Trading Insight_Research

🔥هل لدى فريق Trading Insight قنوات معينة؟ لقد كنت في هذا السوق لفترة طويلة لأرى وأتابع وأشهد العديد من الكولز، ومبدعي المحتوى، وقنوات التواصل الاجتماعي، وخاصة المجتمع الذي ينمو كالفطر ويزول كالغبار... باستثناء القنوات المتخصصة في الأخبار التي تستطيع البقاء.
اضغط هنا: Hoàn tiền 30% phí giao dịch tại Binance Wallet/Web3
اضغط هنا: Hoàn Phí Vĩnh Viễn 20% SPOT & Futures

🔹 أطلقت مقابلة تشريح حول أسباب اختراق مبلغ 36 مليون دولار الذي نفذته مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية، والذي أجرىه السيد تيرينس كوك، موجة بيع جارف قوية على بروتوكول Humanity. أثار الارتباك الذهني هبوط توكن H بنسبة 14,98% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تداول قرب مستوى 0,05697 دولار وقت كتابة هذا المقال. وعلى عكس تراجع السعر، فقد شهد حجم التداول اليومي انفجارًا بنسبة 95,51%، ليصل إلى 10,63 مليون دولار، ما يشير إلى أن المتداولين يعملون بجد على إعادة هيكلة مراكزهم بدلًا من مغادرة السوق. كما انخفضت القيمة السوقية للمشروع إلى 176,54 مليون دولار، لتقترب من مستوى القيمة السوقية للإفراج الكامل عن 176,73 مليون دولار – وهو مؤشر على أن معظم المعروض المتداول كان موجودًا بالفعل في السوق منذ قبل هذا الاضطراب. $H

🔹 على الرغم من مواجهة العديد من التحديات من ناحية كفاءة/سعر الأداء، إلا أن شبكة Polygon ($POL ) لا تزال تسجل تطورًا ملحوظًا في المؤشرات الأساسية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن CoinMarketCap، فقد قفز عدد عناوين المحافظ التي تمتلك POL من 138,000 إلى 245,000 خلال شهر واحد فقط—ما يعادل نموًا بنسبة 78% مع إنشاء أكثر من 107,000 عنوان جديد. الدافع الرئيسي وراء هذه الموجة يأتي من طفرة مدفوعات العملات الرقمية ومن اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتوسع. وبشكل محدد، ارتفع حجم المعاملات عبر بطاقات Crypto Card الشهرية على Polygon بأكثر من 122%، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 30.5 مليون دولار في النصف الأول من شهر يوليو مقارنةً بـ 13.69 مليون دولار في شهر يونيو. ومنذ تأسيسها، قامت Polygon بمعالجة أكثر من 2.6 تريليون دولار من العملات المستقرة (stablecoin)—وهو رقم يتجاوز إجمالي السيولة النقدية المادية التي يتم تداولها في الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، أكد المؤسس Sandeep Nailwal وجود 13 مشروعًا للذكاء الاصطناعي قيد البناء على الشبكة، من بينها مشروع نفّذ بالفعل معالجة معاملات واقعية عبر 5 سلاسل مختلفة.

🔹 Ether.fi ($ETHFI ) تواصل توسيع زخم التعافي المذهل بعد أن حافظت على نجاحها في منطقة الدعم عند 0,40 دولار، ما دفع السعر إلى ارتفاع حاد وصولًا إلى مستوى قمة محلية عند 0,44 دولار ومسحًا كاملًا جميع الخسائر الأخيرة. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت ETHFI تتداول قرب 0,43 دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11,34% خلال اليوم مع حجم تداول متفجر بنسبة 107%. مصدر هذا الزخم الصاعد القوي هو استراتيجية لتوسيع قاعدة المستخدمين والتمدد إلى قطاع ترميز الأصول الواقعية في العالم (RWA). قبل نحو أسبوعين، قامت Ether.fi بتخصيص 100 مليون دولار في صندوق Plume RWA Vault جديد، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى عوائد RWA بصيغة مؤسسية من خلال مخزن on-chain بسيط غير حِفظي. ثم تم تعزيز هذا الدفع لاحقًا عبر التكامل المباشر في محفظة Web3 الخاصة ببينانس من خلال صندوق عائدات Plume RWA على nBASIS، ما ساعد ETHFI على الوصول إلى شريحة مستخدمين ضخمة والانطلاق بقوة من مستوى 0,38 دولار إلى 0,44 دولار.

🔹 مع دخول عام 2026، إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) والجانب القانوني، أصبحت منصة قوية لاقتصاديات الرموز (tokenomics) محور اهتمام السوق. لا يقتصر دور آلية الانكماش (حرق/إزالة العرض) على توليد موجات صعود بفضل الندرة فحسب، بل يؤدي أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز القيمة على المدى الطويل للمستثمرين. أوضح دليل على ذلك هو عملية حرق عملات ربع سنوية الشهرية رقم 36 على شبكة BSC، حيث تم تدمير 1.62 مليون توكن $BNB بقيمة تقارب 931 مليون دولار. وقد أدت هذه الخطوة إلى خفض المعروض المتداول من BNB إلى 133 مليونًا فقط، لتتبوأ المرتبة ضمن أكثر الأصول ندرة ضمن قائمة أفضل 10 عملات رقمية، خلف 120 مليونًا من Ethereum ($ETH ) و21 مليونًا من Bitcoin ($BTC ).

🔹 دفعت ليدو داو استراتيجية طويلة الأجل بعد أن اقترحت المجتمعة تخصيص 60 مليون دولار من الخزانة بهدف تعزيز تطوير البروتوكول ودعم النظام البيئي. وقد وجّهت هذه المبادرة اهتمام السوق إلى الأسس الأساسية لليدو بدلًا من القصص المضاربية قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، نجح ليدو داو ($LDO ) في جذب قوة شراء قوية، ليرتفع بنسبة 11,24% خلال الـ24 ساعة الماضية للتداول قرب مستوى 0,3668 دولار. كما ارتفع حجم التداول اليومي أيضًا بنسبة 23,66%، ما يشير إلى أن التدفقات المالية الجديدة تشارك فعليًا في موجة التعافي هذه بدلًا من أن تكون مجرد رد فعل مؤقت على السعر.

🔹 بعد فترة تراكم ضمن نطاق ضيق في بداية يوليو، اخترق دي إكس إي ( $DEXE ) بقوة كبيرة لتأسيس مستوى قمة تاريخية جديدة (ATH) عند 49,40 دولار. تم تعزيز هذا الزخم بعوامل ترقية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي Dexelization AI، ما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين التنسيق مع المستخدمين في تشغيل وإدارة البروتوكول. ومع ذلك، تلاشت حماسة هذه الأخبار بسرعة بعد وصول DEXE إلى القمة، ما أدى إلى موجة قوية من رفض السعر، مع 4 شموع حمراء متتالية. في وقت كتابة هذا التقرير، كان DEXE يتداول بالقرب من مستوى 34 دولارًا، بانخفاض 9,85% خلال اليوم. والأهم أن حجم التداول لهذا الألتكوين قفز بنسبة 58% إلى 158 مليون دولار، مما يعكس ضغوط بيع مدفوعة للغاية من السوق.

🔹 الهزّات التي أحدثتها أحدث موجة توسّع من Hyperliquid في مجال الأصول المُشفّرة باتت تعكس بشكل واضح اتجاهات السوق. فقد أصبح إطلاق سوق العقود الآجلة الدائمة لعملة IPO (IPOP)، إلى جانب استمرار ارتفاع الفائدة المفتوحة (OI) لمجموعة الأصول الواقعية المُشفّرة (RWA) لتسجيل قمم قياسية جديدة، المحرّك الرئيسي الذي دفع سعر HYPE للارتفاع بشكل حاد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد قامت هذه الحدث بسرعة بتفعيل تدفّق رأس مال مشتري جديد بنشاط بالغ الحماسة، ما أدى إلى زيادة قوية في حجم التداول اليومي لـ HYPE بنسبة 36%، ليصل إلى عتبة 433 مليون دولار. $HYPE

🔹 بروتوكول Virtuals ($VIRTUAL ) أعلن للتو عن تنفيذ نموذج مؤشرات مُشفّرة مخصصة على Robinhood Chain، مما يتيح للمستخدمين حرية دمج أصول رقمية متعددة مختلفة داخل توكن مؤشر واحد فقط. يمكن لأي مشارك إصدار أصل مُركب وكسب رسوم البروتوكول عندما يقوم مستخدمون آخرون بعمل mint (إصدار/سك) لهذا المؤشر. تُعد هذه أحدث خطوة في مسار المشروع لبناء طبقة الملكية المشتركة (co-ownership layer) لوكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agents) – وهي منظومة تم تسجيلها بالفعل بحجم تداول للـagents يتجاوز 77 مليون دولار مع أكثر من 2.100 وكيل AI تم تشغيلهم بنجاح.

🔹 مشروع عملة ميم على سولانا، بونك (BONK)، تحمل مؤخرًا تداعيات حادثة استغلال ثغرة أمنية بقيمة 20 مليون دولار في 6 يوليو، ناتجة عن "اقتراح حوكمة خبيث". وفي أحدث تطور، يوم الخميس 16 يوليو، واصل القراصنة المرتبطون بالهجوم نقل الأصول عبر عمليتي تحويل أرسلت ما مجموعه نحو 800 مليار BONK (ما يعادل 2,73 مليون دولار) إلى عنوان إيداع واحد تابع لبورصة Binance. ورغم أن هذه الخطوة لم تؤكد بعد تنفيذ عملية بيع مباشرة، فإنها تشير إلى أن المهاجم يبحث عن مخرج سيولة عبر بورصة مركزية، ما قد يهدد بخلق ضغط بيع فوري على السوق الفوري. $BONK

🔹 في يوم الخميس، 16 يوليو، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Polygon Labs ($POL )، السيد مارك بوارون، عن جولة التسريح الثانية للموظفين في عام 2026. جاء هذا الإجراء بينما كانت الشركة في المراحل النهائية لإتمام صفقة الاستحواذ على Coinme، بهدف تحويل الشركة إلى "شركة مدفوعات مدعومة بتقنية بلوكتشين". ويُعد هذا التخفيض رابع جولة للوظائف داخل Polygon منذ فبراير 2023. وقبل ذلك، في يناير 2026، استحوذت Polygon Labs على بورصة Coinme وشركة البنية التحتية للمحافظ Sequence مقابل 250 مليون دولار، وقامت أيضًا بتسريح 60 موظفًا كجزء من خطة إعادة الهيكلة بعد عملية الاندماج. تتمثل رؤية Polygon Open Stack في جعل التحويلات على السلسلة بلا حدود واقعًا ملموسًا، بما يوضح الحاجة الضرورية لهذه الصفقات والعمليات الاندماج والتكامل.

🔹 شهدت عملة Litecoin ($LTC ) تقلبات قصيرة الأجل متواصلة خلال الأيام العشرة الماضية، حيث بلغت تذبذباتها المتكررة عادةً 5 - 7% خلال يومين فقط ضمن نطاق يتراوح بين 43 دولارًا و46 دولارًا. وفي يوم الأربعاء، 15 يوليو، حاولت قوات الثيران في Litecoin إعادة اختبار منطقة المقاومة القصيرة الأجل عند 46 دولارًا، لكن تم رفضها بسرعة. خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفضت LTC بنسبة طفيفة بلغت 1,08% مع انخفاض حجم التداول اليومي بنسبة 8,12%. مرّ قرابة شهر منذ أن بدأت قوات الثيران معركة التصدي لمنطقة العرض المحلية عند 46 دولارًا، والسؤال المطروح هو ما إذا كانت موجات التقلبات الأخيرة كافية لمساعدتهم على تحقيق اختراق ناجح.

🔹 آرثر هيس، يضيف المزيد من الدوافع لموجة تراكم الإيثيريوم بعد أن سجّل نظام Lookonchain أنه قام بشراء 1.293 ETH (بقيمة تقارب 2,48 مليون دولار). جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع معاملة لافتة أخرى، حيث قام حوت بتحريك 21.300 ETH (قرابة 40,95 مليون دولار) من Fidelity Custody إلى محفظة على السلسلة (on-chain) جديدة بالكامل. وليست هذه عملية سحب اعتيادية من منصة تداول، بل تعكس انتقال تدفقات رأس المال مباشرة من الصناديق الإيداعية التقليدية إلى منصات لامركزية استعدادًا لخطط نشر على السلسلة أو التخزين المباشر. إن سلسلة المعاملات الكبيرة هذه تُظهر ثقة راسخة لدى المؤسسات الكبرى حتى بينما لا يزال ETH يتداول تحت حاجز 2.000 دولار نفسيًا. $ETH

🔹 بعد أن هبطت إلى مستوى 62,2 ألف دولار يوم الاثنين 13 يوليو، سجلت عملة البيتكوين ($BTC ) انتعاشًا بنسبة 4,45% في اليوم التالي لتتجاوز حاجز 65 ألف دولار. ومع ذلك، خلال الـ48 ساعة اللاحقة، عاودت العملة الملكة الانخفاض بنسبة 1,37% بعد ظهور ضغط البيع فور ملامستها لهذا المستوى كمقاومة. وبخلاف الانخفاضات القوية السابقة، لم تؤدِّ هذه الموجة التصحيحية إلى موجة تصفيات كبيرة. في آخر 24 ساعة، لم تسجل السوق سوى نحو 52 مليون دولار من مراكز تداول BTC تمت تصفيتها—وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بمستوى التصفيات القياسي القريب من 980 مليون دولار في 23 يونيو، عندما انخفضت قيمة BTC من 64,2 ألف دولار إلى 62 ألف دولار. ورغم ذلك، حذّر محللون من Bitfinex من أن غياب طلب فعلي محدد على البيتكوين، إلى جانب التدفقات الخارجة من صناديق ETF السلبية، واستمرار مؤشر Coinbase Premium Index في الحفاظ على قيمة سالبة، قد يبطئ وتيرة التعافي.