəfində yenə də yarımkeçiricilərin fövqəladə (artıq) mənfəətinin yenidən bölüşdürülməsi ilə bağlı hökumət qiymətləndirmələri aparılır; hiss olunur ki, hamı bu “yağlı ətə” baxır.
Yenə də yaddaş (storage) səhmlərinə nikbin baxıram: heç də belə təkcə “kəsilib” dayanmayacaq; 3-cü rübdə qiymətlər bahalaşmağa başladı, növbəti hesabatlar daha yaxşı görünəcək.
- ABŞ investisiya bankı Jefferies proqnozlaşdırır ki, DRAM və NAND fləş yaddaşın qiymətləri bu ilin üçüncü rübündə əvvəlki rüblə müqayisədə 40% ilə 50% arasında artacaq,

1. Koreyada yeni tikilən zavod, qısa müddətdə emosiyaya təsir edir, uzun müddətdə isə elə də bir təsir yoxdur (5 il genişlənmə, iki dəfə). Bu xəbəri görəndə mən də gülmüşəm.
2. Üç böyük yaddaş (storage) şirkəti məhkəməyə verilib; prosesin necə getdiyini görmək lazımdır — qorxuram ki, işi çox böyüdərlər. Yəni: istehlak tərəfdə olan böyük şirkətlər, məsələn, Apple, özləri daha çox pul qazanmaq üçün saxlama (storage) şirkətlərinin bu qədər qazanc əldə etməsinə icazə vermək istəmir; əvvəlcə kiçik şirkətlər məhkəməyə versin, baxaq necə olacaq. Kimsə belə bilmir: “zadəganlar və ya adi adamlar arasında fərq var?”
3. Bazar uzun müddətdir Zhongxin (长鑫) yaddaşının təsirini müzakirə edir; bu, hər kəsin öz baxışıdır. Yaddaş bazarında hazırda çox çatışmazlıq var; bir də Zhongxin kimi birisi olsa, problem deyil, amma qısamüddətli struktur dəyişə bilər — xüsusilə də əgər Apple təchizatçını dəyişsə, bu, böyük dalğalanmaya səbəb olar; amma uzun müddətdə yenə də artım tərəfədir.

SK hynix-in ən son xəbəri: ABŞ depozit qəbzləri (ADR) iyulda siyahıya alınacaq. ADR vasitəsilə 45 trilyon vonadək (təxminən 290 milyard ABŞ dolları) vəsaitin cəlb edilməsi planlaşdırılır.
#dram #海力士 #mu

$HYPE pe hələ yoxdur $UNI yaxşı, nə üçün insanların HYPE seçdiyini bilmirəm, UNI-ni yox,

UNI-nin böyük investorları çoxdur? Daim sat-sat-sat?

#UNI #HYPE

Yatırım bankası və yarımkeçirici sənayesi üzrə mənbələrin 16-da verdiyi məlumata görə, SK hynix yaxınlaşan dördüncü rübdə təxminən 100 trilyon von dəyərində səhmdarlara qaytarılma planını elan etməyi planlaşdırır. Bu planın tərkibinə səhmlərin geri alınması (buyback) və nağd dividendlər daxildir. Məlumata görə, səhmlərin geri alınması həcmi ümumi səhmdar kapitalının təxminən 2%-ni təşkil edir; bu da gələn ay ABŞ-da listinq ediləcək Amerika depozitar qəbzlərinin (ADR) buraxılış həcminə bənzəyir. SK hynix ən erkən olaraq gələn ayın ortalarında ADR-in listinqini başa çatdırmağı planlayır, lakin bunun üçün ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birjalar Komissiyasının (SEC) təsdiqi lazımdır. İnvestisiya bankı sahəsindən bir nümayəndə bildirib: “ABŞ-da listinq planı rəsmi elan edildikdən sonra SK hynix qlobal institusional investorlar üçün nəzərdə tutulan roadshow-larda müsbət reaksiya aldı və bu, şirkətin gələcək biznesinə olan inamını artırdı.” O, əlavə edib: “ADR-in listinqi başa çatdıqdan sonra, şirkətin üçüncü rübün maliyyə hesabatlarını dərc etməzdən əvvəl və ya həmin dövrdə dəyəri 100 trilyon vonadək olan səhmdarlara qaytarılma planını açıqlaması gözlənilir.”

Köpük var-yox üstündə narahat olma—həqiqi zirvəni sən tək bir «novçk» (möhləyi) qabaqcadan təxmin edə bilməzsən. İndi köpükdən narahatsan, deməli AI-nin işləmədiyini düşünürsən? Bir də geriyə bax: AI-nin həqiqətən güclənməyə başladığı vaxt nə vaxt olub? Məhz bu il. Bazarın bir neçə il üzrə necə işlədiyini yoxlamadan, gedib o adamların dediyini dinləyirsən ki, guya bitəcək—axı necə axmaqlıqdır!

Hynix-in bağlanma qiyməti 15.75% artdı, dünən dedim ki, hər geri çəkilmə alım fürsətidir. Əjdaha dünən dedi: “Səhmlər düşdüyündə, həyəcanlanmalısan, çünki daha ucuz qiymətə ala bilərsən!” Düzdürmü?
#美股 #内存 #dram

8 iyun texnologiya bazarı üzrə mühüm xəbər bülleteni

1. Tencent borc buraxışı: 30 milyard ABŞ dolları həcmində 300 milyard dollar müddətli notlar üzrə planın yaradılması; borc emissiyası üçün vəsait cəlb etmək vəsaitini AI-yə və refinansmanaya yönəltmək nəzərdə tutulur.

2. Co Huang Renjunun Koreyadakı çıxışı: AIGC-in yeni başladığını deyib; “birja düşəndə sevinc olmalıdır, qiymət endirimindən yararlanıb ucuzdan almaq olar”; həmin gün Koreyanın KOSPI indeksi 8.29% kəskin enib.

3. ABŞ səhm bazarında yarımkeçirici bərpası: Filadelfiya yarımkeçirici indeksi 5.61% artıb; Intel 11.19%, Micron isə 9.87% yüksəlib.

4. Google × Intel üzrə istehsal (kontrakt istehsalı): Google 2028-ci ilə qədər çatdırmaq üçün 3 milyon ədədədək TPU sifarişi verib; Intel isə sessiya öncəsi bir vaxtlar 14% artım göstərib.

Huang Renxun deyir ki, AI-nin qurulması yenicə başlayıb. Fond birjası düşürsə, sevinməlisən, çünki sən nisbətən daha ucuz qiymətə yenidən almaq imkanın var.
AI-nin qurulmasında isə, aydın şəkildə müdafiə xəndəyi olan, sifarişləri illərlə əvvəlcədən növbəyə duran və maya dəyəri payı 50%-ə çatan yeganə şey DRAM-dır. Sən hələ də nəyi panik edirsən?

【Marl niyə iki günə yarım Ethereum bazar dəyəri qədər artdı? Bir yazıda izah: Laolun (Huang) deyir ki, AI datacenter-in növbəti tıxanma həddi connectivity / interconnectdir—yəni qarşılıqlı əlaqə, optik interconnect, şəbəkə keçidi (switch), və xüsusi XPU】
1. connectivity /interconnect = qarşılıqlı əlaqə (bütün tıxanmanın əsas nüvəsi)
AI böyük modelin təlimi tək bir qrafik kartla işləmir; yüzlərlə, hətta minlərlə GPU birləşib bir klasteri təşkil edir.
Hesablama gücü GPU/XPU-dan gəlir, məlumat isə qarşılıqlı əlaqə xətləri ilə ötürülür.
Əvvəlki tıxanma: GPU çatışmır, çipin performansı zəifdir.
İndi tıxanma: GPU-lar arasında məlumat çox yavaşı ötürülür, şəbəkə sürəti tıxanır → yəni interconnect tıxanması.
2. Optik interconnect (optik modul)
Ənənəvi olaraq elektrik kabelləri ilə siqnal ötürülür: ötürmə sürətinin yuxarı həddi aşağıdır, istilik (istilik çıxışı) böyükdür;
optik interconnect = məlumatı işıqla optik lifdə ötürməkdir. Bu gün superkompüter / AI datacenter-larda sürətli interconnect üçün yeganə aktual həll yoludur:
server → switch arasında optik modul ilə qoşulma; AI klasterlərinin genişmiqyaslı şəbəkələşməsi əsasən bunun hesabına olur.
Hesablama gücü nə qədər çox artırılsa, optik modul tələbi o qədər partlayış kimi yüksəlir, spesifikasiyalar isə sürətlə yenilənir—bu artıq “mütləq zərurət” (core bottleneck) kimi görünür.
3. Keçid (switch)
Evdəki router-ə bənzədir, amma datacenter isə nəhəng miqyasda on minlərlə / on yüz minlərlə gigabit sürətli switch-lərdir:
Bütün GPU-ların məlumatı toplanır və yönləndirmə hamısı switch-lərdən keçir. AI-nin kütləvi məlumat axını (throughput) switch-lərin bant genişliyi və gecikmə (latency) tələblərini partlayış kimi artırır.
Switch-lər yetişməsə, nə qədər çox GPU olsa da hesablamadan tam istifadə mümkün deyil—boşa işləyir.
4. Xüsusi (custom) XPU
GPU: NVIDIA-nın ümumi təyinatlı qrafik kartları
XPU: müxtəlif növ fərdiləşdirilmiş ixtisaslaşmış hesablama çipləri (DPU/TPU/ASIC və s.)
İnterconnect tıxanmasını həll etmək üçün indi istehsalçılar artıq yalnız ümumi təyinatlı GPU yığmaqla kifayətlənmir:
DPU-lar (data processing): şəbəkə interconnect tapşırıqlarını xüsusi olaraq ələ alır, GPU-ları məlumatın göndərilib-qəbul prosesindən azad edib AI-ni hesablama üzərində cəmləşdirir;
öz istehsalı TPU/ASIC fərdiləşdirilmiş çiplər: çipin daxilində yüksək sürətli interconnect interfeysləri birbaşa inteqrasiya olunur;
xüsusi çiplərlə, aparatdan ən aşağı səviyyədə interconnect səmərəliliyi optimallaşdırılır.

Zhipu-nun bazar dəyəri 700 milyarddır, bu gün kimsə 150 min lot satdı—tamamilə məhz buğday kəsmə kimi, nəhayət onu aldadıblar, doğrudan da möhtəşəmdir! Kod kopyalayan o zibilin nə qədər axmaqın aldığı mənə həqiqətən də məlum deyil, dövlət bunları idarə etməlidir, bu zibilin buğday kəsməsinə şərait verməsinlər—onlar pulu çıxarıb tədqiqat və inkişafa sərf etməyəcəklər, sadəcə ağıllarını ən qızğın şəkildə xaricə aktiv köçürməyə qatırlar~

SEC Paxos blokçeyn şirkətinə ilk dəfə təsdiq verilmiş qiymətli kağızların klirinq və hesablaşma qurumu kimi rəsmi şəkildə təsdiq verdi, ona qiymətli kağız əməliyyatlarını emal etməyə icazə verdi.

Konqres təpəsi blokçeynə ən yaxşı bələd olanlar qanunvericilər deyil, yeni telefonla ödəniş etməyi öyrənmiş nəzarətçi möhtərəm kişilərdir.

Bezosun “Blue Origin” şirkətinə məxsus yeni “New Glenn” raketi statik alışdırma sınağı zamanı partlayıb.

Beləliklə, yaxşı ki, Bezos təkcə raketi kosmosa göndərmir—üstəlik ona bir az “atəşfəşanlıq” da əlavə edib.

Tramp 8 may tarixində “Dell al” çağırışından sonra həmin səhmdar 57% artıb, dünən isə ABŞ Dell ilə 97 milyard ABŞ dolları dəyərində dövlət müqaviləsi bağlayıb.

Yük daşıyan tvitlə bir gecədə 1 trilyonluq bazar dəyəri ssenarisi—görünür, hələ də ən sabit bazar, Ağ Evin qapısı qarşısında olandır.

S&P 500 yeni rekordla bağlandı, 7,563 bəndədir.

Dünyadakı mərkəzi bankların pul çap etmə sürəti, memecoinlərin emitasiya tezliyindən də daha sabitdir.