Yaddaş təchizatı ciddi şəkildə sıxılır — və yaxın vaxtda rahatlıq olmayacaq kimi görünür.
Team Group GM Gerry Chen yaxınlarda “yaddaş qiymətlərinin düşməsi ilə bağlı sıfır risk var” deyib. Bu reklam ritorikası deyil. Faktiki olaraq baş verənlər bunlardır:
🔹 Yaddaş modulu istehsalçılarına bildirilib ki, onların 2027 üçün ayırdıqları həcmlər 2026 ilə müqayisədə 50% və ya daha çox azaldıla bilər
🔹 Yuxarı mərhələ fab-ları 2027–2028 tutumunun demək olar ki, hamısını artıq satıb
🔹 DDR5 təchizatının əvvəlki proqnozların 80%-dən az səviyyəsində gələcəyi gözlənilir
🔹 Qiymətlər 2027-yə qədər rüblük olaraq 20–30% artmaqda davam edə bilər
Hətta $MU-nun yeni MegaFab layihəsi ən erkən 2027-ci ilin IV rübünə qədər işə düşməyəcək — üstəlik 2028–2029 üçün sifarişlər artıq tam doludur.
Deməli, siz hələ də “AI quruculuğu yavaşlayır” kimi sözlər eşidirsinizsə, yaddaş bazarı bunun əksini qışqırır: kəskin aşağı ayırmalar, 2029-a qədər tam dolu tutum və bundan sonrakı dövrdə struktur olaraq daha yüksək qiymətlər.
Bu ssenari $MU və $SKHY üçün çox böyük üstünlük yaradır. Təchizat məhdudiyyətləri + güclü AI tələbi = əksəriyyətin gözlədiyindən daha uzun müddət davam edəcək qiymət gücü.
Team Group GM Gerry Chen yaxınlarda “yaddaş qiymətlərinin düşməsi ilə bağlı sıfır risk var” deyib. Bu reklam ritorikası deyil. Faktiki olaraq baş verənlər bunlardır:
🔹 Yaddaş modulu istehsalçılarına bildirilib ki, onların 2027 üçün ayırdıqları həcmlər 2026 ilə müqayisədə 50% və ya daha çox azaldıla bilər
🔹 Yuxarı mərhələ fab-ları 2027–2028 tutumunun demək olar ki, hamısını artıq satıb
🔹 DDR5 təchizatının əvvəlki proqnozların 80%-dən az səviyyəsində gələcəyi gözlənilir
🔹 Qiymətlər 2027-yə qədər rüblük olaraq 20–30% artmaqda davam edə bilər
Hətta $MU-nun yeni MegaFab layihəsi ən erkən 2027-ci ilin IV rübünə qədər işə düşməyəcək — üstəlik 2028–2029 üçün sifarişlər artıq tam doludur.
Deməli, siz hələ də “AI quruculuğu yavaşlayır” kimi sözlər eşidirsinizsə, yaddaş bazarı bunun əksini qışqırır: kəskin aşağı ayırmalar, 2029-a qədər tam dolu tutum və bundan sonrakı dövrdə struktur olaraq daha yüksək qiymətlər.
Bu ssenari $MU və $SKHY üçün çox böyük üstünlük yaradır. Təchizat məhdudiyyətləri + güclü AI tələbi = əksəriyyətin gözlədiyindən daha uzun müddət davam edəcək qiymət gücü.
