破产哥励志重来

Seedance2.0和它未来几年的跟进者，对电影长篇的威胁还很有限，但对于网络短剧冲击可能是致命的。因为电影长篇需要的复杂情节和镜头表达，明星和实力派演员的个人魅力和真人感染力等等，都是AI视频无法替代的。但短视频不一样，不需要个人魅力也不需要复杂精确的艺术表达，大家主要就是看个爽，看个奇葩，看个标新立异，那这可全都是AI视频的强项，而且会越来越强。

根据统计局数据，中国人均可支配收入从21年到25年的增幅是：+8.1%，+2.9%，+6.1%，+5.1%，+5%，非常稳定的向上，并且增长速度超过同期GDP，并且结构上农村居民收入增速快于城镇，城乡差距也进一步缩小。
我要是领导也会非常疑惑，你们有钱啊，而且未来会非常稳定的越来越有钱啊，你们怎么就不肯消费呢？让你们消费买房生孩子，怎么就那么难呢？

买菜时候看到有鸭架，一问才5块钱，拿了个回去做个汤和汤泡饭。

AI视频的进化会不会取代真人演出，我觉得那些大型色色网站可能是个好的观察窗口。我个人认为是不会，它更多还是从制作方式上会带来革命，但不会颠覆真人电影。最初的几年AI视频可能会非常惊艳，但更多是新鲜感主导的，过几年后大家就会对AI视觉习以为常不那么惊讶了，那个时候AI已经成为影视制作中的常规手段，好内容好演员依然是最受欢迎的。

所以说西贝的危机，网络大战是有激化作用，但真正要命的是中式正餐的人均消费血崩了。这不，同样很著名的上海小南国也扛不住了[熊猫]

Seedance2.0给所有热衷发红包赠奶茶的互联网老登们，都上了一课。

别担心，等大A休息不能上班的时候，全球会大涨的。

高市取得选举压倒性胜利，日经225开盘大涨5%。可能和她强调积极的财政政策，一些免税政策有关，但也有一些政论认为她做这些会进一步削弱财政收入，难以为继。

大家都什么时候正式放假呢？今年的火车票好买吗？

经过最近2年多的反弹后，沪深300指数自2005年开盘来的收益率，终于快要追平日经225指数的同期收益率了，值得庆贺。

中央，地方，企业，居民，四个主要的加杠杆力量里，有3个已经杠杆率很高无力再战，剩下的一个实力巨大但定力十足。

国内的软件公司向着SaaS的转型还没完成呢，美国那边的SaaS们已经塌房了。

恒生科技指数从21年一路跌到24年，好不容易涨了1年半，自25年10月见高点后，至今回撤20%，跌到技术性熊市了。特别是最近这一波，又有点恐慌的味道了。实际上核心公司的业务基本面很稳定，估值也挺便宜，但是不知道为什么，被毒打的记忆似乎总是时不时被唤起。

2026年2月起，越南实施新规，允许外国投资者通过国际券商直接交易，无需在本地开户，大幅提升投资便利性。此举被视为为富时罗素将越南从“边境市场”升级至“新兴市场”做准备，该调整预计于2026年9月正式生效。
在越南，工业和建筑是经济中最大的部门（占总gdp的41%）。但在过去六年中，服务业的增长显著超过了所有其他部门，目前服务业占gdp的37%。
目前越南的GDP增速保持在8-9%之间，通货膨胀率保持在3.5%左右。

前两部网大挺不错，这次特意去影院支持了下。但实话实说，没想象的好。前半部分的搞笑尴尬又聒噪，毫无必要只想快进，连带着打戏也有点闹剧。后半段不错，特别是哑女的凶狠非常出彩。但整体看，武打设计太集中在各种摔技缠斗，站立格斗少，不是我喜欢的类别，有点可惜了。

Ai大产业竞争正酣，产业资本开支需要持续加强，给参战的主要科技平台企业加税是自残取死之道，可能性极低。反对反垄断和反内卷方针执意逆行的，则有可能碰到重拳。

正常人的消费信心提升，在收入涨，资产涨，社会保障涨里，总得占一样。

折腾吧，反正手里一堆地位稳固良好增长十几倍估值的，配一堆跌了5-6年死人堆里活下来个位数估值的，再叠一层回购和股息率4-5%以上的甲，没有一毛钱需要市场高风险偏好支撑的东西。所以美联储变化，村长喊话其实都不担心。
当然如果经济边际更糟，那谁也跑不了，损失多和少的问题。这个没办法，毕竟在一条船上。

是不是又快要救市了[允悲]

上游原材料涨成这样，连带着化工也大涨，这中下游的制造业今年又是一场硬仗了。从好的角度来讲，如果能顺利传导成本上涨，那通缩就解决了。海外的需求部分可能还好，历史来看每次成本上涨后跟随涨价比较顺畅。但国内这块，终端消费者的收入现状和收入信心还很低迷，特别是内卷还如此激烈，今年一些产品国补也在下滑，涨价传导成本也承担了不小的竞争风险。说到底，消费者有钱，怎么都好说，消费者没钱或者对未来充满担心，制造业就两头挨挤压日子更难过。