storagecycle

$MU : AI hardware tələbi qısamüddətli rotasiyaya baxmayaraq konstruktiv qalır 📈

Giriş: 0.00 🔥
Hədəf: 0.00 🚀
Stop Loss: 0.00 ⚠️

Guotai Junan Hong Kong hesab edir ki, xarici texnoloji “stack” AI capex-i, yaddaş (storage) qiymətlərini və qabaqcıl qablaşdırma (advanced packaging) tələbi ilə hələ də dəstəklənir. Mesaj sadədir: qısamüddətli qiymətləndirmə təzyiqi volatillik yarada bilər, amma geniş yarımkeçirici və infrastruktur tendensiyası toxunulmaz qalır.

Yaddaş ən önəmli mövzu kimi seçilir: NAND və DRAM qiymətlərinin yaxşılaşacağı gözlənilir. Bu, AI ilə bağlı layihələndirmə və yaddaş tsiklinin bərpasına bağlı olan adlar üçün risk-mükafat profilini əlverişli saxlayır.

Maliyyə məsləhəti deyil. Riskinizi idarə edin.

#MU #Semiconductors #AIInfrastructure #StorageCycle #LongSetup

📌

🦈 $SNDK BA SAYS MARKET UNDERESTIMATES AI STORAGE CYCLE — 85% UPSIDE IN SIGHT 💥

Giriş: 1350.5 ⚡
Hədəf: 2500 🚀

Wall Street illərdir bu adı “tsiklik” lenti kimi təqdim edir, amma Bank of America indi başqa bir xətt çəkir. Q4 gəliri 8.97 milyard dollar olub, rübdən-rübə 51% artım; ümumi marja isə rəhbərlik edilən 79-81%-in əleyhinə 84.6%-ə yüksələrək sıçrayıb. 📊 Bu, templə danışır — narrativlə yox.

BofA indi 2500 dollar hədəf qoyur — 1350.5 istinadının təxminən 85% yuxarısı — və 2027 EPS-nin 229% artacağına mərc edir: müəssisə səviyyəli SSD-lərin qəbulu və AI yaddaş tələbi dövrü uzatmaqda davam edir. Onlar qiymətlərdə və ya gəlirlilikdə hələlik “zirvə” işarəsi görmürlər. 💡

Bu boğa tezi sadəcə “rekordlardan” ibarət deyil; bazarın bu marja genişlənməsinin nə qədər davamlı ola biləcəyini qiymətləndirməməsi haqqındadır. 💬 Burada ekspozisiya yığırsınız, yoxsa işə başlamazdan əvvəl növbəti rüblük təsdiqi gözləyirsiniz?

⚠️ Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin. 🛡️

🏷️ #SNDK #AIDemand #StorageCycle #Earnings #Bullish

🔥 💎

$MU DRAM UP 74% Q2 – AI STORAGE CYCLE STILL INTACT 📈

İyun ayında DRAM spot qiymətləri ay üzrə 5.6% artaraq aylıq müqayisədə 11.5%-ə yüksəlib; Server DDR5-in premium səviyyələri müqavilə səviyyələrindən xeyli yuxarıdır — bu, AI və bulud provayderlərinin hələ də təklifdəki dəyişiklikləri udmaqda davam etdiyini açıq siqnaldır. Hesabat, normallaşmaya qarşı struktur bufer kimi ABŞ CSP-ləri ilə uzunmüddətli razılaşmalara işarə edir və qiymət gücünün potensial olaraq 2027-yə qədər uzana biləcəyini göstərir.

NAND isə fərqli mənzərə təqdim edir: vafellər aylıq müqayisədə 3–4% aşağı düşür, amma SSD və mobil yaddaş 70–80% QoQ (rüb-rüb) yüksəlir və zəifliyi kompensasiya edir. Bu asimmetriya dövrənin qırılmadığını, sadəcə fırlandığını göstərir. İmpuls realdır, lakin sürət Q3-dən etibarən azalacaq — əsas dəyişən AI tələbinin udulmasıdır.

Siz yaddaş şirkətlərinə məruz qalmağı qiymətləndirirsiniz, yoxsa tələbin dağıdılmasına (demand destruction) dair ilk əlamətləri izləyirsiniz?

Maliyyə məsləhəti deyil. Riskinizi həmişə idarə edin.

#MU #MemoryMarket #AI #Semiconductors #StorageCycle

🔥